电力设备行业点评报告：政策推动光热发电规模化发展，行业有望实现从“0-1”突破

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国家能源局推动光热发电规模化发展

主要内容概览：

• 政策背景：国家能源局于2023年4月6日发布通知，旨在促进光热发电产业规模化发展。

• 目标规划：

  • 内蒙古、甘肃、青海、新疆等重点省份需积极规划和建设光热发电项目。
  • 力争在“十四五”期间，全国每年新增光热发电开工规模达到3GW。
  • 地方电网公司应优先支持配置光热发电的基地项目，并网和调度。

• 产业发展展望：

  • 光热发电有望实现从“0-1”的突破，成为国内新兴能源产业。
  • 政策支持、新能源基地的需求以及配套政策推动光热产业步入商业化初期。

• 市场空间估算：

  • 按照每瓦13.46元的EPC总包工程单价计算，每年3GW的开工规模预计带动约400亿元的市场空间。

• 产业链受益标的：

  • 系统集成：首航高科、东方电气、上海电气。
  • 超白玻璃：安彩高科、耀皮玻璃。
  • 储热系统：西子洁能。
  • 熔融盐：云图控股、山东海化。

风险提示：

• 新能源装机量可能低于预期。
• 光热发电技术进步速度可能未达预期。