【风口研报·洞察】AI的下一个浪潮？“具身智能”迎来PALM-E时代，智能化水平有望大幅提升，分析师预测全球人形机器人2021-30年市场规模CAGR将达70%；中期策略会展望下半年A股发现至今最高涨幅+VIP试读栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报英可瑞5月14日21:18《风口用分析师观点指出新能策、公共桩建设加速有【风口研报回顾】何掌握投资先机？打造“攻守兼备”车龙头悄然上涨4②迎“跨越式”增长！加速放量，3日大涨1725%！Q1利润创历史备3-6倍开店空间，该出“独立复苏”行情。【风口研报·洞察重大利好政策，车价去库的重大风险公司在历史上板块弹性较大；交易结市场走向①交易结构收敛后的市行业迎重大利好政策，不达标车型获半年过渡降价去库的重大风险缓当前时点大规模价格战低，这家公司在历史上弹性较大；③今日全市布276篇，中航电子评家公司获得首度覆盖，6股获新财富分析师覆构关注度排行中，五粮五名依次为五粮液>古窖>华熙生物>今世缘【风口研报月回顾情如何应对？看T技公司基本面 挖掘焦点公司7日涨超①ChatGPT引领AI发展基础和关键的支撑底座绝调整！业绩反转的大出独立行情； ③解读液长逻辑，这家IDC温控32%！【风口研报·公司视”双轮驱动，这立AI中心并将AIG关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cls请输入要搜索风口研报2023.05.18 21:54 星期四首页电报话题盯盘FM下载 栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报画、剧情、配音开年将是产品大年；反转的半导体行业明星产品即将起量或增40%+①“游戏+影视”双轮产品大年，这家公司已AIGC应用于绘画、剧情中，目前数款产品已经阶段；②底部反转的半人”，明星产品即将起测算之下今年净利至少【风口研报回顾】频现“牛股”身影的区间大涨50%，股1.7倍涨幅霸榜①巧用“机构线索”挖文梳理CPO概念股，涌②“潜力标的”如何埋起涨前夕“瞄准”光芯日股价翻倍！③4年销CPO或引领下一代光通企业有望迎来重要发展【风口研报回顾】资+掘金季报行情资讯」深挖题材+覆盖个股频异动①数据中心发展为“高入动能，前瞻短距离传涨近5成； ②结合海外全”，一文梳理2只概上攻； ③业绩靓丽成色眼识“金”，覆盖半挂13%！【风口研报·洞察除了TMT，还有这重视；这类产品受器、交换机、光模加，相关企业已经块以匹配400G/8量①全年的主线除了TM需要重视；②这类产品交换机、光模块采购增单块PCB板对应需求量关企业已经开发出新模400G/800G端口容量机构研报共发布416篇科亿、派能科技、金山得到上调，14家公司获中博士眼镜、金山办公分析师覆盖；④在个股中，完美世界、千禾味五名依次为宁波银行>器>完美世界>千禾味【宏观策略·机构观点】券商中期策略会展望下半年A股今日指数收红，TMT方向反弹，大小市值个股剧烈分化，成交额小幅回升至8800亿，北向流出18亿。市场仍是震荡格局，汇率破7但海外环境偏暖对冲，A股继续结构分化。天风证券刘晨明在近期的中期策略会上对A股的行情进行了展望，认为当前行情仍需等待：①基本面上今年是恢复而非全面复苏，一季度全部A股的ROE继续探底；如果没有4万亿这种大级别刺激政策，下一轮ROE上行周期可能要等到下一次全球经济共振向上，但目前海外需求端仍然在下探阶段，因此共振很难在今年出现，国内经济大概率是恢复而非全面复苏。当前A股股价已经提前反映了这种预期，即混合型基金指数月线4连阴，但今年的总量板块大概率只能交易估值波动、很难交易上行周期。在总量经济乏善可陈、暂时没有ROE上行周期的背景下，权益市场可能依然偏主题投资。基本面上则是挖掘挖掘其中具备α的方向（行业格局能够支撑超额收益），如电解铝、空调、保险等。②中期维度，具备基本面β的机会，可能主要在TMT和科创板。在全球半导体销售的周期中，今年2、3月销售额同比增速都在负20%左右，仅次于2008年金融危机的低点、和2000年互联网泡沫的低点，已非常接近出清。 栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报推荐专栏【风口研报季度回230.59% ，Ta摘榜首！ 