根据提供的研报内容，可以总结如下：
主要看点与分析：
1. “风光储热”一体化大基地开发模式的认可与潜力
- 背景：国家能源局发布的《通知》强调了光热发电在“十四五”期间的发展目标，特别是与风电光伏项目的协同开发。
- 潜力：国内光热发电资源丰富，主要分布在内蒙古、甘肃、青海、新疆等地区，与大基地的消纳需求相匹配。预计光热发电项目将主要由大型发电集团主导，通过联营方式运营，以解决电源侧的消纳问题。
2. 多样化灵活性调节资源的支持
- 现状：目前，抽水蓄能是唯一明确资本金内部收益率的灵活性调节资源，其他途径如光热发电等仍处于探索阶段。
- 经济性挑战：国内光热发电的平均LCOE接近0.55元/KWh，在补贴减少的背景下，存在经济性压力。然而，通过技术改进和产业升级，预计光热发电的经济性将得到改善。
3. 规范发展与镜场配置要求
- 政策导向：《通知》提出了优化光热电站的单机规模和镜场、储能等配置的要求，以促进光热发电行业的健康发展。
- 长远影响：这将有助于光热发电资源的高效利用和行业的规范化管理。
投资机会与风险提示：
- 投资标的：建议关注专注于余热锅炉、熔盐储能系统的西子洁能，以及拥有中游多环节布局的首航高科。
- 风险：包括地方政府配套政策的不确定性、产业链成本降低速度不足、项目推进进度低于预期等。
行业投资评级说明：
- 买入：预期未来3-6个月行业涨幅超过大盘15%以上。
- 增持：预期未来3-6个月行业涨幅超过大盘5%-15%。
- 中性：预期未来3-6个月行业变动幅度相对大盘在-5%-5%。
- 减持：预期未来3-6个月行业跌幅超过大盘5%以上。
特别声明：
- 报告基于可信的公开资料或实地调研，但对其准确性不做绝对保证。
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- 报告可能包含潜在的利益冲突，不视为投资决策的唯一依据。
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