互联网传媒行业周报概览
行业动态与市场表现
- 本周行情回顾:从3月27日至31日,上证指数上涨0.22%,创业板指上涨1.23%,沪深300指数上涨0.59%,恒生指数上涨2.43%,恒生科技指数上涨1.87%,道琼斯工业指数上涨3.22%,纳斯达克指数上涨3.37%。
- 板块表现:传媒(中信)板块周涨幅为2.35%,电商及服务II(中信)板块周跌幅为3.64%,教育(中信)板块周跌幅为3.48%,恒生互联网科技业指数周涨幅为2.87%,中证海外中国互联网50指数周涨幅为5.95%。
主要事件与趋势
- AI及元宇宙:微软、Meta、苹果等大厂持续加码AI技术研发与应用,微软展示了Azure OpenAI在游戏开发中的应用场景,如游戏剧本写作、NPC制作和游戏关卡场景制作等。Meta仍坚信AR/VR元宇宙是计算的未来,广告和电商是其商业变现模式之一。苹果正内部测试VR/MR头显,英伟达推出了Project Mellon,提供基于语音AI交互的AR/VR体验。建议关注具备强大创新实力的科技企业,如百度集团-SW、Microsoft、Nvidia、AMD、Meta。
- 游戏:吉比特发布2022年Q4财报,收入和利润稳定增长。腾讯WeGame游戏之夜S5发布,包括多款游戏的预约或测试信息。任天堂展示了《塞尔达传说:王国之类》的实机演示,定于5月12日上市。建议关注产品品质高、有国际化视野且商业模式清晰的游戏公司,如腾讯控股、网易-S、三七互娱、吉比特。
- 短视频及直播电商:快手发布财报,22Q4总收入增长,亏损大幅收窄,东方甄选直播间GMV增长显著。建议关注快手-W、东方甄选、遥望科技。
- 长视频及广告:芒果超媒、爱奇艺、哔哩哔哩-W、蓝色光标、三人行等公司内容质量和广告收益持续提升。建议关注上述公司。
- 综合电商:阿里巴巴和京东集团宣布组织变革,形成“1+6+N”的架构,可能为独立融资和上市奠定基础。值得买科技接入文心一言,布局AI应用。
- 本地生活:美团的头盔交互系统获得授权,提升骑手配送效率和安全性。商旅市场复苏强劲,名创优品海外拓展加速。建议关注美团-W、携程集团-S、名创优品。
- 产业互联网:微盟集团获得「视频号带货年度服务商」奖项,市占率提升。经济日报提及深挖改善性住房需求潜力,利好头部房产交易商。建议关注微盟集团、贝壳-W。
风险提示
- 消费恢复不及预期风险、用户增长放缓风险、行业竞争加剧风险、宏观经济波动风险、政策及监管收紧风险。
结论
本周互联网传媒行业整体表现良好,AI技术的快速发展和应用成为行业热点,推动了多个细分领域的创新和增长。行业内的公司通过组织结构调整和技术创新,展现出进一步发展的潜力。然而,市场仍面临多重风险,需密切关注消费趋势、政策变化和技术竞争。