澳大利亚电池产业的未来

充电前澳大利亚的电池供电的未来最终报告2023年3月 确认:报告委托:我们感谢以下支持编写本报告的组织：关于埃森哲埃森哲是一家全球领先的专业服务公司，帮助世界领先的企业、政府和其他组织构建其数字核心、优化运营、加速收入增长并增强公民服务，从而快速、大规模地创造有形价值。我们是一家以人才和创新为主导的公司，拥有 738，000 名员工，为 120 多个国家/地区的客户提供服务。技术是当今变革的核心，我们拥有强大的生态系统关系，是帮助推动变革的全球领导者之一。我们将技术优势与无与伦比的行业经验、职能专业知识和全球交付能力相结合。我们之所以能够交付切实的成果，是因为我们在战略与咨询、技术、运营、工业X和埃森哲松的广泛服务、解决方案和资产方面拥有独特的能力。这些能力，加上我们共同成功的文化和创造360°价值的承诺，使我们能够帮助客户取得成功，并建立信任、持久的关系。我们以为客户、彼此、股东、合作伙伴和社区创造的 360° 价值来衡量我们的成功。在www.accenture.com访问我们对未来CRC电池产业FBICRC于2019年通过澳大利亚政府的合作研究中心计划成立。它汇集了整个电池价值链中的合作伙伴，从澳大利亚在采矿方面的成熟实力到电池的加工、制造、服务以及电池的回收和再利用。通过与合作伙伴一起投资研究，开发和教育计划组合，它寻求解决与能源转型相关的挑战，并从不断增长的电池需求中抓住澳大利亚的重大经济机会。其中许多问题只能通过价值链上的协作努力来解决。FBICRC为这种合作提供了一个平台。它是澳大利亚最大的行业，政府组织和研究合作伙伴，专注于电池行业的合作伙伴关系，有73名参与者。在fbicrc.com.au访问我们 执行概要澳大利亚现在有机会建立蓬勃发展的国内电池产业，到2030年将提供169亿澳元的总附加值并支持61，400个工作岗位全球电池行业增长迅速，澳大利亚的机会现在是之前预测的两倍多。全球主要经济体现在正在争夺电池价值链的更大份额，这为澳大利亚的电池行业创造了机遇和挑战。澳大利亚需要利用其矿产多样性、可靠性、安全性和ESG证书的比较优势，才能在整个价值链中具有竞争力。各国政府必须迅速果断地采取行动，获取全球电池行业的中游和下游价值。全球需求的快速增长和电池组预测价值的增加放大了澳大利亚的机会。到2030年，澳大利亚多元化的电池行业现在可以为经济贡献169亿澳元的总增加值（GVA）和61，400个工作岗位，这是未来收费预测的74亿澳元的GVA贡献的两倍多。对电池的需求显着增长。我们现在预测，2030年电池需求将比之前的估计高出64%，电池需求的年增长率将从24%加速到34%。材料短缺推动了电池价格的长期上涨。到2030年，锂、镍、石墨和钴都面临结构性供应短缺。这种预期的短缺使锂离子电池组的2030年预测价格提高了35%。在全球范围内，各国政府正在采取越来越雄心勃勃的行业政策来发展其电池行业。这缩小了澳大利亚在国际范围内竞争的机会之窗。中国目前是整个电池价值链的主导者。然而，许多国家现在正在寻求使其电池供应链多样化，为澳大利亚等替代供应商创造机会。澳大利亚在亚太地区的战略和防务伙伴关系得到加强，为澳大利亚与其盟友合作发展电池产业创造了机会。澳大利亚在整个价值链中拥有差异化的关键来源，成本与同行相当，但全球补贴正在侵蚀澳大利亚的成本地位，特别是在电池制造方面。为获得更大的竞争优势,澳大利亚将需要利用其:关键矿产资源;通过垂直整合和托管来推动成本协同效应，并提供独特的供应多样性。可靠性和安全性;将澳大利亚定位为替代性安全供应来源，使各国能够实现供应链多样化，并为不断增长的国内电池行业确保材料安全。环境、社会和治理 （ESG） 证书;使澳大利亚作为负责任的电池材料和产品供应商与竞争对手区分开来。全球电池行业的动态变化迅速，澳大利亚必须迅速果断地采取行动，抓住多元化电池行业的经济和战略机遇。