2023中国新能源出海趋势洞察

本报告讨论的范围为中国新能源乘用车出海。 文中“新能源车”“新能源汽车”“汽车”“电动汽车”均指9座以下四轮载客机动车。 ③乘用机动车根据驱动方式，可以大概分为： ·ICE内燃机：通过燃烧燃料驱动发动机，燃料包括汽油、柴油、天然气（CNG）、液化石油气（LPG）、乙醇等。·HV混合动力：又称HEV，即不插电使用电动机和内燃发动机共同驱动汽车，依靠燃料及电池产生驱动能量。·PHEV插电式混动：与HV的主要区别在于，HV的电池充电依靠减速时回收发动机的动能蓄电，电量较小，在行程中阶段性作为动力辅助，而PHEV的电池则可以直接插入电源充电，电池电机也可以做为单独驱动力使用。·BEV纯电驱动：无内燃机，仅通过电池提供能量，由电机驱动。：FCV燃料电池：无内燃机，不插电，仅通过氢燃料电池提供能量，由电机驱动，由于乘用车型较少，不作讨论·本报告中的新能源汽车和电动汽车（中国称NEV，海外称EV）指的是以电机为主驱动的插电式电动汽车，包括PHEV和BEV两种。其中增程式电动汽车（REEV）因非零碳排放汽车，为简化分析，归属于PHEV。 地区进行销售，因此包括上汽名爵，不包括沃尔沃和极星、路虎捷豹等。 目录Contents 01.新能源汽车全球市场概览02.新能源汽车出海-欧洲03.新能源汽车出海-东南亚04.新能源汽车出海-美国05.知名出海车企案例分析06.新能源汽车出海趋势洞察 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 新能源汽车全球市场概览 基数较低，增长迅速，由中国车企引领 全球新能源汽车销量和渗透率迅速增长 ，在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。 全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13%。 ·地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑函需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根土丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82%，高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58% 全球新能源汽车各地区销量和渗透率对比 2022年渗透率近24%，销量超270万辆，其中纯电车销量年增长率超过60%，但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡，后进的潜力市场发展仍未跟上，2022年的增速放缓。 增长缓慢，仅6%，低于全球平均水平。尽管如此，美国的新能源汽车市场体量较大，2022年销量超一百万辆。 ，中国是目前最大的新能源汽车市场，贡献了全球六成以上销量，仍保持高速增长，渗透率已超过欧洲，而且BEV在销售中占比较高。其他地区如拉美、东南亚、中东和非洲等虽然渗透率低，但已逐步接近美国，是重要的增量市场。 全球新能源汽车类型细分 全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主，2022年在售车型达500多款，其中大型轿车和SUV占比超50%，但对比传统内燃机汽车，纯电车中尺寸更小的车型更多。消费者购买电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型，美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。 全球新能源汽车的销售份额仍处于较低水平，仅占汽车总销量的13%，但增长迅速，近三年复合增长率达50%以上，其中BEV占新能源汽车销量主导地位，占比也在逐年提高，2022年BEV销量达770万辆。 全球新能源车销量排名 ，2022年全球新能源汽车销售的车型种类丰富，销量前十的车型包括了不同价位、不同款式的多种车型。 