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欧克科技（001223.SZ）买入-A评级，预计2023-2025年归母净利润为3.4/4.5/6.2亿元，同比增长83.7%/32.6%/39.6%。公司为保障锂电隔膜设备交付做出产能倾斜，锂电隔膜整线验收进度受到下游客户基建等的影响，下调盈利预测。公司生活用纸设备保持高毛利，管理费用和信用减值计提增长影响净利率。公司通过与冠力新材开展深度合作切入湿法隔膜生产线，有望迎来快速发展。但需关注客户集中度较高、下游需求增长不及预期、技术快速迭代、产品验证不及预期等风险。
