高温合金检测龙头，仪器国产替代打开第二成长曲线

钢研纳克是一家专注于检测服务、检测分析仪器、标准物质标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品等领域的公司，背靠钢研院，是国内钢铁行业的权威检测机构。公司主营业务包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品等，在高温合金检测和光谱仪等领域居行业龙头地位。公司下游航空航天检测需求旺盛，随着以C919为代表的国产大型飞机上市销售，有望带动公司检测业绩增长。公司不断实现技术突破，发布场发射扫描电子显微镜FE-1050以及扫描式波长色散X射线荧光光谱仪CNX-808等新产品，实现技术突破，达到行业标杆水准。公司预测2022-2024年每股收益分别为0.38、0.55、0.72元，考虑下游航空航天发展对于检测业务的带动以及未来国产仪器进口替代带来的旺盛需求，公司未来将保持较高成长性。我们预测公司2022-2024年每股收益分别为0.38、0.55、0.72元，考虑下游航空航天发展对于检测业务的带动以及未来国产仪器进口替代带来的旺盛需求，公司未来将保持较高成长性。