2023零售及餐饮行业数字化发展白皮书

CHINASHOPX SUNMIsunn零售及餐饮行业数字化发展自皮书2022中国中小连锁门店数字化现状及未来超势洞察 容告整业教学化发展会国中心序言2020年至今，中国零售业/餐饮业经历了前所未有的挑战，无论是抗疫保供，还是消费者行为变化都加速了零售/餐饮企业的数字化进程，大家清楚地意识到必须通过数字化系统升级，全渠道会员运营，数字化营销以及提升供应链数字化水平等手段来提高销售，降本增效，使企业持续发展。在后疫情时代这一趋势不会发生大的变化，数字化已经不再是头部企业的专属，越来越多的中小连锁企业开始重视其作用，并积极投身其中。相较于头部企业的研发能力和财报压力，中小连锁零售/需饮企业更注重适用性和性价比，他们在数字化操索的过程中经历过购奖系统，调整升级，自研系统，甚至赋能同行等阶段，也在探索的过程中遇到了各式各样的问题，走过一些弯路。CHINASHOP作为行业平台，联手商米遵请到优秀数字服务商，对已经具有一定数字化经验的中小连锁企业进行割析，分享他们的成功经验，标注他们遇到过的困难，希望正在思考和探索企业数字化升级的中小连企业能够按医索殖，高效地达成自己的目标。陈烁CHINASHOP董事长中小冻缺零售及登饮企业在转主区域或组分行业中积累了校为扎实的基，也提有患减度校高的客诺，数字化已不再量全美及，在下一参的市场发力中，不管量会员运营，门店改造事成量供应媒建设，都量需一批优界的数字化款强件企业的其进一参创断发属，这也给常等实限款强件一停化开发、激显害户事方累求的供应患企业提供了更事的市录机会。林商来创始人量以全面的败字化为基弱，规升整体运营效率，与此同时，数字化也不仅限连镇全球正在加速变向数字化对代，全业已不再强调段上，线下的单向流动变现，百企业的专属，还有票多中小企业的数字化胃要被关建，本着“利他心”的经营理，商来币望基于其们的端置一体化组务据力，保度延级全球合作快降，一起助力全球高户更好地据均数字光代，相值通过8oT，万物发生更多智带互联，个更加脂、更加高效的高业4.0世界即将到来， 零售及餐饮业数字化发展洞察国中小连店数学化现扶及味采超势孙洪霞天财商龙CEO面对目前的市据环境，营饮企业用要通过全课造销售、全品类管理及全年台营销的“全域经营”模式，创新经营要式，数字化将体系化的力企业将建管理中台，的数字化方率，普昭志科脉创始人/董事长总基手23年行业经验，构津建“全业态、全场量、全路、全数军”体化的数字传维零售高指在数字化转型过程中面临的多系统增以验合，数据制军等同置，科生态,为泛零售企业锂供从1事洁到1000家店可持维增长与可终身复用的激字平台蒋作梁海鼎常务副总经理兼COO零售消费领域要数字化进限量况，价值范动量明要的行业，议流下的量佳产益，为零售企业数字化转型注入数智力量，海用期量以明多年并协男培育其自有的数字化运营龄力，，金力期力高户成动，安浩磊涡圈联合创始人/副总裁锅图股值到今天主要得益于我们有一个格心能力则改食材鲁品化，要饮零售化，要们用数字化，是星持招对的事情缺正典，用业务累维去解决管理问路，公强山东橙子便利生活有限公司副总经理数事化升级量企业潜程重量的这量，，量重利因企业的为经之器，果冻量专注重利店数字允全益路违营，量持“并放、共享”数享化能力的量名，患和更多同行一起享量放字化带来的红利。李燕海嘉和一晶网络部总监李海留饮领域发展至今，从电子化、信息化，系染化、发展现在的数字化，通过采取信惠数字化技术，应用大格据分析，实现案购、加工、配送、请售及人、财，售等全流理的教字化管理，以“标准化、费确化，造程化及运程化”四化管理论，让客饮业不断谨拍发展，高流提升原备的用各体验。 DINSNEXsunnI01研究对象描述02门店数字化应用现状与趋势03S数据分析及专访洞察04未来与展望05案例参考ONTETO 研究对象描述（1）研究目的及内容本次调研利用定量研究与访谈相结合的方式，有三个主要研究目的：1）了解目前中国中小连锁零售/餐饮企业数字化发展现状，2）了解以门店为主的商用智能终端设备的使用情况，分析企业在智能终端设备上的露求；3）通过定量研究与具体案例，分析中小连锁零售/餐饮企业在数字化进程中的投入规划与效果预期，深入发掘其数字化需求。