澳大利亚政府应实施六项关键政策战略，以快速、大规模地建立具有国际竞争力的电池产业：联盟和激励行业吸引力行业协调区域贸易伙伴关系增加国内需求电池研究所专家。 全球电池行业的动态迅速变化，澳大利亚Future Charge强调了澳大利亚在全球电池市场的机会，并为澳大利亚提供了获取该价值的高级途径。自Future Charge以来，全球电池市场已经起飞，如果澳大利亚想要竞争并抓住现在岌岌可危的更大价值的机会，就必须立即采取行动。必须迅速采取行动，抓住经济和战略机遇对电池的需求增长速度远远快于预期目前预计到2030年，全球电池需求将以每年34%的速度增长，比2020年的水平增长18倍。这代表与之前的预测相比，2030 年的需求将增长 64%.电池市场现在竞争更加激烈全球主要政府已加快努力，在全球电池市场获取价值并建立其主权能力。澳大利亚需要利用其比较优势，特别是矿产财富，才能具有竞争力。现在经济机会的规模要大得多全球电池需求的增长，加上关键关键矿物的供应短缺，大大增加了澳大利亚的机会规模。多元化产业现在可以为澳大利亚经济贡献169亿澳元和61，400个工作岗位。如果澳大利亚想要抓住现有的经济机会，政府需要采取迅速果断的行动鉴于电池行业发展和整合步伐加快，澳大利亚政府需要迅速采取行动支持电池行业获取高价值细分市场的股票。强调快速增长的电池市场当Future Charge于2021年发布时，预计到2030年，全球电池市场将以每年24%的速度增长，与2020年相比增长9至10倍。确定澳大利亚如何在价值上竞争链该报告确定了澳大利亚如何通过利用上游成本优势、其作为可靠国家的地位以及专业化机会进行全球竞争。澳大利亚的经济机会Future Charge估计，到2030年，多元化的电池行业可以为澳大利亚经济贡献74亿澳元的GVA和34，700个工作岗位。为政府提供了关键政策的概述考虑提出了四个关键政策目标，并为政府提供了实现每个目标的高层建议。 澳大利亚的电池行业可以为经济贡献169亿澳元2030年,此前预测的两倍多路径1路径2侧重矿业行业澳大利亚仍然专注于从开采电池原材料中抓住机会，随着全球电池的快速普及以及随后原材料价格的上涨，电池原材料的扩张已经扩大。多样化的电池行业澳大利亚利用其采矿实力来捕捉发展多元化电池行业（包括下游活动）的机遇。由于全球和国内对电池的需求增长，这些机会已经扩大。未来收费2030年预测89亿美元额外的国内生产总值41亿美元生产总值(gdp)增值18,700直接工作236亿美元额外的国内生产总值74亿美元生产总值(gdp)增值34,700直接工作更新2030年预测258亿美元额外的国内生产总值104亿美元生产总值(gdp)增值31,600直接工作552亿美元额外的国内生产总值169亿美元生产总值(gdp)增值61,400直接工作注：数字以澳大利亚货币为单位。未来收费于 2021 年发布。建模假设见附录。资料来源：联邦调查局 CRC（2021 年）;国际能源署（2022a、2022b、2022c、2022d）;麦肯锡（2022）;BNEF （2022a， 2022b， 2022c）;AEMO（2022a、2022b、2022c、2022d）;伍德·麦肯齐 （2022）;更新经济（2022a、2022b）;储能新闻（2022 年）);5太阳能运行 （2022）;能源和公共工程部（2022 年）;欧洲电池（2021 年）;联邦科学与工业研究组织（2021）;埃森哲分析。 随着全球电池的加速增长市场,多元化的电池行业现在7为澳大利亚经济贡献169亿澳元2030随着全球电池行业之间的竞争愈演愈烈，澳大利亚现在必须加快更有针对性的13全面的竞争政策澳大利亚必须利用其矿产多样性、供应链可靠性和高ESG的比较优势 25标准国际竞争力打造多元化电池产业，政府快速全面行动要求3905附录49内容01040203 随着全球电池市场的加速增长，到2030年，多元化的电池行业现在可以为澳大利亚经济贡献169亿澳元 经济机会——需求自 2020 年预测以来，全球电池需求增长加速，额外的需求预期到2030年的64%图表1：全球电池需求：预计到2030年妇女每年2020 =最新的实际数据CAGR目前预计，从2020年到2030年，全球电池需求将增长18倍，而此前的预测是增长9至10倍。