新希望服务公司报告2022年盈利同比增长22%，超出市场预期。公司提高了股息派息率，从31%提高到48%，股息收益率为10%，这有力地支撑了股价。公司确认未来将保持50%的派息率，使其具有吸引力。公司预计2023年收入复合年增长率将达到30%，但由于预计GP利润率将从目前的38%略微收缩至34%，我们将其NP预测的20-30%下调至15%。我们维持买入，并使用8倍2023年市盈率将目标价下调至2.77港元。
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