根据所提供的研报内容，以下是针对广汽集团（601238）的关键要点总结：
公司业绩亮点：
- 埃安表现强劲：埃安4月份实现月销40,862辆，同比增长314.13%，主要车型Aion Y和Aion S分别售出21,065辆和19,569辆。埃安还推出了高端品牌昊铂GT，起售价21.99万元。
- 传祺品牌表现：传祺品牌4月份实现月销29,235辆，同比增长45.32%。新车型影豹R在多个区域全面上市，传祺E9（PHEV）也在全国销售店开始预售。
- 两田零售增长：本田和丰田4月份的零售量增长均超过批发量，渠道库存下降，有助于保持渠道健康和终端价格稳定。
财务预测与估值：
- 盈利预测：预计2023-2025年的归母净利润分别为103.5亿、127.3亿和137.9亿，对应每股收益分别为0.99元、1.21元和1.32元。
- 估值：当前PE分别为11、9和8倍，维持“强烈推荐”的评级。
业务展望：
- 自主板块：中长期改善趋势持续，尤其是埃安和传祺品牌的持续发展。
- 两田贡献：凭借在混合动力领域的优势，预计份额将进一步扩大。
- 风险提示：行业需求低迷、新车型表现不及预期、新能源汽车发展低于预期、原材料价格上涨等。
公司简介：
- 广汽集团是一家大型国有控股股份制企业，业务涉及乘用车、商用车、摩托车、汽车零部件等多个领域。
报告细节：
- 报告日期：2023年5月8日
- 分析师：李金锦
- 报告类型：公司普通报告
- 报告覆盖时间范围：近一年内
其他信息：
- 风险提示：市场有风险，投资者需审慎决策。
- 免责条款：报告信息来源公开资料，内容仅供参考，不构成投资建议。
- 分析师承诺：报告观点独立，薪酬与具体推荐或观点无关。
综上所述，广汽集团在埃安和传祺品牌的推动下，展现出强劲的增长势头，特别是在新能源和混合动力领域。公司预计未来将持续受益于自主品牌的改善和两田品牌的稳定表现，同时面临一定的市场风险。
