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风电与电网产业链周报概要
风电部分
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市场概况：风电产业链原材料价格整体保持振荡走势，其中铜材价格小幅下降。2023年风电招标活动活跃，1月至4月累计招标容量29.5GW，其中陆上风电占比高达90%以上。风电各细分板块表现各异，叶片、海缆等板块表现良好，而塔筒、铸锻件则出现下滑。
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行业动态：风电行业基本面平稳，一季度排产交付情况有所改善。广东阳江三山岛10GW海上风电规划获得国家能源局批准，海外项目也在积极推进，海上风电发展前景确定。政策层面，陆上分散式风电配套政策逐渐明晰，海上风电面临新一轮竞配机会。
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投资建议：风电领域建议关注四大方向：受大宗原材料价格影响较小的塔筒/管桩环节；可能出现供给紧张的大兆瓦轮毂底座环节；新技术方向，如滑动轴承的应用和漂浮式海上风电的需求；以及受益于出口放量的整机环节。
电网部分
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市场概况：电网设备投资持续增长，2022年全国电网工程投资同比增长2.0%。2023年1-2月，电源工程投资同比增长43.5%，电网工程投资同比增长1.9%。煤电项目开工显著复苏，新增核准和开工量均高于往年同期。
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行业动态：电网板块股价整体下跌，特别是配电设备和输变电设备板块。国内电网建设加速，特高压项目有望迎来集中放量，变压器、低压电器等设备企业将受益于风电、光伏和储能行业的增长。
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投资建议：电网行业建议关注确定性放量带来的板块性机会，尤其是特高压领域的设备销售增长。电网设备企业在多领域需求驱动下有望迎来新的成长周期。
风险提示
- 原材料价格波动风险：大宗原材料价格可能对风电和电网产业链造成影响。
- 建设节奏风险：风电和电网项目的建设速度可能不达预期。
- 特高压核准与开工进度风险：特高压项目可能遇到核准或开工延期问题。
- 行业竞争加剧和政策变动风险。
其他要点
- 风电领域技术进步：如国产66kV干式变压器在海上风电中的应用，以及海上风电规划、招标和建设的快速推进。
- 风电装机、投资和发电数据：风电装机量、投资额和发电量均有增长，但存在地区差异。
- 资本市场表现：风电和电网相关公司的股价表现，以及PE估值情况。
- 市场趋势分析：整机、塔筒、海缆、铸锻件、轴承、叶片、系泊系统等细分市场的表现和走势。
- 电网设备自制指数和代表个股表现：反映行业整体和特定公司的市场表现。