巧用「王牌轻松跑赢长线局①一季度覆盖超6成行线”成最强策略，个股20%！ ②算法先行、算看Ta三大思路全面布局精准触达优质研报！日VIP资讯、解读13家上【风口研报·公司潜在语料库+国家出版商，这家公司+技术+医学+教育上线多个数字化平头部中文数据库1生成式AI潜在语料库+出版商，这家公司积累数据库或将成为壁垒，+技术+医学+教育”领数字化产品和知识服务内头部中文数据库15%【风口研报回顾】坐市场C位！栏目算力+应用领域产挖掘龙头已涨超4①”低估值+高分红”持续追踪AI算力方向，计算巨头涨超4成； ②膀”，游戏板块热度狂戏龙头，7日大涨46%求激增，PCB 行业有望Ta“公司+行业”视角PCB龙头2连板。之后半导体周期如果向上走，可能有两种情形，核心区别是有没有创新。去年年底，市场普遍预期今年只有半导体周期触底回升带来的电子周期性机会，但春节后的数字经济政策、人工智能技术迭代，都很可能在半导体周期上叠加创新。刘晨明认为二季度无论是TMT还是科创板的调整，可能是很好的布局机会，也大概率是未来1-2年基本面的β。【产业跟踪】机器人丨具身智能迎来PALM-E时代，有望提升机器人智能化水平5月17日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World2023半导体大会表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”。一个具身智能（EmbodiedAI）机器人需要：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别物体，与环境交互，最终完成相应任务。此外，在特斯拉股东大会上，马斯克推测Optimus机器人需求将达100亿台，远远超过汽车需求，通用型AI算法支持的机器人，是公司未来长期价值所在。今年3月份，谷歌曾联合柏林工业大学团队推出PaLM-E，不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。鉴于PaLM-E所表现出来的应用前景，未来相关技术有望在诸如工业机器人、家庭自动化等更多场景落地。浙商证券机械团队指出，参照新能源汽车行业发展趋势，保守、中性、乐观假设下，预估2030年全球人形机器人渗透率分别有望达0.2%、0.4%、0.6%，对应全球销量分别为39、61、100万台。按售价约2万美元（对应14万人民币）测算，对应全球市场规模分别约548/855/1400亿元，2021-2030年全球市场规模CAGR分别为62%、71%、80%。根据特斯拉股东大会上关于人形机器人的最新视频，当前原型机方案基本确立，后面有望进入验证和小批量量产阶段，有望快速迎来量产落地。A股相关公司①双环传动：国内齿轮龙头，特斯拉国产电动车齿轮独家供应商，有望在RV领域进一步与特斯拉开展合作；②绿的谐波：谐波减速器国产化突破者，盈利能力行业领先；③埃斯顿：国产机器人龙头，高端传动系统自主可控。盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新4条狙击龙虎榜揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑今日更新2条电报解读火线解读！第一时间推送重要资讯独家深度解析今日更新6条 下一篇风口研报【风司】公司已推出”系列化产品，其中理业务已取得多个续约订单，并持续疗、基层治理等业有一家分析师独家值智能物联网硬件①公司已推出”城市产品，其中交通AI治多个城市客户的续约推动智慧医疗、基层地； ②分析师独家覆能物联网硬件龙头，计算具备深厚理解，大数据、云计算等趋2023年05月18日 20:57同时关注：鸣志电器、江苏雷利、中大力德等。【风口研报·数据雷达】财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！今日更新1条研选主流机构投资者眼中的“最有价值研报”今日更新1条公告全知道早知明日，先人布局九点特供大势研判+机会挖掘，盘前必读的特供早报！今日更新1条机会前瞻前瞻市场机会 把握投资先机！ 