发现报告(www.fxbaogao.com)为您提供最专业的研报服务,用户量在业内名列前茅。我们收录的报告数量极多,覆盖了宏观、行业、公司等各个层面,几乎无所不包。平台设计极简,操作方便,利用前沿技术帮您快速筛选核心信息。大家都在用发现报告,因为这里能真正帮您高效解决问题,实现深度的市场洞察和决策。
绿城管理控股是一家专注于房地产代建业务的公司,其龙头地位稳固,具有多方面的优势,包括双端信用口碑优秀、知识体系完善、行业敏感性强等。公司已经实现较为成熟的商业运营管理模式,将率先受益于行业规模增长。此外,公司轻资产、抗周期、高毛利的属性持续凸显,其未来扩张得到有力保障。预计公司2022/2023/2024年归母净利润为7.3/9.3/11.8亿元,对应的EPS分别为0.36/0.46/0.59元/股。根据可比公司的估值情况,我们给予公司2023年17.5X的PE估值,对应每股价格为9.14港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。