全球智能手机品牌与用户调研报告Meet Intelligence荣誉出品050607080912131415171819202122232425 0 1项目介绍项目背景 05项目简介 06 报告大纲 08海外智能机市场竞争格局 12头部手机品牌表现排名 13海外核心智能机品牌特点汇总 14市占率Top12智能机品牌市场表现 15 0 3核心品牌表现品牌喜爱度 17品牌满意度 18 对目前使用手机的推荐意愿 20智能手机品牌形象感知 22中国手机厂商面临的机遇与挑战 25报告精简内容0 2海外智能手机竞争格局CONTENTS0506070809 12131415171819202122232425 0506070809 12131415171819202122232425 项目介绍1.1 项目背景1.2 项目简介1.3 报告大纲01 01 项目介绍1.1项目背景全球智能手机品牌与用户调研报告全球智能手机经历“起步-爆发-出货疲软”之后正逐渐步入平稳增长新阶段；全球智能手机市场将全面进入3G/4G向5G的升级转化在技术加持、渠道优化等各类数字化升级背景下，3C手机已经成为中国跨境电商最大出海品类众多中国手机品牌已踏上国际征程并在国际市场大受追捧，全球智能手机主要厂商几经变革，正形成MOVAS五家为首的竞争格局 中国手机厂商正通过产品创新不断向世界展示“中国智造”的魅力但是品牌想要扎根本土市场并进一步扩大全球市场的份额、提高品牌影响力，仍需深入洞察当地用户消费行为特征与触媒习惯、了解用户对品牌的认知及评价等，从而抓住用户心智、抓住市场0506070809 1213141517181920212223242501 对全球5个地区包含12个国家、4800位智能手机用户进行了线上问卷调研，通过了解不同地区手机用户的：01 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告1.2项目简介全球智能手机用户调研飞书深诺于2022年2月启动了全球智能机用户调研项目品牌偏好中国手机品牌与海外手机的品牌认知差异购机习惯手机使用习惯触媒习惯挖掘中国品牌的机遇与挑战，帮助中国手机品牌实施因地制宜的市场拓展策略，赋能中国手机品牌海外业务的成长0506070809 12131415171819202122232425 01 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告1.2项目简介研究方法和平台在线定量调研执行时间2022年2月单一每国配额样本分布男性：女性认知中国品牌的受访者年龄配额1 ：1≥200/国家根据各国人口年龄结构分配配额西欧东欧英国、法国、德国俄罗斯、波兰印尼、泰国、马来西亚东南亚南美非洲巴西、墨西哥埃及、尼日利亚地区样本量国家（单一国家样本量：400）12008001200800800总计48000506070809 12131415171819202122232425 不同智能手机品牌用户核心发现： 1.3报告大纲本报告分为两个部分，分别为国家部分和地区部分并从以下维度进行了调研手机品牌分中国与海外、分不同价位市占率；不同价位手机用户考虑更换品牌占比；不同手机品牌用户认知-购买-使用漏斗分布；不同手机品牌认知率分布；手机品牌流向图；不同手机品牌推荐意愿、满意度和喜爱度；中国及海外不同手机品牌的形象感知与清晰度；按不同手机品牌用户细分的品牌认知、考虑购买、曾经使用和考虑购买分布按不同品牌用户细分：正在使用手机购买价格、手机换机频率、购买新手机的主要原因、购买新手机的渠道、购机考量的性能、品牌、外观 & 价格/促销等因素，日均手机使用时长、手机使用场景、手机常用APP类型 以及其他电子产品使用情况智能手机用户购机习惯与使用习惯 按不同品牌用户细分 ‒ 手机资讯获取渠道，社交媒体等具体APP使用情况，不同社交媒体APP日均使用频次及单次时长，手机用户关注的社媒内容；广告/报道等手机品牌曝光率；手机品牌广告满意率；手机品牌话题提及率及态度；不同社交媒体APP使用频率智能手机用户触媒习惯 分不同手机品牌/手机价位的用户画像与偏好不同类型手机用户画像 注：根据覆盖国家数量不同，每个地区版报告页数在140-200左右，地区版包括：西欧⸺英国，法国，德国 东欧⸺俄罗斯，波兰 东南亚⸺泰国，马来西亚，印尼南美⸺巴西，墨西哥非洲⸺埃及，尼日利亚01 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告0506070809 12131415171819202122232425 01 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告1.3 