联合国贸易和发展会议一个贸易希望的影响黑海谷物的倡议 3月2023 介绍乌克兰战争给全球经济带来了冲击波，特别是通过来自世界上两个主要粮仓乌克兰和俄罗斯联邦的粮食和化肥贸易中断。这使发展中国家和最不发达国家的数百万人处于粮食和价格危机的前线。2022年7月，签署了两项协议：一项是联合国与俄罗斯联邦之间的谅解备忘录，以促进其粮食和化肥出口畅通无阻地进入全球市场。第二个是黑海谷物倡议（BSGI），由俄罗斯联邦、土耳其、乌克兰签署，并由联合国见证，允许从黑海的乌克兰港口安全出口谷物、化肥和其他食品。这些协议有助于降低粮食成本，稳定全球市场并保持开放。然而，这一进展是脆弱的，价格压力依然存在。虽然粮食价格已从战争开始时的历史高位回落，但与危机前的水平相比仍然很高。此外，货币贬值使许多发展中国家无法从全球价格下跌中获益，在最严重的情况下，价格甚至上涨。此外，正如经常发生的情况一样，最脆弱的群体，特别是妇女首当其冲。联合国仍然致力于这两项协定，并消除限制俄罗斯联邦和乌克兰的粮食和化肥进入全球市场的所有剩余障碍。本报告重点介绍其中一项协定“黑海谷物倡议”的好处，及其对缓解市场压力和避免粮食危机最严重影响的贡献。继续有效执行这两项协定对全球粮食安全至关重要。一个贸易希望:黑海粮食计划的影响2 黑海粮食项目数字差距仍有待弥合 粮食价格的脆弱性内容13该倡议是全球应对措施的重要组成部分一个贸易希望:黑海粮食计划的影响3 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响4大麦4.3%其他9%向日葵石油5%向日葵餐6%吨:23,355,528玉米49%小麦28%最不发达6%发达45%吨:23,355,528其他发展中49%23,000,000截至2023年3月5日+根据该倡议出口了数吨粮食发展中国家从该倡议中受益最多，支持最弱势群体的粮食安全。小麦和玉米是世界上最常用的主食之一。根据该倡议，玉米和小麦占出口的77%。图1:发展中国家获得的粮食出口份额最大按发展状况分列的对国家集团的粮食出口份额图2:玉米和小麦占粮食出口的大部分占总货物运输(%)资料来源：贸发会议秘书处根据联合协调中心截至2023年3月5日的数据。注意：货物可以从主要目的地处理和再出口。黑海粮食项目数字1.1向世界提供食物 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响5发达51%吨:11,438,424发展中49%最不发达20%发达34%吨:6,455,384其他发展中45%许多发展中国家和最不发达国家依靠这些谷物为其人民提供负担得起的食物。根据该倡议，乌克兰这些重要谷物的出口得以恢复，进入全球市场。对发达国家和发展中国家的玉米出口几乎平分秋色，分别为51%和49%。小麦出口主要销往发展中国家和最不发达国家，占小麦货物总量的65%。图3.玉米几乎平等地到达发达国家和发展中国家按发展状况分列的对国家集团的玉米出口份额图4.发展中国家从小麦出口的最大份额中受益按发展状况分列的对国家集团小麦出口份额资料来源：贸发会议秘书处根据联合协调中心截至2023年3月5日的数据。注意：货物可以从主要目的地处理和再出口。低中等收入9%高收入51%吨:11,438,424中上收入40%低的收入10%高收入37%吨:6,455,384低中等收入33%中上收入19%图5。玉米出口收入的分布按收入水平分列的对国家组的玉米出口份额图6。小麦出口的收入分配按收入水平分列的对国家集团的小麦出口份额 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响6《黑海谷物倡议》提高了一致性和可预测性。这有助于缓解国际市场的价格冲击，并促进稳定的粮食供应。图7。出口波动但不动摇黑海谷物倡议下的月出口量，以公吨为单位。4米3米2米1米8月9月10月11月12月1月2月20222023资料来源：贸发会议秘书处根据联合协调中心截至2023年3月5日的数据。作为一个正在进行的月份，没有显示 2023 年 3 月的数据。4米4.1米3.7米3.5米 2.8米3米1.7米 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响724倡议签署6战争在乌克兰BSGI在其运营的前四个月占乌克兰玉米，小麦和大麦出口总量的60%。