中国RPA市场发展洞察

⚥㕂RPA䋑㖞〄㾝峯㻋( 2022 )对外发布时间：2023年2月MI（Market Insight）系列报告© 2023 RPA⚥㕂⿺ⰦⰢ翫Ⱆ぀晜勉䨾剣կ © RPA务㕂-Market Insight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢2MI（Market Insight）报告简介MI（MarketInsight）重视对技术供给侧与需求侧的深度研究，通过大量的技术应用者(行业用户)调研，基于“客户之声”洞悉市场需求；分析师同时也对市场中的技术供应商(覆盖主流供应商、市场利基者等各类玩家)的产品力、市场力、发展战略等关键能力进行调研与定期交流，基于“技术洞察”为技术需求侧提供决策参考，同时也帮助技术供应商更全面地了解市场环境与竞争格局。MI（MarketInsight）基于深度、强大的市场洞察与研究。通过提供市场现状分析、前瞻趋势洞察与发展建议。进而帮助技术应用者(行业用户)、技术供应商、资本市场的投资者等各类市场参与者抓住市场机会，在敏捷变化的市场中取得优势。MI（MarketInsight）报告中引入了“DTE矩阵”等各种专业、科学、被验证过的方法论，均由研究团队自研。这些方法论在大量咨询项目、市场洞察研究中被多次应用，成功帮助企业机构实现最佳策略制定与战略构建。 © RPA务㕂-Market Insight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢3研究周期&对外发布时间本报告研究周期：2022Q1–2022Q4研究周期代表报告的市场调研与研究所覆盖的时间段。本报告对外发布时间：2023年2月对外发布时间代表报告正式对外公布、读者可获取报告的时间。 ➃〡罈륁⻊涸馋⸷务꬗⚰满⸣⸓⸂瀊緃ծ欽䊨䧭劥以巛涸꡼곿䧭⚹䕧ᆄ絑崸〄㾝涸Ⱒꝶ䮋䧶կ㼆姼侨㶶欰❡⸂㼜䧭⚹♧고ꅾ銳涸鍒Ɀ倰呩RPAծIPA䧴馄紩荈⸓⻊瘝湱Ⱒ䪮助㼜㖈劢勻爢⠔务〄䮦ꅾ銳⟟⧩䧭⚹⟱⚌侨㶶⻊⛓假务♶〳䧴緃涸絆䧭鿈ⴔկ騟恟恟Ⱖ⥝鵴Ⱋグ㼜♳♴罜宠程կ紷錜务㕂RPA䋑㖞侨㶶⻊곭⯓涸絈ⴔ遤⚌涸RPA〄㾝䊺絑鵄鵳佪腊的㾝劍告㣐鿈ⴔ㘌湬遤⚌⣜搬꧋务㖈确程劍ծ䧭佪ⴲ劍涸䋑㖞〄㾝꣌媯կ呏研DTE瀃꣋涸峯㻋➢RPA䎾欽涸㸪錜欰ㄐワ劍勻溏务㕂䋑㖞䭆剣鳅㣐涸〄㾝瑟ꢂ♸䋑㖞劼⠔կ㖈“MarketInsight：务㕂RPA䋑㖞〄㾝峯㻋(2022)”涸灇瑕䪄遤务ⴔ區䋗畀㖈⟱⚌㹐䨪꨽宠♸䎾欽㹊騨涸錠錭㾝䒓✫礵絈⻊涸䋑㖞靈灇կ㛇✵㣐ꆀ涸侨椚㹊霆ㄤ呩⢾㹊霆RPA务㕂ⴔⵆ㼆遤⚌〄㾝梡朐♸馋⸷ծ㹐䨪⛓㡮(꨽宠⣩)♸䪮助峯㻋(⣘絛⣩)ծ絈ⴔ곭㚖㹊騨ծ⣘䎾(休)腊⸂瘝ⰻ㺂㾝䒓✫帿Ⰶ灇瑕♸峯㻋կ䫣デ㛇✵DTE瀃꣋䔂靈➢RPA䎾欽〄㾝涸㸪錜䪮助錠錭錜㻋遤⚌梡朐ㄤ劢勻馋⸷䎇➢务〄梡劼⠔կ鵯⛲僽MarketInsight䫣デ务♧고⧩䖤Ⱒ岤涸⴯倝灇瑕⟟⧩կ䪄遤䶰銳4 湡䔶CONTENTS痦♧鿈ⴔ䋑㖞嚋錢Part 1: Overview