电力设备与新能源行业周报：欧洲需求超预期强劲，石英砂扩产打消瓶颈顾虑

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本周光伏与储能行业出口创历史新高，欧洲需求强劲。尤尼明宣布扩产，短期难以改变供应紧张局面，但中期将消除潜在供应链限制。3.2GWh储能大标公布“理性”入围名单，阳光电源全场最高价入围，国内储能市场“良币”竞争力提升。燃料电池汽车稳步放量，电解槽招标超900MW，燃料电池核心零部件和电解水设备率先受益。风电1-2月新增装机5.8GW符合预期，全年预测为70-80GW，其中海风10GW。风电零部件Q1排产旺盛，铸锻件、叶片基本满产，佐证2023年风电确定性高增长。国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。本周重要行业事件包括矽比科（尤尼明）官宣高纯石英砂扩产计划，高测与通威签署战略合作协议，华能集团启动2023年第一批6GW组件集采，新华水电3.2GWh储能系统集采公布入围名单，最低报价均未入围。丰田近期推出最新款氢能燃料电池皇冠乘用车Crown Sedan，续航达800公里预计今秋上市，空客将在新成立的苏州工业园区中心专注氢动力飞机研发，中石化广州单日供氢最高达1.033吨，已向粤港澳供应纯氢超900吨，武汉市颁发中部地区首张加氢站经营许可证，法液空在天津建设氢能供应基地，丰田2024年将在北京投产日本海外首个氢燃料电池系统工厂，国富氢能10TPD氢液化工厂核心设备及PEM水电解制氢系统成功下线。投资建议与估值详情请见报告正文各子行业观点。风险提示包括政策调整、执行效果低于预期风险，产业链价格竞争激烈程度超预期风险。