“AI+存储+美光事件”共振，国内存储赛道迎布局良机

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根据所提供的研报内容，以下是关键要点的总结：

行业动态与趋势

1. 存储行业展望：

   • 随着AI应用的推动和存储需求的增长，存储行业有望在2023下半年或2024年初迎来复苏。
   • 美光事件可能加速国产存储替代进程。

2. 半导体设备国产化加速：

   • 日本对芯片制造设备的出口管制预计将利好国产设备厂商。

3. SiC项目与技术进展：

   • 合盛硅业在上海设立研发中心，泰科天润在北京扩建产能，盛美上海获得SiC清洗设备订单，西格里碳素与Wolfspeed达成供应协议。

4. 新能源汽车与光伏市场增长：

   • 新能源汽车产销量持续增长，预计未来市场需求将持续强劲。
   • 光伏安装量季度间增长迅速，带动第三代半导体需求。

5. 消费电子：

   • Pico在Steam平台的市场份额同比环比均实现提升。
   • 智能手机出货量受整体市场影响有所下滑。

投资建议与关注点

• 存储：兆易创新、北京君正。
• AI与算力：和林微纳、北京君正、胜宏科技。
• 半导体设备：富创精密、新莱应材、至纯科技、北方华创、中微公司、芯源微、长川科技、万业企业、拓荆科技。
• 其他：关注江丰电子、寒武纪、芯原股份、景嘉微、翱捷科技等。

风险提示

• 下游需求不足风险。
• 国产替代进度低于预期风险。
• 大基金一期减持风险。
• 国际科技博弈加剧风险。
• 疫情影响持续风险。

行业数据跟踪

• 半导体：存储行业预计在特定时间点迎来复苏，半导体设备国产化加速。
• SiC：多个项目落地，技术取得突破性进展。
• 消费电子：Pico市场份额提升，智能手机出货量受市场影响。

市场表现

• 电子行业整体表现，PE估值水平。
• 子板块涨跌情况，涨幅靠前与跌幅靠后的公司。

新股动态

• 本周新股信息概览。

总结

这份研报聚焦于电子行业内的存储、半导体、SiC、消费电子等多个领域，分析了近期行业动态、技术进展、市场表现以及投资策略。特别强调了AI、存储复苏、半导体国产化、SiC技术突破与新能源汽车市场增长等热点话题。同时，提供了对行业趋势的预测、投资建议以及风险提示，为投资者提供了全面的参考信息。