财务数据一、金山软件业绩情况 2022Q4财务数据: ● 营业收入：21.1亿元人民币，YoY+15.9%，QoQ+15% ➢ 办公软件及服务收入：10.90亿元人民币，YoY+21%，QoQ+9%。同比增长主要由于金山办公集团的个人订阅业务持续增长及机构订阅业务强劲增长。个人订阅业务的稳健增长主要由于累计付费用户数及长周期付费用户比例提升。机构订阅业务的显著增长主要由于政企客户为顺应数字化转型趋势，对数字办公平台产品的需求增加。环比增长主要由于个人订阅业务的增长。 ➢ 网络游戏及其他收入：10.22亿元人民币，YoY+11%，QoQ+23%。同比增长主要由于 2021 年第四季度发布《剑侠世界 3》手游的收益贡献，对内容、玩法及整体用户体验持续进行改进而推动了《剑网 3》的收益增长，部分被现有游戏收益减少所抵销。环比增长主要由于《剑网 3》于第四季度的收益强劲增长，反映了大型资料片的成功推出，提升了用户参与度及游戏内消费。 ● 母公司拥有人应占利润：4673万元人民币，相比2021年第四季度及 2022 年第三季度的亏损分别为人民币3.4亿元及人民币60.5亿元，同比环比均扭亏为盈 2022年财务数据： ● 营业收入：76.37亿元人民币，YoY+20% ● 经营利润：18.69亿元人民币，YoY+37% ● 母公司拥有人应占亏损：60.48 亿元，去年同期则盈利为人民币3.95亿元 管理层发言总概：2022年充满挑战和不确定性，我们积极拥抱变化并保持战略定力，进一步强化我们的核心竞争力。金山办公集团专注服务组织级用户的数字化转型需求，着力提升个人用户的云办公体验，围绕“多屏、云、内容、AI、协作”战略，经营业绩凸显韧性。网络游戏业务聚焦精品化，我们的旗舰游戏和新游戏都受到玩家欢迎。以上成绩赋予我们信心，进一步推进我们在企业级服务及网络游戏领域的战略落地。 办公软件及服务收入：2022年，尽管全球PC和手机出货量疲软，金山办公集团的主要产品月度活跃设备数仍保持逆势增长。我们通过不断优化产品在云和协作等跨平台场景下的用户体验，推进 用户持续使用云文档服务。截至2022年底，上传至公有云的文档数量已超过175.2亿份，同比增长35%。我们不断新增功能型和内容型会员特权，促进用户付费转化，提升用户使用黏性，实现付费用户数稳定增长，长周期会员比例增加，会员结构进一步得到优化。金山办公集团深度服务国内机构客户数字化办公需求，在效率提升、数据管理、安全管控、行业场景应用等领域充分发挥作用，持续推进政企端云一体化及协作办公进程。针对政府行业对电子公文规范管理、高效利用、长期保存的需求，我们推出了电子公文资源库产品，充分利用云计算、大数据、人工智能等技术，帮助党政机关客户打造电子公文资源库平台，助力党政数字政务建设中电子文档的全生命周期管理。面向头部企业客户，我们提供模块化的数字办公赋能服务，持续推进企业端云一体化进程，解决企业办公“能效提升、数据安全、成本可控”核心痛点，助力企业真正实现降本增效。在公有云服务市场，我们借助数字办公平台全套产品不同阶梯版本，推进客户高频使用云和协作应用，企业用户活跃度及付费黏性持续提升。金山办公集团紧密关注信创领域政策变化和客户需求，提前布局党政各地下沉市场和行业信创业务。我们从金融、运营商、能源等行业信创客户实际替换需求出发，推行Windows/Linux双版本年场地模式，并深化其云和协作办公进程。展望未 来，金山办公集团将继续围绕“多屏、云、内容、AI、协作”战略，重点将在AI方面发力，实现更多技术应用突破，探索创新业务模式，优化用户体验。