比亚迪有六款车型上榜，其中最畅销的车型是宋DM，全球销售49.1万辆。比亚迪也因此成为2022年全球新能源汽车总销量排名第一的整车厂，全年销售181.6万辆。 特斯拉位列整车厂销第二，最畅销的车型是ModelY。美国市场在特斯拉营收中占比约50%，仍是特斯拉最大的市场，其次是中国，营收占比约22%。而特斯拉在欧洲多国均位居销量第一或第二名。 大众集团由于有完整的全系列纯电和插混车型，在传统优势的欧洲和中国地区销量领先，排名全球第三。 得益于五菱宏光MINIEV的热销，通用汽车集团的新能源车销量排名第四。 中国汽车出口市场布局 2022年，中国整车出口量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产能填补部分需求空白，汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚和欧洲地区竞争力增长。 ，在政策和市场双重推动作用下，2022年中国新能源汽车出海延续前一年增长态势、在海外市场实现新突破，加速中国汽车品牌出海。 乘用车为新能源出口的绝对主力，2022年新能源乘用车出口表现良好。由于油价迅速攀升并保持高位，叠加各国纯电车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海外消费者青睐。 中国新能源汽车出口量趋势 2018至2020年，中国新能源汽车出口量年复合增长率为46.6%，2022年新能源汽车出口量已突破100万辆。 ，新能源汽车在全部汽车出口量的占比逐年上升，中国每三辆出口的汽车中就有1辆是新能源车。 纯电乘用车是新能源汽车出口的绝对主力，从2019年起BEV和PHEV乘用车出口金额占比90%以上，其中BEV乘用车占比达80%，且仍在逐年增加。 中国车企主要出海国家 ，从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场;另一方面，越来越多的智能化、电动化企业出海，助力进入欧美等成熟市场。 。在出口排名前15国中，比利时、英国、马亚西来、泰国等是新能源汽车出海的重要目的地。 霞光杜ShineGlobal丨霞光智库 新能源汽车出海-欧洲 发展较成熟，中国品牌的最重要市场之一 欧洲是中国新能源汽车出海的重要目的地 2018-2022年，欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%，仅次于同期中国（61%），增速全球第二。 虽然欧盟整体汽车注册量在2022年有所下滑，但新能源汽车保持了高增长，纯电汽车份额扩大到12%。 欧洲新能源汽车市场渗透率较高且增长较快，2020年欧盟新能源汽车渗透率为4.8%，而2022年则提升至24%，但各国差异较大，挪威渗透率高达88.5%，意大利和西班牙等国渗透率不足20%。 电动汽车发展。 在欧盟碳减排目标推动下，预计到2030年欧洲新能源汽车渗透率将达到60% 政策因素：严格碳排放目标加速电动化 欧盟在交通领域制定了严格的碳排放标准，2030年汽车和货车的排放较2021年将分别下降55%和50%，2035年汽车和货车碳排放较2021年下降100%，仅销售零排放汽车和货车。欧盟将会是首个实现汽车完全电动化的地区。 欧洲关税较低，德国、法国等国电动汽车整车进口关税为10%，挪威对电动汽车进口零关税，并且没有明显的针对本地车企的保护政策，这些因素都吸引着中国新能源汽车企业进入欧洲市场。 ·对新能源汽车的补贴及对充电基础设施的大力投入是另一个有利因素，但各国对新能源汽车的购买补贴力度分化： ：部分新能源渗透率高的国家在收缩补贴政策。例如自2022年11月8日起，瑞典不再对私人购买新能源汽车提供激励措施；2022年6月14日，英国取消对纯电和插电混动汽车的补贴。 ·同时，西班牙、法国等对购车补助仍相对较高。西班牙、法国对购买纯电动乘用车的补贴最高分别达7,000、5,000欧元；克罗地亚和塞浦路斯等新能源汽车发展相对较慢的国家对购买新能源集用车补贴可达到9,333-12,000欧元。 