【风口研报·洞察】下半年“一带一路”有望迎来频繁催化，除中字头以外有哪些投资线索；当前时点A股的短中长期结构性机会在哪

【风口研报·洞察】下半年“一带一路”有望迎来频繁催化，除中字头以外有哪些投资线索；当前时点A股的短中长期结构性机会在哪发现至今最高涨幅+VIP试读栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报指南针8月2日19:34《风口研指南针旗下券商子公司年取得了一定成绩，随【风口研报周回顾掘金有妙招！看自券商板块+人气公①前瞻梳理券商之“计掘板块人气公司，大涨场科技先行！多轮解读商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即！产业链+多股上演大涨【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体化场份额超70%，全案有望充分受益机景气；另一家次新显或迎复苏，车载步迈入收获期①携手英伟达加速抢占睛”，这家传感算力一场份额超70%，全栈式分受益机器人视觉高景业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、家域，车载显示布局龙头获期。【风口研报周回顾金融起舞！看「王金顺周期+人气公①连收2个涨停板！核50%+头部券商首选，3年新高； ②2日大涨公司+金融科技”双轮资金青睐。【风口研报·公司“两旧一村”改造500个，这家当地关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cls-q请输入要搜索风口研报2023.08.14 21:36 星期一首页电报话题盯盘FM投研下载 栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报市公司二季度新签去年全年，近期还延并购从上上周末城中村改造台，到上周末城中村改电话会议在京召开，基先。公司二季度新签订程施工项目新签项目金153.72%，仅上半年已年度新签订单额的总和着新签订单逐步落地，改善。【风口研报阶段回策炒作窗口！看王地产链、汽车链+涨①以塑代钢乘风汽车轻行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调！委，业绩有望显著逆势高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超【风口研报·行业来袭，这个品种暑超预期+有公司单史新高，分析师称开始；医保简易续布，这家公司核心覆盖增加机遇、年望实现40%+增长①顺周期行情来袭，这提价超预期+有公司单高，分析师称大周期刚简易续约正式规则发布品种迎医院覆盖增加机有望实现40%以上增长药物预计未来三年陆续【风口研报周回顾件驱动”捕捉潜力前瞻点评“复合铜烟”，挖掘概念股①布局“复合铜箔设备极！王牌专栏5日2度覆间涨超16%；②重磅政重塑！抢先梳理“电子涨超10%；【风口研报回顾】势领跑！看王牌专+公司+机构调研读，挖掘概念股齐①大涨90%！受益“下装拓展”，该稀缺的环羊”业绩高增可期；②“上涨密码”！Ta先进【宏观策略·机构观点】当前时点A股的短中长期结构性机会在哪今日两市低开后震荡回升，个股涨多跌少，成交额略放大至7400亿，北向流出46亿。此前的政治局会议普遍被认为“政策底”，近期市场再度因事件冲击后回撤的情况在2022年4月、10月两次触底后均出现过，因此安信证券林荣雄、民生证券牟一凌等均认为“市场底”或渐行渐近。 栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报推荐专栏破，股价持续创新高；流AI训练芯片的标配!王理行业投资逻辑，已有76%。【风口研报·业绩单远超流通市值、业绩接近翻倍增长应用与机器人产品售，有望迎来新机几家需求即将迎来业储能公司有望弯①公司在手订单远超流半年业绩接近翻倍增长与机器人产品的单独销机遇； ②用电形势严峻本快速下降，工商业储式增长阶段，当前竞争这几家公司有望弯道超【风口研报·行业版材料当前国产化这几家公司已先行有望快速迭代放量公司乳腺癌创新药速，分析师看50%间①半导体掩膜版材料当阔，这几家公司已先行快速迭代放量；②分析复空间，这家公司乳腺程提速、抗生素制剂美下半年起将贡献业绩，给收紧有望带动价格上但鉴于当前市场存量博弈的状态，市场或更多呈现结构性机会。那么从短、中、长期来看，哪些结构性机会值得把握？东吴证券姚佩进行了分析。