中原建业(09982.HK)代建企业的2022好过吗? 核心观点: 同样的经济环境,同样的行业机会,为什么中原建业的业绩表现与绿城管理完全不同? 我们认为,应当归因于两种不同的企业基因或者愿景。我们无法简单地通过2022年的业绩表现去评价企业的优劣,只能说2022年的业绩确实展现了两种模式的优势和劣势。 展望未来,我们倾向于认为中原建业未来有望成长为区域性的代建龙头,在城市合伙人模式的推动下,2023年开始规模扩张有望显现明显成效。
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