霞光社ShineGlobal|霞光智库2023中国新能源出海趋势洞察 研究范围及定义霞光社ShineGlobalI霞光智库本报告讨论的范围为中国新能源乘用车出海。文中“新能源车”“新能源汽车”“汽车”“电动汽车”均指9座以下四轮载客机动车。③乘用机动车根据驱动方式，可以大概分为：·ICE内燃机：通过燃烧燃料驱动发动机，燃料包括汽油、柴油、天然气（CNG）、液化石油气（LPG）、乙醇等。·HV混合动力：又称HEV，即不插电使用电动机和内燃发动机共同驱动汽车，依靠燃料及电池产生驱动能量。·PHEV插电式混动：与HV的主要区别在于，HV的电池充电依靠减速时回收发动机的动能蓄电，电量较小，在行程中阶段性作为动力辅助，而PHEV的电池则可以直接插入电源充电，电池电机也可以做为单独驱动力使用。·BEV纯电驱动：无内燃机，仅通过电池提供能量，由电机驱动。：FCV燃料电池：无内燃机，不插电，仅通过氢燃料电池提供能量，由电机驱动，由于乘用车型较少，不作讨论·本报告中的新能源汽车和电动汽车（中国称NEV，海外称EV）指的是以电机为主驱动的插电式电动汽车，包括PHEV和BEV两种。其中增程式电动汽车（REEV）因非零碳排放汽车，为简化分析，归属于PHEV。地区进行销售，因此包括上汽名爵，不包括沃尔沃和极星、路虎捷豹等。2 霞光社ShineGlobal 丨霞光智库目录01.新能源汽车全球市场概览Contents02.新能源汽车出海-欧洲03.新能源汽车出海-东南亚04.新能源汽车出海-美国05.知名出海车企案例分析06.新能源汽车出海趋势洞察3 霞光社ShineGlobal丨霞光智库01新能源汽车全球市场概览基数较低，增长迅速，由中国车企引领 全球新能源汽车销量和渗透率迅速增长霞光社ShineGlobal丨霞光智库，在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。“全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13%。·地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑函需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根土丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82%，高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58%2018-2022年全球新能源车销量（千辆）2018-2022年全球新能源汽车渗透率全球新能源车销量份额预测12,00014%100%10,00012%14%%0854%36%8,00010%AA60%8%91%6,00040%32%6%15%4,00020% 4% 25% 27%31%2,0000%2%20202025E2030E2035E2040E0%2018201920202021202220182019202020212022IHEVPHEVEVICEand数据来源：LMC数据来源：LMC5 全球新能源汽车各地区销量和渗透率对比霞光社ShineGlobal霞光智库2022年渗透率近24%，销量超270万辆，其中纯电车销量年增长率超过60%，但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡，后进的潜力市场发展仍未跟上，2022年的增速放缓。增长缓慢，仅6%，低于全球平均水平。尽管如此，美国的新能源汽车市场体量较大，2022年销量超一百万辆。，中国是目前最大的新能源汽车市场，贡献了全球六成以上销量，仍保持高速增长，渗透率已超过欧洲，而且BEV在销售中占比较高。其他地区如拉美、东南亚、中东和非洲等虽然渗透率低，但已逐步接近美国，是重要的增量市场。全球各地区新能源汽车销量（百万辆）全球各地区新能源汽车渗透率趋势161430%12 25%1020%864220162017201820192020202120222023E中国■欧洲■美国■其他全球其他数据来源：IEA 全球新能源汽车类型细分霞光社ShineGlobal I霞光智库全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主，2022年在售车型达500多款，其中大型轿车和SUV占比超50%，但对比传统内燃机汽车，纯电车中尺寸更小的车型更多。消费者购买电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型，美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。全球新能源汽车的销售份额仍处于较低水平，仅占汽车总销量的13%，但增长迅速，近三年复合增长率达50%以上，其中BEV占新能源汽车销量主导地位，占比也在逐年提高，2022年BEV销量达770万辆。2022年在售BEV车型占比全球BEV和PHEV销量（千辆）1BEV车型燃油100%13,0%1BEV180%1PHEV10522-%'860%EV市场份额676840%120%I1,3%73%0,4%0,6%60208222760,2%0%71%1262美国；全球543791全球中国欧洲206320口小型轿车口中型轿车口跨界车2013201420152016201720182019202020212022口大型轿车osUV环比+55%+70%+46%+59%+65%%6++43%+109%+55%数据来源：IEA数据来源：EV-volu 全球新能源车销量排名霞光社ShineGlobal I霞光智库，2022年全球新能源汽车销售的车型种类丰富，销量前十的车型包括了不同价位、不同款式的2022年全球电动汽车销量按车企集团排名（千辆）200400600800100012001400160018002000同比多种车型。1.比亚迪+211%比亚迪有六款车型上榜，其中最畅销的车型是宋DM，全球销售49.1万辆。比亚迪也因此成为2.