然而，2022 年 1 月至 11 月期间的出口比 2021 年的水平低 22%。图8.自该倡议签署以来，乌克兰一半以上的粮食出口得到了该倡议的支持乌克兰每月玉米、小麦和大麦出口量，有或没有BSGI，单位为百万吨粮食出口外的黑海倡议出口在黑海粮食倡议1月4月7月10月1月4月7月10月20212022资料来源：贸发会议秘书处根据联合国商品贸易统计数据库和联合协调中心截至2022年11月的数据。差距仍然关闭 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响82.1港口活动仍低于战前水平自该倡议签署以来，从乌克兰港口出发的船舶明显增加。然而，尽管该倡议做出了努力，但仍有更多工作要做，才能将乌克兰的船舶离开量恢复到2021年的水平。图9.船舶离港量随该倡议而上升，但仍低于2021年的水平周在乌克兰港口调用的数量2001801601401202110022806040200W01W07确实w19W2531号w37W43W49资料来源：贸发会议秘书处，根据Sea提供的数据/（www.sea.live）提供的数据。从战争开始到该倡议的实施，河流成为乌克兰出口的主要航线。战前，90%以上的船只从海港出发。然而，随着战争的爆发，这一比例突然下降到20%。该倡议签署后，份额几乎翻了一番。与战前时期相比，沿河贸易变得更加重要。贸易分流向内河港口，特别是多瑙河，也反映在贸易统计数据中。1月至11月期间，乌克兰对罗马尼亚的粮食出口从2021年的不到1000吨增加到2022年的100多万吨。但通过内陆水道进行的贸易成本更高。内河航线不能处理大型干散货船，而是使用小型货物和多用途船，载重量较低。此外，如果谷物的目的地在海外，就像大多数发展中国家和最不发达国家的情况一样，那么在需要过境欧盟时，需要更多时间才能到达最终目的地。战争在乌克兰倡议签署2020BSGI延长120天11月17日船舶主要离开河港口 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响92.2乌克兰对发展中国家的粮食出口仍低于战前水平自该倡议开始以来，乌克兰的粮食出口大幅回升。秋季粮食出口总量接近上年水平。然而，他们无法弥补战争头几个月的贸易下滑。值得注意的是，2022年从乌克兰运往发展中国家的每吨小麦，就有两吨的缺口。1180万吨的缺口相当于1.75亿人（大致相当于孟加拉国人口）每年的小麦粮食消费量。1玉米和大麦的出口缺口分别比前一年高出41%和82%。图 10.对发展中国家的粮食出口随着该倡议而增加，但缺口尚未填补乌克兰对发展中国家的出口量（百万吨），部分产品出口行动前(1月- 7月)自从倡议(8月- 12月)出口的差距202120222021202220212022小麦18.22.83.711.8玉米15.35.83.36.3大麦5.1 4.2 资料来源：贸发会议秘书处，以联合国商品贸易统计数据库（至2022年11月）和联合协调中心（至12月底）为基础1根据粮农组织-AMIS的数据，2021/22销售季节世界人均小麦粮食使用量为每年67公斤。 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响10该倡议大大增加了对最不发达国家的谷物出口，但在这方面也仍然存在差距。2022年运往最不发达国家的乌克兰小麦中有三分之二是通过该倡议交付的。自该倡议开始以来，乌克兰对最不发达国家的小麦出口比战争开始时增加了一倍多。尽管如此，到年底仍存在巨大差距。160万吨的缺口相当于生活在最不发达国家的6 000万人（大致相当于坦桑尼亚的人口）每年的小麦粮食消费量。2图 11.与战争开始时相比，乌克兰对最不发达国家的小麦出口增加了一倍多，但还需要更多出口量在几千吨出口倡议前（1月至7月） 倡议以来（8月至12月） 出口缺口总最不发达国家2021202220212022202120222021202220212022孟加拉国也门778249152377埃塞俄比亚 327 吉布提资料来源：贸发会议秘书处，基于联合国商品贸易统计数据库（至2022年11月）和联合协调中心（至12月底）。