碳纤维“量增”在途，电子特气国产替代加速

本周，新材料行业表现强劲，碳纤维“量增”在途，电子特气国产替代加速。吉林碳谷定增获审批，产能加速落地；中复神鹰碳纤维二期1.4万吨项目预计6月份全面投产，全年产能计划达1.9万吨。石英砂产业链方面，光伏用高纯石英砂预计国产内层砂价格最高超14万/吨，进口砂散单价格或更高，预计石英砂后续仍存较大涨价空间。单晶坩埚头部厂商库存较低，预计后续根据市场情况或2-3个月调价一次。半导体用石英砂价格大几万一吨，预计23年对石英玻璃材料成本端略有影响，但头部企业毛利率仍有望保持稳定。碳纤维行业航天航空领域需求持续景气，头部厂商加快产能建设保障产品供应，中期看价格仍会有所下降，但新品的放量会带来产品结构改善。碳碳复材行业，新玩家逐步增多，供给端逐步呈现“百花齐放”趋势，但新进入者仍主要集中在碳化环节率先布局，原丝环节攻克仍需时间。

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