计算机行业投资策略周报：AI赛道的重要更新及长期展望

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报告摘要

国内外大模型发展趋势与技术创新

• 国外动态：微软开源DeepSpeed-Chat系统框架，降低训练复杂度与成本，加速AI技术迈向通用人工智能（AGI）。OpenAI展示了GPT-4自动化解决问题的能力，推动AI技术向AGI迈进。

• 国内进展：商汤发布“日日新”大模型体系，强调生态整合能力，加速多模态应用渗透。字节跳动的火山引擎宣布为大模型提供高性能AI基础设施。

关键技术创新与应用

• 微软DeepSpeed-Chat：简化RLHF训练流程，提高效率与经济性，促进大模型开发需求增长。

• GPT-4：展现跨领域自动化能力，预示AI技术迈向通用人工智能。

• 谷歌ViT-22B：提升计算机视觉Transformer模型性能，打造Gemini项目抗衡OpenAI。

• Meta DINOv2：通过图像自监督学习提升模型泛化能力，降低模型大小不减效能。

• Reddit付费API接口：强调数据价值，推动数据资产商业化。

• 商汤“日日新”：构建AI生态，加速多模态应用的工业化生产。

• 字节跳动火山引擎：提供高稳定性和性价比的AI基础设施，展现大模型开发决心。

投资建议

• 算力：关注海光信息、龙芯中科、浪潮信息、中科曙光、宝信软件等公司。

• 算法、模型、数据库：推荐三六零、星环科技、海天瑞声、拓尔思等。

• 大模型产业链：涉及多模态应用（金山办公、万兴科技等）、AI+政务（中科江南、税友股份等）、AI+医疗（卫宁健康、嘉和美康等）等领域。

风险提示

• 技术迭代风险：AI技术进展可能低于预期，影响NLP模型优化。
• 商业化落地风险：ChatGPT等产品的盈利模式仍需验证。
• 政策监管风险：行业早期发展阶段，监管政策变化可能影响发展。