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根据提供的报告内容，以下是关于航空与油运行业的总结：
航空行业
核心观点：
- 市场预期：看好航空业的旺季表现，尤其是国内航线，预计客流将进一步增长。
- 票价情况：国内航线含油票价已超过2019年水平。
- 业务恢复：公务出行恢复良好，展会需求释放，航司反馈积极。
- 增投计划：新航季国内航班将稳步增加投入，国际航线逐步恢复，日本线成为关键。
- 节假日影响：“五一”假期将集中释放出游需求，暑运需求也将充分释放。
- 盈利展望：航司对旺季量价表现乐观，但市场因对居民消费的担忧而预期低位。强调航空行业的长期超级周期性。
油运行业
核心观点：
- 市场趋势：油运行业在逆全球化背景下持续重构，中国复苏有望对冲海外衰退风险。
- 运费变动：VLCC中东-中国航线TCE上周回落至近7万美元/天，预计短期调整至4月，随后继续上升至高位。
- 成品油运：近期多航线运价呈现上涨趋势，MR新加坡-澳洲TCE已超过3万美元/天。
- 制裁影响：对俄成品油制裁导致贸易短期混乱，但贸易重构工作逐步完成。
- 业绩预期：油运公司一季度业绩预计将超预期，且Q2季度开始将逐季增长。
- 市场情绪：资本市场对油运市场预期降至低位，但认为油运正处于超级牛市路上。
主题投资建议
- 战略布局：建议投资者布局航空与油运行业，精选相关个股。
- 快递行业：快递行业2023年的增长预期略有疲软，关注业绩的不确定性及龙头公司的长期价值。
- 评级与风险提示：维持对油运行业的增持评级，同时提示疫情管控、增发摊薄、经济下行、油价汇率波动及安全事故等风险。
综合观点
报告强调了航空与油运行业的复苏潜力，特别是航空行业的长期超级周期性和油运行业的超级牛市趋势。建议投资者关注市场预期低点的布局机会，并考虑宏观经济环境下的风险因素。
