计算机行业点评报告：国资云：有望成为关基行业垂直模型的主要载体

AI应用转移与国资云发展

1. AI应用转移趋势

• AI关注度向应用转移：随着各行各业对AI认知加深，以及国内外大模型开放，AI将在医疗、教育、政务等领域诞生更多现象级应用，驱动AI关注度从基础层转向应用层。

2. 发展中国特色AI应用

• 价值取向与大模型发展：为了在全球AI竞争中保持独立性与差异化，中国需要发展自主大模型，以国内数据集为基础。
• 数据要素市场建设：高质量国内数据尤其是政府数据的利用，将成为发展中国特色AI应用的关键。数据要素市场的建设为国内大模型训练提供了坚实基础。

3. 国资云的角色与机遇

• 国资云的角色：作为国家数字基础设施的一部分，国资云不仅提供算力支持，还承载着政府与重要行业数据的应用需求。
• 关基行业模型载体：国资云有望成为关键基础行业垂直模型的主要承载者，通过接入大量政务和行业数据，为开发垂直行业AI模型提供支持。
• 案例分析：以深桑达A、易华录、云赛智联为代表的国资云企业，在政府数据的处理与应用上展现出了独特优势。

4. 投资建议与风险

• 投资建议：推荐关注国资云领域的企业，尤其是深桑达A、易华录、云赛智联等。
• 风险提示：政策推进速度不确定性与行业竞争加剧是主要风险点。

结论

随着AI应用的深化与数据要素市场的建设，发展中国特色AI应用成为必然趋势，国资云作为关键基础设施，在推动这一进程中扮演着核心角色。投资机会主要集中在能够有效利用国内数据资源，特别是政府数据的国资云企业。然而，政策环境变化与行业竞争的不确定性仍需密切关注。

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