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2022年房地产行业基本面筑底，销售滑坡、土拍遇冷、流动性压力仍然延续，形成弱基本面与政策宽松的拉锯。政策先于基本面出现“拐点”，预计行业基本面于2023年呈现先抑后扬，下半年有望逐步修复，政策催化下板块仍具备配置价值。政策底已现，景气修复仍需时日。预计2023年销售/投资/新开工/竣工同比增速分别为+4.9%/-5.9%/-15.4%/+11.7%。企业：国进民退，格局优化。头部国央企以及少数优质民企顶住压力，销售增速要明显好于同业。建议关注经营稳健的优质房企，同时关注物业板块估值修复带来的投资机会。
