光热发电与新能源行业周报概览
主要行业动态与趋势
光热发电
- 政策支持：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，鼓励光热发电项目的规划建设和规模化发展。
- 市场规模：预计“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。
新能源汽车
- 充电桩需求增长：随着新能源车销量的提升，充电桩行业需求显著增长，特别是海外充电桩建设预计进入快速发展期。国内充电桩龙头企业如通合科技、盛弘股份、沃尔核材等有望受益。
- 技术创新：宁德时代麒麟电池实现量产，广汽埃安推出弹匣电池2.0产品。钠离子电池、磷酸锰铁锂、PET铜箔、纯电重卡、氢能等领域正积极探索0-1的技术突破。
电力设备与储能
- 电网投资加速：随着新能源占比的提高，我国电网投资年均增长显著，预计2023年电网投资增速较高，利好电力设备企业，如思源电气。
- 储能市场潜力大：储能需求预计23年将高增长，电池成本下降将进一步推动储能装机量超预期增长，建议关注宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等企业。
光伏
- 组件价格分化：组件价格呈现差异化走势，组件招投标价格出现一线与二线厂商的分化。
- 需求预测：全球光伏需求预计在40%左右的增长，一体化组件、逆变器、核心辅材、设备等环节估值具备吸引力。
风电
- 海风市场：海风机组招标景气度保持，23年相关标的业绩有望实现较高增速，推荐东方电缆，关注海力风电、恒润股份等企业。
行业投资策略与建议
新能源汽车：看好充电桩业务和电池技术创新，关注通合科技、盛弘股份、沃尔核材等企业，以及电池回收市场，如超频三等。
电力设备及储能：推荐思源电气，关注金冠股份、四方股份、国电南瑞、许继电气等二次设备头部企业。
光伏：推荐美畅股份、晶科能源、昱能科技、天合光能、通威股份等企业，以及关注捷佳伟创、金博股份等。
风电：看好海风市场，推荐东方电缆，关注海力风电、恒润股份等。
风险提示
- 下游需求风险：需求可能不及预期。
- 技术路线变化风险：技术路线可能发生变化。
- 原材料价格波动风险：原材料价格可能变动。
- 市场竞争加剧风险：市场竞争可能加剧。
- 国际贸易风险：国际贸易环境可能变化。
行业动态与行情回顾
- 价格变动：电池级碳酸锂价格下跌，硫酸锰、硫酸钴、电解液价格也有所下降。
- 市场表现：电力设备及新能源板块本周下跌1.84%，与沪深300、创业板指相比表现出一定波动性。
结论与展望
当前新能源行业正处于快速发展阶段，光热发电、新能源汽车、电力设备、光伏和风电等多个领域均展现出强劲的增长势头。政策支持、技术创新、市场需求等因素共同推动行业发展。投资者应关注行业内的技术创新、政策导向、市场需求变化等关键因素，以制定合理的投资策略。
