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业绩短期承压，同比下降79%，风电轴承业务快速增长

2023-04-25 吴双国信证券阁下久等了

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恒润股份2022年年报点评：业绩短期承压，同比下降79%，风电轴承业务快速增长。公司2022年实现营收19.45亿元，同比下降15.20%；归母净利润0.95亿元，同比下降78.55%。风电轴承产线处于建设期，产能尚处于爬坡期。募投项目持续推进，支撑公司未来增长。公司在风电塔筒领域优势地位稳固，切入风电轴承业务打开增量空间，考虑到风电开工谨慎，我们下调公司2023-2025年归母净利润至3.75/6.11/8.00亿元（23/24前值为4.31/7.31），对应PE值24/14/11倍，维持“买入”评级。

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业绩短期承压，同比下降79%，风电轴承业务快速增长

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