①短焦3个月：交易型选手、经济承压、科技+红利防御；Q3季度经济或承压，弱经济影响市场情绪，政策从预期转向落地执行。弱经济背景下从前两个月顺周期占优转向TMT更强，对于短期交易型选手，更适合高换手率的TMT。而对于配置盘，红利指数的防御属性或将体现。AI方向，重点关注算力中心（算力芯片、光模块、AI服务器、温控、IDC）；红利高股息（公路港口、火电公用、纺服、出版）。②中焦6个月：公募年内考核，筹码博弈加强，顺周期+券商；看未来6个月，基本面右侧信号明确：政策成效叠加Q4从去库转向补库。而当前公募筹码结构不均衡，衰退配置组合面临复苏的“向上风险”。23年存量市场下的筹码博弈只会更强。盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新4条狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑今日更新3条电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析今日更新5条财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！今日更新1条 下一篇风口研报【风司】信创订单接连数据管理打开空间业务可实现数据采+脱敏+管控，已落地；上半年新签增96%，公司乘风路”唯一实现海外覆盖①信创订单接连落地打开空间，这家公司实现数据采集+存储目前已有多个项目落盟十国外贸经济圈极跨境数字贸易基础设半年新签海外订单同这家公司积极推进“略，唯一实现海外冶覆盖。2023年08月14日 20:35顺周期低库存低估值高赔率，推荐工业金属（铝、铜）、化工（轮胎、化纤）、钢铁、工程机械、纺服。券商也有望出现黄金赛点行情。③长焦12个月：险资中长线资金，中美库存共振向上，增配沪深300。未来12个月内有望迎来中美共振补库，中国可能从23Q4开启补库。美国库存正加速去化，制造商库存或提前见底，美国可能从24H1开始补库。险资权益仓位存在上行空间，沪深300为代表的大盘价值成长更优。市场中沪深300ETF总规模目前达2115亿元，最近一个月规模扩张31%，不排除中长线资金已在增配权益。研选主流机构投资者眼中的“价值研报”今日更新1条九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！今日更新1条公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅”今日更新1条机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 【产业跟踪】一带一路丨除中字头以外，“一带一路”有哪些投资线索？华泰证券建筑团队指出，当前国内风险事件压制情绪，海外业务公司基本面占优，同时随着第三届高峰论坛临近，“一带一路”有望迎来频繁催化，政策、事件、基本面、低估值全面共振。值得关注的是，“一带一路”最高规格活动——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于下半年召开。除了中字头建筑企业外，“一带一路”还有哪些可供挖掘的方向？浙商证券机械团队认为，可关注三条主线：①已布局东盟的公司；②布局“陆港”城市的公司；③转型升级的出口产业链（如电动车、锂电池、光伏等）。具体来前两项：（1）东盟是“一带一路”的重要方向，我国与东盟合作日益紧密，连续三年互为对方第一大贸易伙伴。同时，东盟国家经济发展速度快，人口众多，劳动力具有成本优势，市场潜力大。2023年1-5月，东盟国家保持我国第一大贸易伙伴的位置，双方贸易总额为2.59万亿元，同比增长9.9%。已布局东盟的大制造上市公司包括：内蒙一机、杭氧股份、大丰实业、航天彩虹等。（2）“陆港”产业集群效应显现，重庆、西安、郑州、兰州等重要枢纽城市先进制造、物流、加工贸易、新能源等产业有望兴起。例如，根据西安市“一带一路”办引发的《2023年度西安市推进“一带一路”建设工作要点》，2023年西安国际港完成集装箱吞吐量40万标箱，2023年进出口贸易额力争达到300亿元。“一带一路”公司中，“陆港”城市的大制造公司包括：郑煤机（郑州）、运机集团（自贡）、蜀道装备（成都）等。