达势股份有限公司DPC Dash Ltd聯席牽頭經辦人DPC Dash Ltd达势股份有限公司全球發售（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）股份代號: 14 0 5財務顧問獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。DPC Dash Ltd達勢股份有限公司（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:12,799,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港公開發售股份數目:1,280,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:11,519,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價（視乎是否下調發售價而定）:每股發售股份55.0港元另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以 港元繳足，可予退還） （倘發售價在下調發售價後定為低於 指示性發售價範圍下限10%，則發售 價將為每股發售股份41.4港元）面值:每股股份1.00美元股份代號:1405獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、 獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或其所述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日釐定。定價日預期將為2023年3月21日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2023年3月27日（星期一）。除另有公佈者外，發售價將不會超過每股發售股份55.0港元，及目前預期不會低於每股發售股份46.0港元（視乎是否下調發售價而定）。倘發售價在下調發售價後定為低於指示性發售價範圍下限10%，則發售價將為每股發售股份41.4港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於2023年3月27日（星期一）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家整體協調人可經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，隨時調低根據全球發售將予發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關更多詳情，請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在或向美國或以美國人士（定義見S規例）的名義或為美國人士的利益發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份僅可於以下情況下提呈發售及出售(i)向獲豁免遵守美國證券法第144A條下登記規定的合資格機構買家，及(ii)依據S規例於美國境外的離岸交易中。2023年3月16日 重要提示致投資者的重要提示：全電子化申請程序香港公開發售以全電子方式進行，根據上市規則，本公司將不會提供本招股章程或申請表格的印刷本以供公眾人士使用。本招股章程在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」章 節及我們的網站 www.dpcdash.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。閣下可通過以下方法申請香港公開發售股份：(1) 在網上透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港公開發售股份；或(ii) （如 閣下為中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或通過致電「結算通」電話系統+852 2979 7888（根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）填妥輸入要求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港公開發售股份認購申請。根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與招股章程電子版本相同。有關 閣下可通過電子化方式申請認購香港公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。 重要提示閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請須認購最少100股香港公開發售股份並為下表所列其中一個數目。閣下須按照所選數目旁的款項付款。達勢股份有限公司（股份代號1405）（每股香港公開發售股份55.0港元）可供申請認購香港公開發售股份數目及應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1005,555.472,000111,109.3610,000555,546.7680,0004,444,374.0020011,110.942,500138,886.6915,000833,320.1390,0004,999,920.7630016,666.403,000166,664.0320,0001,111,093.50100,0005,555,467.5040022,221.863,500194,441.3725,0001,388,866.88200,00011,110,935.0050027,777.334,000222,218.7030,0001,666,640.26300,00016,666,402.5060033,332.804,500249,996.0335,0001,944,413.63400,00022,221,870.0070038,888.285,000277,773.3840,0002,222,187.00500,00027,777,337.5080044,443.756,000333,328.0645,0002,499,960.38640,000(1)35,554,992.0090049,999.217,000388,882.7350,0002,777,733.761,00055,554.688,000444,437.4060,0003,333,280.501,50083,332.019,000499,992.0870,0003,888,827.26附註：(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –以下預期時間表如有任何變更，我們將分別於本公司網站www.dpcdash.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk刊發公告。日期(1)香港公開發售開始 ..................................2023年3月16日（星期四） 上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2) .............2023年3月21日（星期二） 上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年3月21日（星期二） 上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) .........................2023年3月21日（星期二） 中午十二時正倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港公開發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年3月21日（星期二） 中午十二時正預期定價日(5) ......................................2023年3月21日（星期二）（倘適用）在聯交所網站 www.hkexnews.hk及 我們的網站 www.dpcdash.com刊發下調發售價 （請參閱「全球發售的架構－定價及分配－公佈發售價下調」）後 發售價定為低於46.0港元（指示性發售價 範圍下限）的公告............................2023年3月27日（星期一）或之前(1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk及 我們的網站www.dpcdash.com(6)刊發有關發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港公開發售項下香港公開發售 股份分配基準的公告............................2023年3月27日（星期一） 或之前 預期時間表(1)– ii –(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售 分配結果（包括成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站http://www.dpcdash.com及 聯交所網站 www.hkexnews.hk發佈公告 .......2023年3月27日（星期一）• 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或者：英文版 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文版 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ...........2023年3月27日（星期一） 上午八時正至 2023年4月2日（星期日） 午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正致電分配 結果查詢電話+852 2862 8555...............2023年3月27日（星期一）、2023年3月28日（星期二）、2023年3月29日（星期三）及2023年3月30日（星期四）就寄發╱領取全部或部分獲接納 申請的股票或將股票存入中央結算系統(7)(9)........2023年3月27日（星期一）或之前就(i)全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））； 及(ii)香港公開發售項下全部或部分不獲接納申請 寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票(8)(9) . . . . .2023年3月27日（星期一）或之前預期股份開始於聯交所買