风电、电网产业链周评（5月第2周）：海风资源持续释放，风电产业链出口未来可期

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以下是针对所提供的风电/电网产业链周评内容的总结：

风电部分：

• 原材料价格：铜材价格本周下降明显，成交价为64,710元/吨，环比下降2,020元/吨。风电零部件、零配件企业一季度业绩表现亮眼，海风开发资源持续释放，推动市场情绪与关注度提升。
• 招标与定标：2023年5月，全国风机公开招标容量0.28GW，均为陆上风电；公开定标容量4.48GW，同样均为陆上风电。截至4月，全国风机公开招标容量32.6GW，其中陆上风电招标29.7GW，海上风电招标2.9GW。
• 板块表现：风电板块整体呈现上涨走势，涨幅前三分别是塔筒、海缆和整机。个股方面，涨幅前三分别为大金重工、东方电缆和泰胜风能。
• 风电产业链：海上风电导管架供给紧张，相关企业有望受益；欧洲海风竞配、招标迎来拐点，中国风电龙头有望受益。市场情绪触底反弹，建议关注布局机会。

电网部分：

• 原材料价格：线缆级EVA价格本周降幅明显，成交价为14,100元/吨，环比下降1,200元/吨。
• 投资与建设：2022年全国电网工程投资完成额为5012亿元，同比增长2.0%；电源工程投资完成额为7208亿元，同比增长22.8%。2023年3月，全国电源工程投资完成额588亿元，同比增加71.4%；电网工程投资完成额349亿元，同比增加13.3%。电网投资出现复苏。
• 电源建设：2023年以来全国煤电新增核准26.65GW，4月核准容量5.36GW，5月暂无新增核准。同期煤电项目开工23.12GW，4月开工容量7.05GW，5月新增开工2.00GW，显示煤电项目建设显著复苏。
• 板块表现：电网板块股价整体上涨，涨幅前三分别为电工仪器仪表、线缆部件和电网自动化设备。个股方面，涨幅前三分别为万马股份、炬华科技和国电南瑞。
• 风险提示：原材料价格大幅上涨、风电建设节奏不达预期、特高压核准开工进度不达预期、行业竞争加剧以及政策变动风险。

风电与电网产业链总体趋势：

• 随着海风资源的持续释放和风电产业链出口前景看好，风电板块表现出强劲的增长潜力。特别是海上风电导管架供应紧张带来的机会以及欧洲海风市场回暖为中国风电企业提供了更多出口和合作机会。
• 电网投资的复苏，尤其是特高压项目的集中放量，对电网产业链企业形成利好。同时，电源与电网投资的持续错配，电网投资需求的强化，预示着市场对电网设备的需求增长，有助于电网产业链企业的发展。
• 虽然面临原材料价格波动、建设节奏不确定性、政策变动等风险，但整体来看，风电和电网产业链展现出积极的发展态势，特别是海上风电和特高压领域的机遇值得关注。