报告主理人陈芳Jenny ChenIpsos 益普索中国电话: +86 21 2231 9392手机: +86 185 0164 0606 邮件：jenny.chen@ipsos.com 张正屹Johnny ZhangIpsos 益普索中国电话: +86 21 2231 9713手机: +86 186 8719 0234 邮件：johnny.zhang@ipsos.com出海赛道趋势洞察新锐消费品篇2023团队关键成员韩爱艳Grace Han戴成珏Sabrina Dai张洛诚Brandon ZhangGAME CHANGERS北京武汉上海成都广州香港深圳台北益普索中国 2‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023静水流深：中企出海赛道的深处正在积累巨大的能量序言中企出海中的“人”正快速剧变引发了出海赛道的系统性重构，目之所及，出海方向的创新比比皆是，永远可以期待【the next big thing】Born Global•越来越多的中国出海企业自成立之初就定义自己是全球型的玩家，国内和国外市场只是在不同阶段的发展选择不同，所有的商业运作目标都是为了成为全球市场的有力竞争者，在海外起盘回到国内，成为一类新趋势新视野Created Global•全世界的商品和解决方案类别，都可能被中国出海的企业重做一遍，这背后是出海发展的决心、能力、资本和政策的共同助力，从传统的消费品，到新兴的SaaS服务，再到全球性供应链平台，出海背景下，创业者们在尝试一个又一个机会，创造新的品类和细分市场新品类Connected Global•中企出海在组织商业资源、设计商业模式方面更加灵活，可以更加激进地在全球范围内进行商业模式和组织的搭建，利用现代的技术和各类基础设施，释放出新一代的全球性化协作竞争优势新形态2‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023 3‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023目录Contents第四章家居与生活方式第一章综述：出海赛道的关键趋势第三章快时尚第二章泛娱乐类消费电子总结 综述：出海赛道的关键趋势Part 21 5‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023移动互联网起步，相比之下，出海赛道在蛰伏和探索期疫情期间，中国出口数据受外需驱动异常增长，出海跨境出现阶段性“泡沫顶点”跨境电商、APP出海迎来快速起步和增长期0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20122013201420152016201720182019202020212022GDP YOY%出口总额YOY%>未来国内的经济增长挑战依然严峻，中国企业依然需要顶着海外的“逆风”持续开拓海外市场>当欧美等国家和地区因为地缘政治因素变得更加不确定时，越来越多的企业正在尝试开发其他发达国家和新兴国家市场（如东欧、中东及北非、东南亚、拉美等）近10年出海的升温，是国内内生增长动力减缓的必然结果，疫情三年期间，出口数据的亮眼表现，更加凸显了海外市场的拓展潜力1综述：出海赛道的下个十年资料来源：国家统计局，Ipsos 6‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023以跨境电商和互联网服务两类核心群体为代表的出海创新势力，分布在各个行业类目中，每个类目下都隐藏着众多的创新玩家1综述：出海赛道的下个十年产业空白期导入期（2000-2010）中国的宠物数量开始快速增长，养宠观念开始变化，宠物情感经济逐渐启蒙，开始出现开展宠物产品生产制造的规模化工厂19902010201920002010阿里成立全球速卖通2012亚马逊全球开店正式进入中国2003ebay正式进入中国传统外贸时代行业空白期2006 百度尝试日本市场2012 中国工具类APP开始批量出海跨境出海懵懂期2012跨境出海从起步到全面爆发的十年20223C 消费电子鞋服箱包玩具家居日用宠物园艺汽车食品饮料...工具类APP移动游戏SaaS软件社交类APP电商平台web3内容娱乐APP金融服务APP产业互联网...跨境电商互联网 7‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023急剧增长的出海甲方们快速支撑起一个专业的出海服务商生态，涌现了各类平台类企业投资机会，优胜劣汰之后，真正具备国际化能力的将会胜出1综述：出海赛道的下个十年资料来源：公开资料整理（排名不分先后），Ipsos企业主体准备电商运营交付履约&售后客户LTV运营以跨境电商企业视角为例企业注册、知识产权与税务合规云服务与数据合规安全供应链与采购辰海集团奇安信深演智能绿盟科技赛贝Avalara沙之星跨境Advance.AI云片亚马逊AWS华为云阿里云腾讯云欧税通跨信通天合出海卓志阿里巴巴1688大健云仓中国制造网义乌购行云集团易芽包牛牛天识科技亚速建站与管理软件/SaaS金融支付与物流履约ShopifyShoplineShoplazzaallvalueFunPinPinCaptainBi店小秘马帮领星JungleScout卖家精灵易仓赛盒万里牛Myyshop浦发硅谷连连支付花旗银行PingPong纵腾集团Airwallex谷仓海外仓极兔国际递四方燕文物流开仓了大森林物流品牌营销&用户运营全球人力资源管理汇量科技木瓜移动飞书深诺蓝瀚互动西窗科技易点天下SparkX星谷云钛动科技傲途NoxinfluencerMyyshop卧兔网络Impact.comGlobalStar外贸牛赛文思HotlistShulexOneSightTrustpilotCDPLinksChaadHRDeelPayInOneBIPO 8‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023以资本市场为风向标，以【跨境出海】为关键标签的新锐公司数量已经达到20家以上，粗略统计，以海外业务作为增长亮点的上市公司达到数百家1综述：出海赛道的下个十年资料来源：公开资料整理，Ipsos*总市值数据为截至2023年2月底证券代码上市名称总市值(亿元)跨境出海主要业务成立年份上市时间300866.SZ安克创新269.93C硬件品牌出海20112020300592.SZ华凯易佰51.1综合大卖20092017300464.SZ星徽股份22.8综合大卖19942015002803.SZ吉宏股份68.7综合大卖20032016300729.SZ乐歌股份43.0家居家具出海20022017603661.SH恒林股份52.1家居家具出海19982017002315.SZ焦点科技59.8跨境电商平台19962009002640.SZ跨境通74.6跨境电商平台20032011300209.SZ有棵树24.3综合大卖20102011002280.SZ联络互动66.43C跨境电商20022009301113.SZ雅艺科技20.2户外家居ODM20052021301327.SZ华宝新能167.3便携储能品牌出海20112022001300.SZ三柏硕38.0健身器材ODM20042022301171.SZ易点天下105.0跨境营销服务2005202202148.HKVESYNC49.33C硬件品牌出海2013202002420.HK子不语22.0鞋服出海品牌2011202201860.HK汇量科技66.8跨境营销服务2012201809911.HK赤子城科技19.9互联网出海2009201900799.HKIGG33.3互联网出海20052015GCT.O大健云仓2.0跨境电商平台20062022>目前跨境出海类上市企业主要处在成长期，综合市值多在数十亿人民币的区间>未来随着更多出海赛道细分领域的隐形冠军走向资本市场，市值在10亿美金以上的独角兽企业数量将快速增加>传统企业转型全球化的过程也在加快，例如新能源汽车厂商加快海外布局、名创优品增加海外网络、海底捞、蜜雪冰城加快国外开店等 9‒© Ipsos China 中国企业出海观察20231,3361,5481,8452,3822,9823,3514,2485,2115,7176,3106,9137,5288,148201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E“新消费”的创新趋势在全球持续蔓延，电商渗透率提升叠加国内供应链能力升级，将是一股不可逆的驱动力1综述：出海赛道的下个十年资料来源：eMarketer，Ipsos全球电商零售规模，2014-2026E十亿美元全球零售电商渗透率，2015-2026E7.4%8.6%10.4%12.2%13.8%17.8%18.8%19.7%20.8%21.9%23%24%20152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E鞋服湖州(童装)、广州、佛山、青岛-即墨、葫芦岛(泳衣)、诸暨(袜子)、晋江(运动鞋)、杭州-宁波、厦门(婚纱)假发许昌、青岛-胶州-菏泽玩具汕头-澄海、晋江-安海灯具中山-东莞-惠州、宁波-余姚箱包广州-狮岭、保定-白沟、平湖家纺南通、绍兴-义乌、天津乐器惠阳、正安、潍坊、泰兴美妆个护广州小家电佛山、慈溪3C消费电子深圳家居安吉五金工具永康国内典型出海产品产业带分布（举例） 10‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023从渠道角度看，消费品出海正从中心化平台向中长尾流量池扩散，以寻求更多的增长机会、降低获客成本，建立品牌的消费者忠诚度壁垒1综述：出海赛道的下个十年资料来源：公开资料整理（排名不分先后），Ipsos大型渠道/卖场核心流量池二线电商流量池新锐电商流量池其他垂类电商流量池独立站品牌方举例中心化电商平台（举例）私域电商流量池线下渠道自营网络/专卖店 11‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023举例子不语创始人：2008-2014年淘宝女装类目精品卖家乐歌股份创始人：1998年从进出口公司下海，先从事OEM代工，2011年逐渐转型跨境电商品牌商Shein创始人：2007年从事外贸SEO营销工作，2009年开始创业从事婚纱类跨境电商，后逐渐发展为时尚电商巨头举例安克创新创始人：北大计算机专业、美国留学、谷歌工作，2011年创业Cider创始人：先后供职于KKR和IDG资本，曾任职互联网创业公司衣二三的联合创始人Yalla创始人：曾在中兴通讯阿联酋地区长期任职，2016年成立Yalla，2020年实现美国IPO举例Urtopia创始人：清华本科、美国半导体材料方向博士，2021年创业进入ebike领域Sea创始人：早年在国内外企工作，2006年进入Stanford攻读MBA，2009年于新加坡建立GarenaOuter创始人：2002年，13岁随家人移居美国，2016年创业，2018年成立Outer，后成为新锐独角兽涌入大消费出海赛道的创业人才类型更加多元化，出现[GLOBAL CITIZENSHIP]的特性，有望帮助中国企业全球运营水平实现集体式突破1综述：出海赛道的下个十年资料来源：公开资料整理（排名不分先后），Ipsos•传统外贸产业链从业者（工厂主、贸易商等）•淘宝店主、早期国内电商从业者•个体小规模APP开发团队早期创业者•产业链大厂（谷歌、facebook等）高管与职员下海•国内互联网行业人才溢出创业•新消费创业势力团队裂变与分化•海外中国企业地区负责人下海行业成长期创业者•海外留学高层次技术人才（计算机、区块链、人工智能、生物医学等）•海外长期居留、工作的华人•迁移者：✓自国内奔赴国外的创业者；✓自海外到中国留学、长期居住的创业者近期创业者 12‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023泛娱乐类消费电子Part 22 13‒© Ipsos China 中国企业出海观察2023依托于长期积累的强大中国优势，消费电子出海正在从品类、场景、商业模式进行更具创新的探索2泛娱乐类消费电子资料来源：中国电子商会供给优势中国是全球最大的消费电子生产国，约1/3以上的产品来源于中国生产技术优势诸多领域储备了在全球具有竞争力的技术优势，如无人机技术、5G技术、量子通讯技术、