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行业观点与本周行情回顾
主要内容概览：
**1. **《2023年能源工作指导意见》发布：
- 目标与策略：以能源保供稳价为核心，强调发电量目标的积极增长。
- 电力供应：发电装机目标设定为27.9亿千瓦，发电量目标为9.36万亿千瓦时，电网输送能力提升至3.1亿千瓦，风电与光伏占比目标达15.3%。
- 多能互补：风电、光伏新增装机目标定为1.6亿千瓦，强调风光大基地项目快速落地与光热发电规模化发展。
- 核能与水电：沿海核电项目预计加速发展，核电项目如“华龙一号”示范工程广西防城港3号机组将加快投运；水电项目如雅砻江牙根一级、金沙江上游昌波等将提速建设。
- 火电转型：火电向支撑性调节性电源转型，火电灵活性改造成为政策重点，助力火电充分挖掘容量与调峰特性。
- 电力市场：全国统一电力市场体系加快构建，电力现货市场全面深化，强化与中长期、辅助服务市场的衔接。
投资建议：
**1. **火电转型与价值重估：
- 火电作为保供主力，煤价松动有利于盈利修复；火电灵活性改造政策与市场机制完善，驱动火电转型，提升盈利能力。
**2. **绿电收益提升：
- 风电与光伏作为电量增量主体，政策与成本下降有利运营商增厚利润；绿证交易与硅料降价加速产业链发展，提升光伏项目收益率。
**3. **光热发电与氢能机遇：
- 光热发电作为长时储能形式，特别是在风光大基地中的应用具有优势，预计将迎来快速发展。
- 氢能应用试点示范加速，绿氢市场空间广阔，相关产业链有望加速发展。
市场表现：
本周，上证指数上涨0.32%，沪深300指数下跌0.76%，中信电力及公用事业指数上涨1.97%，跑赢沪深300指数2.73个百分点，位列30个中信一级板块涨跌幅榜第6位。
个股表现：
- 涨幅前五：浙能电力、宝新能源、皖能电力、建投能源、华电国际。
- 跌幅前五：能辉科技、通宝能源、黔源电力、浙江新能、三峡水利。
行业资讯：
- 技术创新：我国首个纯氢长输管道项目启动，全球最大的化学链燃烧示范装置建成，新型高镍三元正极材料研发取得进展。
- 项目合作：中国石化参与全球最大的液化天然气项目，403秒实验标志着中国“人造太阳”取得重大突破。
- 资源开发：自然资源部加大矿业权出让力度，促进能源和战略性矿产勘查开发。
- 全球能源转型：英国能源智库报告指出2022年为世界向清洁能源过渡的关键转折点。
- 核电成就：阳江核电累计上网电量突破3000亿千瓦时，对环境保护与节能减排做出显著贡献。
风险提示：
- 原料价格波动：原料价格超预期上涨的风险。
- 项目建设风险：项目进度不及预期的风险。
- 政策不确定性：电力辅助服务市场、绿证交易等政策执行效果低于预期的风险。