报告大纲报告阅读说明与相关释义本报告中涉及的手机品牌细分、用户细分规则如下：重要指标说明分类定义低价机用户普通机用户高价机用户海外品牌用户中国品牌用户中国成熟品牌海外强势品牌海外小众品牌潜在中国品牌用户正在使用手机价格 ≤$300$300< 正在使用手机价格 ≤$600正在使用手机价格 ＞ $600正在使用手机品牌为海外品牌品牌力强且市场份额大的当地市场份额较小或正在萎缩的海外品牌，如Sony、LG正在使用手机品牌为中国品牌拥有多年出海经验，海外市场份额较大的中国品牌，如华为、小米、vivo、OPPO中国新兴品牌出海时间较短，尚处在开拓海外市场份额早期阶段的中国品牌，如Realme、1+下一次考虑更换的手机品牌为中国品牌本报告中涉及的衡量指标定义如下：品牌认知率所有受访者认知某品牌的智能机用户比例品牌使用率所有受访者正在使用某品牌的智能机用户比例正在使用某品牌的智能机用户对该品牌的满意程度（1分-5分）认知某品牌的智能机用户对该品牌各种形象的感知比例品牌喜爱度品牌满意度品牌形象清晰度品牌认知者品牌认知者品牌使用者NPS（净推荐值）=(推荐者数/总样本数)×100%-(贬损者数/总样本数)×100%品牌推荐度品牌使用者正在使用某品牌的智能机用户下一次换手机打算持续购买该品牌的比例品牌忠诚度品牌使用者认知某品牌的智能机用户对该品牌的喜爱程度（-5分-5分）衡量指标受访者类型定义0506070809 12131415171819202122232425 0506070809 12131415171819202122232425报告精简内容 02海外智能机市场竞争格局2.1 海外智能机市场竞争格局2.2 头部手机品牌表现排名2.3 海外核心智能机品牌特点汇总2.4 市占率Top12智能机品牌市场表现0506070809 12131415171819202122232425 02 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告2.1 海外智能机市场竞争格局全球市场中国品牌占有率超四成但其中九成以上都是中低价机用户，品牌忠诚度不高中国品牌 vs 海外品牌在我们调查的4800名全球手机用户中，中国品牌使用者占比超4成超过9成中国品牌用户手机属于中低端价位机 远高于海外品牌用户购买中低端价位机的比例 低价机普通机高价机海外30%37%33%中国58%36% 6%低价机普通机高价机高价机普通机低价机市占率中国vs海外品牌基于全球市场总样本量：4800（使用中国品牌样本：2011，使用海外品牌样本：2764）低价 vs 普通 vs 高价位机中低价机用户占比近8成，且在购买下一部手机时，有近6成用户打算更换品牌高价位机用户占比2成且用品牌忠诚度更高，打算更换品牌的比例比中低端用户低10%考虑更换品牌品牌中国42%品牌海外58%低价机42%46%考虑更换品牌58%考虑更换品牌57%基于全球市场总样本量：4800（低价机样本：2008，普通机样本：1741，高价机样本：1051）市占率不同价位高价机22%普通机36%低价机42%0506070809 12131415171819202122232425 02 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告2.2头部手机品牌表现排名三星和苹果各项指标排名都稳定靠前中国品牌华为、小米、 OPPO、vivo品牌表现力进入头部梯队TECNO、Realme、Infinix在用户使用后的满意度上表现优异品牌认知率品牌使用率品牌忠诚度品牌喜爱度品牌推荐度品牌满意度品牌形象清晰度0506070809 12131415171819202122232425 02 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告引领潮流2.3海外核心智能机品牌特点汇总Samsung认知率： 89%（第一）考虑购买率： 67%（第一）正在使用率： 25%（第一）品牌推荐意愿： 42.1（第四）品牌喜爱度： 3.21（第一）优势地区： 海外（No.1）优势品牌形象欠缺品牌形象使用该品牌产品感到年轻有活力使用该品牌产品感到高贵优雅产品与众不同 产品高性价比品牌尊重用户隐私高端专业可靠引领潮流产品质量好Apple认知率： 82%（第二）考虑购买率： 48%（第二）正在使用率： 23%（第二）品牌推荐意愿： 47.4（第二）品牌喜爱度： 2.74（第二）优势地区： 海外（No.2）优势品牌形象欠缺品牌形象这个品牌理解并满足用户的需求产品结实耐摔产品高性价比产品选择类型多专业高端可靠产品质量好产品质量好使用该品牌产品让我感到自信骄傲Xiaomi认知率： 72%（第四）考虑购买率： 44%（第三）正在使用率：