基础设施：充电等配套设施投资领先全球 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 欧洲各国积极建设充电桩，从2012年的1.7万个增加到2021年的37.6万个。虽然数量迅速增长，但仍难以满足增长更加迅速的新能源汽车需求，到2030年预计需要300-700万个公共充电桩，而目前全欧洲只有不足40万个。 。欧洲各国也注意到充电桩设施的缺口，正加大对充电基础设施的投资。欧盟计划到2026年在境内主要公路上每60公里建设一个公共充电桩。 ·电动汽车充电设施需要巨大投资，到2030年，欧盟将需要预计投资高达2,800亿欧元用于安装公共和私人充电桩、升级电源电网以及生产为电动汽车充电的可再生能源。 预计2030年德国、英国和法国的充电桩数分别达到72、50、47万个，位居欧洲前三。充电设施的可得性和便利性提高将促进新能源汽车的使用，进一步带动欧洲新能源汽车的销量提升。 消费观念：环保意识强，对新能源汽车接受度较高 ·为了减少温室气体排放，欧洲采取了一系列措施，把应对气候变化写入法律，绿色环保观念在欧洲深入人心。新能源汽车的低排放、低噪音等对环境友好的特性符合欧洲消费者的需求和价值观，消费者在购车时自觉选择低油耗的小车代替大排量的汽车，以新能源汽车代替传统燃油车。 ·欧洲投资银行2021年的调研显示，一半的欧盟受访者表示购买汽车时会优先选择混合电动汽车或纯电动汽车，超过购买燃油车的比例。欧洲对新能源车企的欧洲消费者对新能源汽车的接受程度较高。 ·波士顿咨询的研究报告显示，目前，在欧洲市场，特别是D、E、F级的高端车市场中，订阅、租赁等使用权市场占到了近60%的市场份额。预计到2030年，欧洲的订阅市场可能达到500万辆的订阅数量，占新车销售的15%，价值300亿至400亿美元。 市场现状：由欧美头部车企引领，各国发展差异大 畅销车型均被特斯拉、大众、宝马、奥迪等头部车企占据，除韩国现代和起亚，新能源车型全部来自欧美品牌。 新能源汽车的各地市场发展差异较大，德国、法国和英国排名欧洲新能源汽车销量前三，西欧占据六成份额，是欧洲目前的主力市场。北欧三国+荷兰新能源汽车渗透率高但市场容量较小，西班牙和意大利是潜力市场，渗透率低，增长较快，体量大且上限高。 把PHEV边缘化。 中国新能源汽车对欧洲出口量高，但自主品牌存在感低 2022年中国新能源汽车对欧洲出口前三的国家为比利时、英国、斯洛文尼亚，数量分别为19.8万、10.9万、4.7万辆。 大的汽车港，是中国新能源汽车出口欧洲的枢纽和集散地。 虽然挪威人口密度低加之天气寒冷，难以建立覆盖全国的销售和售后网络，但是挪威新能源汽车政策友好、市场包容度高、充电设施完善、港口便利。同时挪威没有本土汽车品牌，外资品牌面临本土汽车竞争的阻力较小，叠加法国、德国等国汽车工业发达，国外新能源汽车进入门槛较高，因此不少中国车企选以挪威为切入点进入欧洲，再逐渐向英国、西班牙、法国等市场潜力更大的国家拓展。 虽然中国对欧洲出口占全部新能源汽车出口量的一半，但目前对欧洲的出口主力均为中国制造的外国品牌/收购品牌，中国本土品牌在欧洲各国销量份额占比几乎为零。 典型国家分析-挪威：市场特点 ，北欧国家重视环保，是最早拥抱新能源的地区，新能源汽车渗透率均位居世界前列。挪威更是其中的夜俊者，人均新能源车保有量全球第一。 ，挪威是成熟的汽车市场之一，近八年来，乘用车总保有量年复合增长率不足1.5%，但整体结构却发生了较大变化，传统燃油车数量和占比逐年菱缩，而新能源汽车占比不断提高，2022年达到27.4%，这意味着新能源车的增长主要来源于燃油车的更迭换代而非新购车。 ：新车销售方面，自2019年以来纯电车就已成为市场绝对主力。近7个月新增车辆中，纯电车占比已达83%，有望提前实现2025年停售燃油车的目标。 尽管挪威新能源车销量份额已远超世界平均水平（90%VS13%），但新能源车销量的年增长率仍保持在30%以上，低于全球（55%），高于欧洲（15%），证明消费者换车的意愿依然较强。 典型国家分析-挪威：政策特点 挪威政府自19