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机械设备行业双周报（第7期，2023年第28期）
行情回顾
- 报告期内（2023/3/18-2023/3/31），机械设备行业整体上涨1.59%，表现弱于沪深300指数，期间跑输0.74个百分点。二级子行业中，自动化设备、通用设备、专用设备、工程机械、轨交设备分别变动4.85%、1.78%、1.34%、-0.76%、-2.55%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、机器人、机床工具、锂电专用设备、工控设备、光伏加工设备、半导体设备分别变动8.82%、7.94%、5.09%、3.82%、3.07%、2.33%、-1.21%。
主要指标
- 截至2023年3月31日，机械设备行业动态市盈率为31.60倍，处于历史61.1%的分位水平，相比上期下降0.42个点。二级子行业中，自动化设备估值最高，为43.04倍。重点跟踪的三级子行业中，机床工具和机器人估值分别为74.65倍、77.61倍。
重点数据跟踪
- 行业对比：机械设备行业成交额占两市成交额比重为5.1%，排名长江一级行业第7位。同期，计算机、电子、电力及新能源设备成交额位列前三位，占比分别为16.2%、15.0%、6.6%。
- 个股表现：健麾信息、致远新能、美亚光电、麦克奥迪、厚普股份涨幅居前，分别上涨27.5%、23.5%、22.1%、21.0%、20.0%。
- 行业估值：机械设备行业估值水平为31.60倍，相比上期下降0.42个点，位于申万一级行业第11名。
- 子行业估值：自动化设备估值最高，为43.04倍。重点跟踪的三级子行业中，机床工具和机器人估值分别为74.65倍、77.61倍。
本期观点
- OpenAI领投：挪威人形机器人公司1X宣布完成A2轮融资，融资规模为2350万美元，由OpenAI创业基金领投。此轮投资旨在加速1X双足机器人模型NEO的研发和挪威、北美市场的规模化生产。
- 应用场景：1X计划进入安保、零售、物流和医疗领域，提供140台机器人服务，并在医疗保健领域实现如使用轮椅、穿衣等简单护理工作。
- 技术融合：OpenAI的加入有望提升人形机器人的智能化水平，结合ChatGPT自然语言模型，推动人形机器人在实际场景中的落地应用。
- 市场潜力：人形机器人核心零部件包括传感器、控制器、伺服电机、减速器等，其实际应用有望带动相关零部件市场的增长。
行业重要资讯
- 光伏：宁德时代宣布研发钙钛矿电池新技术，涵盖钙钛矿太阳能电池的制备方法。
- 产能扩张：晶澳科技计划扩建20GW硅片和30GW电池片产能，协鑫集成则拟通过定向增发募集60亿元资金建设光伏电池及储能项目。
- 钙钛矿进展：乐天钙钛矿计划于2023年底建设100MW中试线，目标于2025年实现量产。
- 多晶硅生产：青海丽豪在四川启动10万吨光伏级和2000吨电子级多晶硅生产项目。
- 电池工厂：大众集团在西班牙启动第二座欧洲电池工厂建设，目标产能40GWh，未来可扩展至60GWh，全部由绿色能源供电。
- 储能项目：坎德拉新能源与国家电投合作开发100MW飞轮储能项目。
- 海外投资：LG新能源宣布在美国亚利桑那州投资55亿美元建设电池工厂，包括圆柱形和磷酸铁锂电池生产线。
结论
机械设备行业的近期表现反映了市场对自动化、新能源和智能机器人技术的关注。行业内部不同子领域的表现分化明显，其中自动化设备和机器人相关领域的估值相对较高。行业整体估值水平有所下降，但仍处于历史高位，显示出市场对机械设备行业长期增长前景的乐观态度。同时，人形机器人技术的发展和应用，以及新能源