特斯拉+40%3.大众+10%2022年全球新能源汽车总销量排名第一的整车厂，全年销售181.6万辆。4.通用 (含五菱)+13%特斯拉位列整车厂销第二，最畅销的车型是ModelY。美国市场在特斯拉营收中占比约5. Stellantis+34%6. 现代BEVPHEV+43%50%，仍是特斯拉最大的市场，其次是中国，营收占比约22%。而特斯拉在欧洲多国均位居7.宝马+32%销量第一或第二名。8.吉利+251%9. 奔驰+20%大众集团由于有完整的全系列纯电和插混车型，在传统优势的欧洲和中国地区销量领先，排10.雷诺-日产-三菱联盟+16%名全球第三。11.广汽+130%12.上汽+8%得益于五菱宏光MINIEV的热销，通用汽车集团的新能源车销量排名第四。13.奇瑞+136%14.沃尔沃及极星+15%2022年全球新能源汽车车型销量排名15.长安+134%车型品牌销量 (千辆)16.东风+137%1Model Y特斯拉73617.福特+55%2五菱宏光MINIEV上汽通用18.合众 (哪吒)573+113%19.车和家 (理想)3Model 3特斯拉491+49%20.长城-4%4宋DM比亚迪41121.蔚来+33%5海豚比亚迪20522.小鸭+24%6秦Plus DM-i比亚迪19523.丰田-13%7元Plus比亚迪16624.零跑+146%8ID.4 大众15425.小康工业 (赛力斯)+267%汉EV比亚迪145数据来源：EV-volumnes10汉DM比亚迪129数据来源：Marklines8 中国汽车出口市场布局霞光社ShineGlobalI霞光智库2022年，中国整车出口量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产能填补部分需求空白，汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚和欧洲地区竞争力增长。，在政策和市场双重推动作用下，2022年中国新能源汽车出海延续前一年增长态势、在海外市场实现新突破，加速中国汽车品牌出海。乘用车为新能源出口的绝对主力，2022年新能源乘用车出口表现良好。由于油价迅速攀升并保持高位，叠加各国纯电车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海外消费者青睐。2017-2022年中国新能源汽车出口区域（千辆）2022年中国整车出口地区及份额1,2001,000北美12%欧洲26%800+3.1%+1.5%亚洲36%600+2.5%400200非洲 6%-3.4%大洋洲6%，0南美14%+1.0%-4.3%201720182019202020212022出口地区份额占比■亚洲欧洲■北美洲南美洲■非洲大洋洲22vs21同比数据来源：乘联会改据来源：中国汽车工业协6 中国新能源汽车出口量趋势霞光社ShineGlobal丨霞光智库2018至2020年，中国新能源汽车出口量年复合增长率为46.6%，2022年新能源汽车出口量已突破100万辆。，新能源汽车在全部汽车出口量的占比逐年上升，中国每三辆出口的汽车中就有1辆是新能源车。纯电乘用车是新能源汽车出口的绝对主力，从2019年起BEV和PHEV乘用车出口金额占比90%以上，其中BEV乘用车占比达80%，且仍在逐年增加。中国新能源汽车出口量（万辆）及占比中国电动载人汽车出口金额（十亿元)400180.035.0%160.035030.0%140.030025.0%120.025020.0%100.020015.0%80.015060.010.0%10040.0505.0%20.000.0%0.0201820192020202120222023年1-7月2020202120222023H1■新能源汽车出口量■传统燃油汽车出口量一新能源汽车占比BEVPHEV其他数据来源：中汽协数据来源：海关总署*其它包括：混合动力客车（10座及以上）、纯电动客车（10座及以上）及非插电式混合动力乘用车10 中国车企主要出海国家霞光社ShineGlobal丨霞光智库，从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场;另一方面，越来越多的智能化、电动化企业出海，助力进入欧美等成熟市场。。在出口排名前15国中，比利时、英国、马亚西来、泰国等是新能源汽车出海的重要目的地。2022年中国整车出口各国销量（万辆）Top1525.622.321.220.816.315.114.68.37.77.06.8沙特智利比利时俄罗斯澳大利亚英国菲律宾马来西亚阿联酋泰国美国秘售越南厄瓜多尔东南亚市场主要出海企业欧洲市场主要出海企业南美市场中东市场主要出海企业主要出海企业GEELYwru长威M之众泰燃车主KINGLONG机海马汽车东风汽车集团有限公司机主FOTON主卢浸态湾机江汽集团WULING机YOYAHZEEKRV杰客汽车YUTONGNeusoftREACHCATLNeusoft台腾讯云 CHERY东风汽车集团有限公司供供宁德时代AUTEL腾讯云商场HUAWEIREACHPATEO应应★华为云()禾赛科技开供应 LiangDao S商汤商Thunderr-Soft商ecarx wwsTwEEAST易事特rchurg应①均胜电子商商NeusoftPATEO均胜电子挚达AUTELSinexcelSUNGROWNeusoftZTE中兴数据来源：乘联会，亿欧智库11 霞光杜ShineGlobal丨霞光智库02新能源汽车出海-欧洲发展较成熟，中国品牌的最重要市场之一 欧洲是中国新能源汽车出海的重要目的地霞光社ShineGlobal I霞光智库2018-2022年，欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%，仅次于同期中国（61%），增速全球第二。虽然欧盟整体汽车注册量在2022年有所下滑，但新能源汽车保持了高增长，纯电汽车份额扩大到12%。欧洲新能源汽车市场渗透率较高且增长较快，2020年欧盟新能源汽车渗透率为4.8%，而2022年则提升至24%，但各国差异较大，挪威渗透率高