定量研究采取在线调研问卷的形式，从业者润研采取邀约访谈的方式收集样本，调研对象■中小连锁零售/餐饮企业从业者（有效样本量71）：性别、年龄、所在地不限，为中小连锁零售/餐饮企业主或采购部门、信息化部门及其他部门的管理人员。其他，27.0%企业CEO/老板，20.6%采购部门主管/经理9.5%信息化部门主管/经理，42.9%家9：定量年本事白企业高量N=71，于2021年5-12月通期所乐得CHNASHOPXsunnI 研究对象描述（2）调研企业的规模及行业说明我国零售和餐饮市场规模庞大（据中国连锁经营协会统计，2021年中国商超市场规模已超过3万亿元，餐款市场规模4.7万亿元》其中量生机勃勃，充满发展潜力的主体来自广大中小商户群体，营业额通常在20亿以内。中小连锁零售/餐饮企业在品牌知名度上虽不及大型连锁商户，但在特定区域或特定细分行业已经积累了较为稳定的供应链和客群；在下一步的市场扩张中，垂需敬字化软硬件推动其进一步创新发展。因此，中小连锁零售/餐饮企业亦是商业领城创新的策源之地，对整体零售与餐饮行业的持续紧荣稳定发展提供了坚实保障。样本量不同行业企业样本量分类样本量(商组、便利店，专业店等)零售46（中窖、西餐简餐、餐饮快餐）25总计71本次中小连锁零售/餐饮企业数字化调研的样本量如下：零售行业的样本量为46家，餐饮行业为25家；100人及以下的样本量为23家，100人以上为48家；多数样本门店数集中在20-100个之间；企业所在行业64.8%34.2%■零告(服怖、高期，百达等)智款零售业态分布15.2%47.8%37.0%■专业专卖■便利店餐饮业态分布24%36%40%■中餐■西餐餐■快餐美：定量件本8白全业号营71，手2021年5-12用试需册SHNEHOPXsunnI 研究对象描述（3）企业/门店规模（员工数量）20人及以下，4.23%500人以上，45.07%21-50人, 9.86%51-100.人, 18.31%101-500人, 22.54%企业门店数量100个以上8%50-100个28%21-50个30%20个以下34%不同规模企业样本量门店数分类样本量分类样本量100及以下24 20个及以下24100-500.人1620-50个21500人以上3150-100个2071100个以上6总计71来源：定量样本来宣全业高营(=71，于2021年5-12月适过需开获得SHNSHOPXsunn! HINSHEP X SunnI01研究对象描述02门店数字化应用现状与趋势03数据分析及专访洞察S04未来与展望05案例参考 中小连锁零售/餐饮企业门店数字化设备使用情况门店场景数字化以支付设备为主整体而言，中小连锁零售/餐饮企业使用比例最高的设备依次为台式收银设备（69.8%）、智能摄像头（52.4%）、金融刷卡POS（47.6%），研究认为，在企业的日常经营当中，交易场景的数字化设备的使用率高的原因是：1）操作方面：易上手，培训感本低，使用体验好；2）安全方面：便于账目管理，配合摄像头的监管，可以有效防止内部盗窃，造假账等损害企业收入的情况，此外，摄像头除了内部管理，也可起到保护门店安全经营的作用，一旦产生顾客纠纷，监控资料则是解决纠纷的有效措施，中小连锁零售/餐饮企业门店使用数字化设备类型台式收银设备（图定试、带解募的一体收课资备，需委适员障作）69.8%TOP3'智脱摄像头（用于货物防盗、收级台监控、运程员工管理）52.4%全阻期卡POS1（可期借记，信用卡的收银POS机）47.6%（图定式，币异募的一体收银设备，顾客自助提作）自助收银设备44.4%（可扫羽支付，点单/排号，打印票据等，但不可别卡）手持智能设备30.2%PDA（带扫一/二维功能，带库存盘点、实场找货）30.2%平板电脑（与各类PAD外形接近，内置服务于门店的款件可点单，查库存，会员登记》19.0%通过小程序收银，不使用硬件设备6.3%其性6.3%以上均无1.6%来源：主量样本案自企业高管N=71，于2021年5-12月通过调研东得。