2根据经合组织-粮农组织《2022-2031年农业展望》（2022年），最不发达国家人均小麦粮食消费量为每年27.1公斤。3234888115371281941682,9264418531,633 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响113.1食品价格已从创纪录水平回落，但仍居高不下粮食及农业组织（粮农组织）报告说，在乌克兰战争开始后，粮食价格比2022年3月的历史高点低了近18%。这种价格下降趋势得到了黑海谷物倡议努力的支持。然而，与战前和大流行前的水平相比，价格水平仍然很高。2023年1月的食品价格比过去二十年的平均水平高出45%。此外，对未来粮食价格稳定的担忧依然存在，气候因素、市场中断风险、出口限制、能源成本高以及全球粮食需求疲软可能会破坏未来粮食价格的稳定。3.图 13.该倡议有助于扭转粮食价格上涨的趋势，但负担能力仍然是一个挑战粮农组织食品价格指数(100 = 2020年1月)16015014013012011010090801月4月7月10月1月4月7月10月资料来源:联合国粮农组织3沃斯 R 等人 （2023）。食品价格通胀真的在消退吗？国际粮食政策研究所博客。食品价格的脆弱性平均2021平均2020平均2000 - 2020战争在乌克兰平均20221月4月7月10月1月2020202120222023 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响123.2并非所有国家都从价格下跌中受益汇率对当地市场商品的可负担性产生了影响。据贸发会议报告。4，2022年，随着美元升值，许多发展中国家的货币贬值。货币贬值增加了发展中国家支付的进口成本，其中许多国家严重依赖谷物等关键产品的进口。证明这一事实的一个例子是小麦。自2022年10月以来，小麦的国际参考价格有所下降，这是一个积极的发展。然而，在某些情况下，以当地货币购买小麦的成本在同一时期有所增加。因此，许多生活在较贫穷、依赖进口的国家的人为基本食品支付了更多费用。图 14.一些发展中国家没有从小麦价格下跌中受益汇率波动对部分国家国内小麦价格的影响（2020年1月=100）孟加拉魏埃及英镑加纳塞地斯里兰卡卢比50040030020010001月4月7月10月1月4月7月10月资料来源：路孚特-Eikon和世界银行的粉红表（2023年2月）注：参考小麦价格为美国硬红冬小麦价格（美元/公吨）4贸发会议（2022 年）。双重负担：粮食价格上涨和货币贬值对粮食进口账单的影响。参考价格在美元战争在乌克兰1月4月7月10月1月2020202120222023 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响13虽然与2022年5月相比，大多数发展中国家支付的价格较低，但货币贬值在一定程度上侵蚀了国际价格下跌的好处。在某些情况下，贬值幅度如此之大，以至于以本国货币计算的小麦价格超过了创纪录的水平。例如，埃及、苏里南、南苏丹和加纳就是这种情况。图 15.货币贬值减少甚至抵消小麦价格下跌带来的好处2023 年 1 月小麦参考价格与 2022 年 5 月峰值相比的变化：按货币划分国家支付比去年多埃及阿根廷苏里南南苏丹加纳海地老挝苏丹乌克兰安哥拉巴基斯坦孟加拉国马拉维Turkiye哥伦比亚冈比亚缅甸蒙古冰岛尼日利亚−30%−20%−10%0%+10%资料来源：路孚特-Eikon和世界银行的粉红表（2023年2月）注：黑体字为最不发达国家（9）。图中描绘的选定国家是汇率变动抵消了以美元计价的小麦价格下跌的25%以上的国家。-27%改变在国际参考价格在美元 一个贸易希望:黑海粮食计划的影响143.4女性首当其冲的影响世界粮食计划署和粮食及农业组织5警告说，严重的粮食不安全状况正在升级，影响全球多达8.28亿人。最不发达国家面临不成比例的粮食不安全风险，一些国家面临复杂和长期的人道主义危机。他们需要紧急干预，以避免迫在眉睫的饥饿风险。主食贸易是这一应急措施的关键组成部分。此外，“生活费用危机”往往对人口中最贫穷和最脆弱的群体产生严重影响。