【风口研报·数据雷达】 关联个股内蒙一机-0.32%运机集团+1.69%蜀道装备+0.83%大丰实业+3.10%提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”￥1088 起2023-08-14星期一相关股票：主板3只创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：创业板1只科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只创业板1只所属专栏：风口研报展开21:36【风口研报·洞察】下半年“一带一路”有望迎来频繁催化，除中字头以外有哪些投资线索；当前时点A股的短中长期结构性机会在哪①当前时点A股的短中长期结构性机会在哪；②下半年“一带一路”有望迎来频繁催化，除中字头以外有哪些投资线索？分析师掘金我国第一大贸易伙伴“东盟”，以及“陆港”产业集群效应显现；③今日全市场机构研报共发布544篇，养殖业评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中潞安环能等7股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹名列榜首，前五名依次为东方雨虹>分众传媒>甘源食品>喜临门>巴比食品。20:35【风口研报·公司】信创订单接连落地、B端数据管理打开空间，公司平台业务可实现数据采集+存储+脱敏+管控，已有多个项目落地；上半年新签海外订单大增96%，公司乘风“一带一路”唯一实现海外冶金工程全覆盖①信创订单接连落地、B端数据管理打开空间，这家公司一站式平台可实现数据采集+存储+脱敏+管控，目前已有多个项目落地，并卡位东盟十国外贸经济圈极核城市，推进跨境数字贸易基础设施建设；②上半年新签海外订单同比增长96%，这家公司积极推进“一带一路”战略，唯一实现海外冶金工程领域全覆盖。19:39【机构调研】2024年800G光模块需求同比增长数倍，这家行业龙头二季度起已扩张产能①这家光通信龙头二季度起扩充产能，扩产将持续至明年上半年，AI大客户已明确提出1.6T需求； ②这家PaaS软件巨头旗下低代码平台已具备接入大模型的技术能力，公司布局数据中台全生命周期，聚焦数据资产高价值变现。17:45【风口研报·公司】多地出台政策鼓励数据中心储能发展，公司超算用储能刚刚迎首单突破，格局打开后、未来三年业绩有望增超7倍；另有一红利资产当前PB估值仅1倍出头、分析师看30%空间①多地出台政策鼓励数据中心储能发展，公司超算用储能刚刚迎首单突破，格局打开后、未来三年业绩有望增超7倍； ②弱势之下红利资产显现稳定性、近2年持续正收益且跑赢大盘，这家公司提升分红率展现良好治理驾驶，当前PB估值仅1倍出头、分析师看30%空间。13:16【风口研报·公司】复合集流体行业出现新产业趋势，这家公司的核心设备已获7000万订单，下半年至明年有望大批量出货复合集流体行业出现新产业趋势，一步干法设备将成为降本关键，这家公司吸收日本技术率先布局并已获得7000万订单，下半年至明年有望大批量出货，分析师预测明年业绩有望翻倍。立即购买最新文章已购查看详情查看详情257人已读249人已读 相关股票：主板1只所属专栏：风口研报相关股票：创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只所属专栏：风口研报2023-08-13星期日相关股票：主板2只科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板4只所属专栏：风口研报相关股票：主板3只12:52【机构调研】这家信创小龙头提供完整数据安全整体解决方案，核心产品完成全栈信创适配这家企业数字化转型服务商核心产品已完成全栈信创适配，公司提供完整覆盖数据安全治理的整体解决方案，下半年加码布局数据要素领域业务。10:47【风口研报·公司】一文看懂反腐下的医药资本市场五个阶段及四个思路，次新已把“错位反攻”发挥到极致，这家公司积极推动SPD项目、商业网络已覆盖全国31个省近期市场讨论重心还是反腐对医药板块的影响，其中SPD讲的正是反腐带来的结构性受益逻辑，而次新把“错位反攻”发挥到极致。分析师看好公司二季度业绩已略超预期，当前商业网络覆盖全国31个省，在全国多区域市占率领先，并积极推进高毛器械业务，2022年在四川、辽宁、陕西、广州推进了8个SPD项目。21:30【风口研报·洞察】2023世界机器人大会下周举办，数据显示二季度我国工业机器人行业景气回暖，内资厂商在光伏、锂电、汽零等市场渗透率不断提升，份额大增升至44%；当前A股和美股分别在定价什么①当前A股和美股分别在定价什么；②2023世界机器人大会下周举办或为赛道带来催化，数据显示二季度我国工业机器人行业景气度有所回暖，内资厂商在光伏、锂电、汽