盛德鑫泰中标通知书点评：电站锅炉合金钢管需求旺盛，关注产品涨价弹性

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盛德鑫泰300881.SZ 公司研究 | 动态跟踪：公司近期收到东方电气集团东方锅炉股份有限公司价值量1.98亿元的中标通知书，中标内容包括2022年电站服务内螺纹管400吨等。公司是国内唯一一家可以生产从碳钢、合金钢到不锈钢全系列的小口径无缝钢管制造企业，客户粘性较强。此次中标内容既含SUPER304H不锈钢，也包括内螺纹管、T91、T92等型号的合金钢管，作为煤电锅炉里较为高端的承压、耐热管道，在煤电重启背景下需求均较为旺盛。新厂房预计23Q2满负荷运行，新增5万吨高端不锈钢和合金钢产能。考虑煤电新增核准和开工自去年下半年大幅提升，我们上调公司产销目标，预测公司2022-2024年每股收益分别为0.67、2.28、3.90元（原0.65、1.17、1.61元），采用DCF估值，给予公司50.58元目标价，维持买入评级。