基金周报：科技板块和相关主题类基金业绩亮眼

1 Table_First Table_First|Table_ReportType 金融工程│金融工程定期 Table_First|Table_Summary 科技板块和相关主题类基金业绩亮眼 ——基金周报 2023.4.3-2023.4.7 ➢ 权益型基金、债券基金和另类投资基金本周上涨 上周上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.06%，创业板上涨1.98%，中债指数上涨0.07%。上周A股市场多数板块上涨，电子、通信、计算机板块上涨明显，分别上涨8.36%、7.98%和5.23%，汽车、食品饮料、煤炭板块下跌，本周分别下跌2.38%、1.89%和1.88%。上周股票型基金指数、混合型基金指数、债券型基金指数、另类投资基金和货币基金实现上涨，混合型基金涨幅最高，涨幅为0.71%。 ➢ 基金投资组合 4月底政治局会议将是货币政策重点观察窗口。随着一季报披露，市场风格或将重新聚焦以业绩为驱动，关注低估值且有业绩支撑的板块机会，关注自下而上能够挖掘优质公司的产品。推荐博时创新、国投瑞银瑞利、银华鑫锐、工银瑞信尊享短债A、建信中小盘先锋股票A、交银启诚、中庚价值先锋和嘉实消费精选股票A等基金。 ➢ 权益主题基金优选 通过对基金名称、合同规定、跟踪基准和基金持仓筛选建立基金池，对收益率、胜率、风险收益比、风险控制等指标筛选出业绩优秀的权益周期类、金融类、军工类、消费类、新能源、医药基金：华夏能源革新、大成新锐产业、工银瑞信新金融 A、易方达国防军工、嘉实消费精选股票A、安信医药健康股票A等。 ➢ 债券型基金优选 自3月底开始，利率下行。经济基本面仍呈弱复苏态势。按照收益率、年化胜率、波动率、最大回撤和信用等指标，推荐业绩优秀的债券型基金。短债型基金：长城短债、浙商汇金短债A、工银瑞信尊享短债A和交银稳鑫短债A。中长期债券型基金：鹏华丰融、招商产业A和富国强回报A。 ➢ 量化基金优选 建议投资者关注以下业绩优秀的量化基金：博时裕富沪深300（050002.OF）具有较高胜率和稳定的增强收益，盈亏比表现优秀。博时量化平衡（004495.OF）为采用量化策略的固收+的基金，盈亏比高。博时智选量化多因子（013465.OF）为偏向中证1000的小盘量化基金，基金经理过往业绩优秀。 ➢ 风险提示 本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 证券研究报告 Table _Fi rst|T able _Rep ortDa te 2023年04月08日 Table_First|Table_Author 分析师：王晓檬 执业证书编号：S0590522030006 邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002 邮箱：zhurm@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter Table_First|Table_RelateReport 相关报告 1、《基金市场12月第5周周报(12.26-2023.1.1)》2023.01.02 2、《市场企稳，均衡打底》2023.01.02 3、《北向偏好银行、公用事业，ETF持续流入 》2023.01.02 请务必阅读报告末页的重要声明 svc-researchrpt@datayes.com 2 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程│金融工程定期 正文目录 1 权益型基金、债券基金和另类投资基金本周上涨 ............................ 3 2 上周信息主题类基金涨幅靠前 ........................................... 4 3 基金投资组合 ......................................................... 5 3.1 上周投资组合表现：中庚价值先锋周涨幅最高........................................... 5 3.2 本周热点 ..................................................................................................... 5 4 权益主题基金优选 ..................................................... 7 4.1 周期类基金优选 .......................................................................................... 7 4.2 金融类基金优选 .......................................................................................... 8 4.3 军工类基金优选 .......................................................................................... 9 4.4 消费类基金优选 .......................................................................................... 9 4.5 新能源基金优选 ........................................................................................ 10 4.6 医药类基金优选 .........................................................................................11 5 债券型基金优选 ...................................................... 12 5.1 利率下行 ................................................................................................... 12 5.2 短债基金优选 ............................................................................................ 13 5.3 中长债基金优选 ........................................................................................ 14 6 量化基金优选推荐 .................................................... 14 7 风险提示 ........................................................... 15 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现 ....................................................................................... 3 图表2：基金指数本周和今年来表现 ................................................................................ 4 图表3：上周全市场涨幅前20名的基金 .......................................................................... 4 图表4：投资组合内基金上周表现 ................................................................................... 5 图表5：关注的基金投资组合 ........................................................................................... 5 图表6：周期类基金优选 .................................................................................................. 7 图表7：金融类基金优选 .................................................................................................. 8 图表8：军工类基金优选 .................................................................................................. 9 图表9：消费类基金优选 .................................................................................................. 9 图表10：新能源基金优选 .............................................................................................. 10 图表11：医药类基金优选 ...............................................................................................11 图表12：债券利率自去年3月底开始下行 .................................................................... 12 图表13：DR007下行 ...................................................................................................... 13 图表14：建议关注的短债基金 ....................................................................................... 13 图表15：建议关注的中长债基金 ................................................................................... 14 图表16：建议关注的量化基金 ....................................................................................... 15 svc-researchrpt@datayes.com 3 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程│金融工程定期 1 权益型基金、债券基金和另类投资基金本周上涨 上周上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.06%，上证50上涨0.86%，沪深300指数上涨1.79%，创业板上涨1.98%，科创50上涨7.35%，中债指数上涨0.07%。恒生指数下跌0.34%，恒生科技下跌1.54%。美