中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑

华鑫证券研究团队在报告中指出，数字经济和国企改革是支撑当前市场行情的四重因素。政策层面，数字中国和国企改革都得到了进一步的推进，数字经济已经成为经济增长的新引擎，而国企改革则在稳增长层面起到了中流砥柱的作用。经济增长方面，数字经济与国企改革共振发力，央国企作为经济稳定发展的“压舱石”，在稳增长层面起到了中流砥柱的作用。产业转型方面，数字化转型核心在于ICT投资与数据要素市场化，而央国企市场化转型显著提速。财政补充方面，数据和股权财政接棒土地财政，数据财政将催生新的税基，形成财政收入的新来源，而股权财政则可以通过估值端提升和业绩端改善实现。报告建议关注数字经济（国资云、数据交易、数据安全）和国企改革（对标世界一流企业、高分红、ESG）的对应主线。

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