同时我们将持续提升服务质量，以优质的产品和技术服务赋能，进而帮助政企客户更好地实现数字化转型。 网络游戏业务：网络游戏业务更深入地培育核心IP，核心IP价值进一步提升。对于旗舰IP《剑网3》十三年来运营稳健，我们继续聚焦提升玩家的活跃度。2022年我们推出两款资料片及多个游戏内活动以提高玩家活跃度。十月，伴随年度资料片《横刀断浪》的推出，《剑网3》日活跃账号数创近期新高。为进一步丰富游戏内容，我们继续积极将传统文化元素融入该游戏中，并推出多场IP联动活动。2022年经典剑侠IP中的《剑侠世界3》手游表现亮眼，为了给玩家带来更加丰富纯正的武侠世界体验，我们持续推出各具特色的江湖玩法和内容，以保持玩家的参与度和娱乐性。在保证每周日常更新的基础上，2022年推出三大资料片，并在八月于中国大陆开启全平台公测。展望未来，我们将持续拓展新品类和海外市场。我们的二次元新游戏《尘白禁区》及《彼界》已获批游戏版号，并预计自2023年下半年在国内外陆续推出。我们将长线运营现有游戏。《剑网3》端游 升级版本预计于2023年底上线，为《剑网3》全平台旗舰版奠定基础，以确保游戏高质量迭代。 Q&A部分Q1：关于游戏业务，随着版号发放节奏的恢复，能否更新一下今年新游戏上线的计划，尤其是在海外的市场，以及对于游戏业务的增长预期？关于办公业务，披露的12月份办公业务的活跃设备数对比9月是略有下降的，能否请管理层具体讲一下背后的原因，以及如何看待今年活跃设备数的一个趋势？A：对于游戏业务，版号恢复发放是我们当初预期到的最好情况， 《彼界》和《尘白禁区》都拿到了版号，今年会陆续上线。对于今年的游戏上线计划，《魔域2》应该会在近期上线，之前已经做过小范围的测试，近期会开始正式的推广。《彼界》和《尘白禁区》近期会开始付费测试，会根据付费测试的结果安排上线。综合考虑，目前暂定的这两款新游的上线时间约为今年的7月份。另外一款游戏名为《剑侠情缘》，该款游戏会先在越南上线，国内的上线要根据版号情况，应该会在下半年。从目前数据来看，《剑网三》保持着平稳的表现，但是去年《剑侠世界3》、《剑侠归来》随着生命周期有一定程 度的衰减。因为新游的上线安排都在下半年，在没有拿到新游上线后第一个月的真实数据之前，原则上我们会做出相对稳妥的预算。按照目前的策略，暂时给出的指引是按照个位数增长的，具体还要看新游戏上线的表现。对于办公业务，虽然受到了全国疫情放开的影响，办公业务PC端在去年十二月份依然是增长的。但是国内和海外移动端均有所下滑。移动设备的出货量也受到全球经济的影响，但是核心原因还是疫情的影响。PC端实际上没有受到太多影响，还是保持了一个比较好的增速，PC端全年的活跃设备数同比增长了11%。 Q2：金山怎么去展望23年费用增长情况？关于最近微软GPT-4和office结合，金山有哪些看法？金山做了哪些准备？《魔域2》即将上线并且已经做了小范围的测试，本次测试的情况如何？A：23年整体来看人员费用基本稳定，公司以研发业务为主，因此员工人数会保持稳定，在年报上也有体现，另外在游戏产品和办公软件运营上利润率会保持在合理水平。公司非常关注GPT-4.0以及微软最新的发布会，公司内部一致认为这是一款革命性的产品，相比于alphgo，此次AI与实际工作生活结合更为紧密。我们在研讨如何和技术产 品相结合来提升产品使用体验。进度来看在今年上半年会有初步成果展示出来。不得不承认国内的大语言模型能力相比美国会有一定差距，我们的产品水平相较于GPT4.0还有距离，但同时有信心在一些针对性的行业应用场景能很快跟上。《魔域2》官服上一轮测试数据来看，达到了我们对于产品的预期，接下来需要看在全平台上线之后的一个具体表现。