关联个股双环传动+3.09%绿的谐波+7.92%埃斯顿+4.66%提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”￥1088 起2023-05-18星期四相关股票：主板2只科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：创业板2只所属专栏：风口研报相关股票：创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：科创板1只所属专栏：风口研报展开21:54【风口研报·洞察】AI的下一个浪潮？“具身智能”迎来PALM-E时代，智能化水平有望大幅提升，分析师预测全球人形机器人2021-30年市场规模CAGR将达70%；中期策略会展望下半年A股①券商中期策略会展望下半年A股；②AI的下一个浪潮？“具身智能”迎来PALM-E时代，机器人智能化水平有望大幅提升，分析师中性预测下，全球人形机器人2021-2030年全球市场规模CAGR将达70%；③今日全市场机构研报共发布195篇，药石科技评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中复旦微电、久吾高科获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，芒果超媒首次上榜，前五名依次为长顺丰控股>长城汽车>中芯国际>中天科技>芒果超媒。20:57【风口研报·公司】公司已推出”城市大脑”系列化产品，其中交通AI治理业务已取得多个城市客户的续约订单，并持续推动智慧医疗、基层治理等业务落地；另有一家分析师独家覆盖的小市值智能物联网硬件龙头①公司已推出”城市大脑”系列化产品，其中交通AI治理业务已取得多个城市客户的续约订单，并持续推动智慧医疗、基层治理等业务落地；②分析师独家覆盖的小市值智能物联网硬件龙头，对端+云+边缘计算具备深厚理解，核心受益AI、大数据、云计算等趋势。20:22【机构调研】这家微纳光学巨头已向客户提供IC芯片光刻机用定位光栅尺产品这家微纳光学巨头光刻工具进入光子芯片、掩膜版制版领域，公司已向客户提供IC芯片光刻机用定位光栅尺产品。17:43【风口研报·公司】自研显控芯片流片在即正迎苹果MR风口，这家公司超前布局XR，分析师上看78%估值修复空间；城市基础设施生命线安全工程启动，这家细分龙头一季报超预期+拿单景气①自研显控芯片流片在即正迎苹果MR风口，这家公司超前布局XR推出沉浸式互动体验平台，2023年期权激励考核利润增速目标150%，分析师上看78%估值修复空间；②城市基础设施生命线安全工程启动，终端产品行业全面受益，这家细分龙头一季报超预期+拿单景气，当前PE估值不到15倍。13:31【风口研报·公司】远期看近3倍估值空间，分析师强call公司AIGC产品顺利落地、可实现文档总结+内容改写+实时问答等功能，有望助力2023/24年关键时间窗口完成客户价值和数量的倍增公司产品为办公软件的高性价比的平替，自2022年7月确立“订阅优先”、“渠道优先”双转型增长战略后，成效显著，其成长逻辑可以概括为客户价值、客户数量、国内空间、品牌认知的四项“倍增”，而AIGC能力的快速引入，进一步加速了倍增的节奏。12:47【机构调研】这家多模态视听内容安全监管领导者卡位AIGC赛道，业绩或将大幅转正立即购买最新文章已购查看详情查看详情420人已读514人已读280人已读 相关股票：科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：创业板1只所属专栏：风口研报2023-05-17星期三相关股票：主板2只创业板2只所属专栏：风口研报相关股票：主板2只创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只创业板3只所属专栏：风口研报相关股票：创业板2只所属专栏：风口研报相关股票：科创板1只所属专栏：风口研报AIGC内容安全赛道景气度将大幅提升，机构抱团调研这家网络视听内容安全监管领导者，公司在广电传媒领域卡位优势明显，业绩或将实现大幅转正。10:59【风口研报·公司】AI“遇上”充电桩有望擦出新火花，这家公司利用AI技术自动生成代码、与国网合作打造充电桩信化服务的一站式平台，未来三年业绩复合增速50%+AI“遇上”充电桩有望擦出新火花，这家公司利用AI技术自动生成代码，使得开发速度大幅提升，成本显著降低，目前积极参与充电桩信息化建设，可为下游运营商+制造商打造智能化平台，分析师看未来三年