修订后的需求预测可归因于电动汽车的采用增加和全球各国政府加速了能源转型，部分原因是补贴国内电池行业。例如，美国的《降低通胀法案》（IRA）将至少向清洁能源投入3690亿美元。投资在未来十年,提供4,0003,0002,000历史数据固定存储，以及全球能源转型的加速。电动汽车的普及是电池需求预测增长背后的关键驱动力，固定存储对电池的需求也有助于全球电池需求。现在预计 2030 年全球电动汽车的普及量将比 2021 年的预测高出 94%。电动汽车包括电动巴士、两轮车、商用车和乘用电动汽车。乘用电动汽车占预测电动汽车吸收量的最大份额。此外，自 2020 年预测以来，固定存储装置的预测增加了 4%。所有电池价值链细分市场的税收优惠。IRA投资平均每年超过360亿美元，超过了以前的清洁能源补贴计划，例如中国的风能和太阳能补贴每年不到100亿美元。其他国家和司法管辖区也在大力投资电池行业。欧盟已批准超过60亿美元的公共资金，以支持整个电池价值链的创新项目，而印度已拨款超过20亿美元用于支持超级工厂建设。1,00002015202020252030注：2022 年更新的预测是三种情景的均匀加权平均值：麦肯锡基本案例情景、BNEF 经济转型情景和国际能源署可持续发展情景。2020年未来费用预测是2020年Roskill预测，因为它在报告中用于市场规模。资料来源：国际能源署（2022年、2022年、2022年、2022年）;麦肯锡（2022）;BNEF（2022 年）;安永（2022）;国际刑事法庭（2022 年）;BNEF（2022 年）;美国国会（2022 年）;欧盟委员会（2019 年、2021 年）。 2020年未来费用预测 2022年更新预测3,700+64%2,30024%34% 经济机会-供应4.63.52.8 2.91.81.40.50.4锂有望到2030年短缺。预计关键电池材料的供应不会跟上增长需求有几个关键的供应问题钴料供应赤字图表2：预测全球锂的供需电池材料，特别是锂、镍、钴预计2026年,石墨在供应 和石墨。预计到2030年，锂的供应将低于需求。对电动汽车的强劲需求预计将在未来十年推动锂需求。然而，新的供应并没有以匹配激增的需求所需的速度上线。这是由于2018-2020年的锂价格低迷导致锂矿投资不足。此外，将锂提炼成电池化学品所需的能力和专业知识集中在少数几个国家，这限制了新的潜在生产。预计目前的镍产量将无法满足2035年的需求。采矿和加工业正在努力跟上对电动汽车中使用的电池级镍的需求到2025年赤字。石墨短缺预计由于世界上石墨矿数量有限和石墨项目投资不足。对于这些关键矿物，Benchmark Mineral Intelligence预测，到2035年至少需要231个新矿山和54家工厂，以等同于供需预测。采矿业的交货时间比供应链的其他部分要长得多，采矿需要勘探、开采可行性证明和广泛的许可。根据国际能源署的数据，2010年至2019年间开始运营的矿山从勘探到开采平均需要16.5年的时间。2020年碳酸锂当量（LCE）=最新实际数据电池。此外，俄乌战争造成的全球供应链中断也导致了镍的短缺。预计到2023年，镍将连续第三年保持供应短缺。20202025锂矿的需求操作2030可能新的提取可能的新提取回收2035图表3：镍、石墨和钴的预计短缺日期镍石墨钴年的预期短缺目前短缺20252026注：镍、钴和石墨的供需预测见附录。资料来源：国际能源署（2021年、2022年、2022年）;卡介苗（2022 年）;标普全球（2022）;基准矿产情报（2022 年）;NRDC（2022 年）;路透社（2022 年、2022 年）;前沿集团（2022）;钴研究所（2022 年