CHNASHOPXsunn! 中小连锁零售/餐饮企业门店系统应用情况安卓系统后来者居上，培训简单、送代迅速的特点备受欢迎从数字化设备的系统类型的调研结果看，windows系统在台式收银设备金融刷卡POS的占比较高：安卓系统在自助收银设备、手持智能设备、PDA以及平板电脑上占比较高，研究认为，出现产品的系统差异原因是：手持智能设备、PDA、平板电脑，均符合安卓系统终端具有可移动、操作使捷的特点；随着移动互联网时代发展，创新型设备如自助收银设备、手持智能设备将倾向于安卓系统进行开发，安卓系统的开放性使之兼容史多的软件/APP，更适应软件/APP的快违选代需求。随着消费者消费习惯的改变，门店对设备的灵活性，以及适应门店布局频紫调整的特点更加重视。安卓系统性价比高，培训简单，可选择的硬件设备范围也相对广泛也使它成为中小规模企业的百选，中小连锁零售/餐饮门店数字化系统应用情况10.52%自式收膜备金验别卡POS自助调设备手持目监设备平板电将1WINDOWS系胞安卓感统不洗型源：定量样本案自心业高曾71，于2021年5-12月通以期年党得CHNSHSPXsunni 中小连锁零售/餐饮企业门店数字化应用业务场景以智能收银为代表的支付设备是推动中小商户数字化的抓手从门店数字化应用环节占比看，收银支付占比高达92.1%，佐证了交易场景的数字化没备的应用率高的情况：超过70%的披调研企业在进货采购、营销获客/会员管理、订单管理、库存仓储均采用了数字化服务：而门店安防的情况与智能摄像头的数字化没备应用率的调研结果不匹配，出现差异的原固很有可能是被调研者对于门店安防的范围认知有差异，比如认为具备防盗门、防盗器防盗系统等才属于门店安防，忽略了智能摄像头也属于门店安防的一部分。接受访谈者表示，门店对摄像头的应用主要以安防为主，客流信息采集和分析等功能应用较为克制。中小商户已采用数字化服务的业务场景（包括硬件设备、软件产品）收银支付92.1%进货采购79.4%营销获客/会员管理76.2%订单管理74.6%库存仓储71.4%门店安防31.7%台式收银设备使用率比较100.00%80.00%79,3%60.00%52.4%40.00%20.00%0.00%零售餐饮零售使用台式收银设备更多，餐饮使用金融POS和小程序更多8源; 定量本末白:业高量N71,于2021年5-12月通过据E%得CHNSHOPXsunni 不同规模门店数字化应用业务场景从企业规模看数字化应用环节，百人以上企业的数字化业务场景整体比例高于百人以下，未来小微企业数字化需求将持续释故。规模更小的企业全链数字化提升空间较大。百人以上数字化业务场景收银支付92.9%进货采购81%营销获客/会员管理78.6%订单管理76.2%库存仓储73.8%门店安防28.6%百人以下数字化业务场景收银支付90.5%进货采购76.2% 1营销获客/会员管理71.4%订单管理71.4%整体较百人库存仓储66.7%以上企业低门店安防38.1%-来要：完量件本未自企业高管N4=71，于2021年5-12月通过同研快得CHNSHOPXsunn! 中小连锁零售/餐饮门店数字化设备使用满意度整体数字化设备使用满意度平均达80%以上从门店数字化设备使用满意虚看，整体而言满意度平均达80%以上，其中发展时间较长，产品形态较为成熟的台式收银设备（90.9%）、金融刷卡P0S（90%）满意度获高：而发展时间尚短的手持智能设备。由于产品还在成长阶段，在产品打磨上还有较大的提升空间，尤其是需要更贴近场景需求，做出更多的调整与适应；此外，平板电瞻的满意虚是众多产品当中最低者，平板电脑的使用场景基本有其他产品替代，缺乏不可替代性，结合使用比例来看也比较低。件产品的系统适配性