of Market痦✳鿈ⴔ䪮助㹊騨峯㻋Part 2: Technology Practice Insight痦♲鿈ⴔ馋⸷♸䒊雳Part 3: Trends and Suggestions痦㔋鿈ⴔⰩ㘗⣘䎾(休)♸剪⸉꧋䧭(休)Part 4: TypicalVendors and ServiceIntegrator(SI)本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研方式、研究方法具备科学合理性。© 2023 RPA中国及其关联公司版权所有。© Market Insight：中国RPA市场发展洞察(2022) © RPA务㕂-Market Insight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢䋑㖞〄㾝꣌媯&䪮助䎾欽㹊騨꣌媯勻彂RPA务㕂կ6岤ꅺ1ծ䪮助㔐䫣桧ꛏ㼆䨾靈灇⟱⚌雦皾Ⱖ䫏ⰆRPA䨾䌄勻涸䪮助㔐䫣桧(⟄⟱⚌侮⡤雦皾罜ꬋ支鿈꡶雦皾)2ծ䪮助幷鷳桧ꛏ㼆䨾靈灇⟱⚌⟄⚌⸉絁&支⚌⸉絁涸㖞兞䎾欽帿䏞涸ⴔ紩霉⠮雦皾RPA涸䪮助幷鷳桧(⟄⟱⚌侮⡤雦皾罜ꬋ支鿈꡶雦皾)կ鵄Ⰶ♴꣌媯䨾꨽傞ꢂ2䎃⟄ⰻ2-3䎃3-5䎃5䎃⟄♳䌢錞佪腊ⴔ䋒勹㚖ꬋ䌢錞佪腊ⴔ䋒勹㚖絚ⵖ傞ꢂ2023䎃2剢技术渗透率低高技术渗透率2 高低技术回报率1ⴲ㨤确程的㾝䲀鵳⡮ꆀ♴小䎾欽꣌媯佪腊的㾝劍䧭佪ⴲ劍䋑㖞ワ劍的㾝确程䎂綕♳巛劍确程劍~41%~40%~19%0%欽⢾毛嫱DTE瀃꣋–䋑㖞ワ劍峯㻋(RPA，务㕂䋑㖞)偽㟞ꆀ䧭擿珘㹁劍❡⚌錠錭湡⵸➠㢅傍劍꣌媯⚥㕂RPA涸❡⚌幷鷳桧⚹10%։13%RPA⟱⚌欽䨪錠錭(㛇✵DTE瀃꣋)곭⯓涸絈ⴔ遤⚌䊺絑鵄鵳佪腊的㾝劍⡎㣐鿈ⴔ㘌湬곭㚖꧋⚥㖈䱲程劍ծ䧭佪ⴲ劍涸䋑㖞〄㾝꣌媯DTE瀃꣋务涸嫦⚡欽⢾㕐➿邍♧⚡⟱⚌欽䨪䧮⟌㼆嫦⚡欽⢾⟱⚌䎾欽RPA涸䪮助㔐䫣桧ծ䪮助幷鷳桧鵳遤✫霉⠮♸雦皾鵳罜烁㹁Ⱖ㖈瀃꣋务涸⡙縨կ效能扩展期在经历了市场教育与技术实践后，效能扩展期的客户RPA采纳度逐步提升，RPA应用扩展与增加投入的意愿较之前强烈(部分重要客户正在或者已经开始拓展RPA的应用实践)，是市场增长的重要阶段之一。♶ず絈ⴔ곭㚖ッ梡“⚙匧ⴔ⻊”RPA㖈ぐ絈ⴔ곭㚖涸䎾欽㹊騨ッ梡鳅㣐䊵騄湡⵸䊺鵄鵳佪腊的㾝劍涸絈ⴔ곭㚖ㄤ2䎃ⰻ示㼜鵄Ⰶ佪腊的㾝劍涸絈ⴔ곭㚖䧭⚹䋑㖞錞垷涸⚺銳餑柄罏կ㽴盗湡⵸䊺絑剣Ꜿ遤ծ霆套瘝곭㚖㢅✵佪腊的㾝劍⡎鵯❈곭㚖➑僽务㕂❡⚌絕匬务涸絆䧭鿈ⴔ⛓♧罜刿㢴⥌䜂⻊㛇炄鳅䓳涸絈ⴔ곭㚖涸RPA䎾欽➑㢅✵䋑㖞侅肫ծPOC䧴ⴲ姿䫏Ⰶ涸꣌媯կ务㕂RPA涸❡⚌幷鷳桧⚹10%։13%(絾ざ湡叻絈ⴔ遤⚌涸⸈勉䎂㖲幷鷳桧⟄⟱⚌侨絡雦)կ虽然实践力领先的行业已经迈进了效能扩展期，但目前主要处于初期阶段(通常每个细分行业都将在效能扩展期持续至少5年的时间)。而更多的细分领域目前还尚处探索期和成效初期。根据研究团队的核算，从全产业的视角来看，目前RPA的渗透率为13%(以企业数统计)。说明：此处的渗透率是以全产业视角进行统计，而DTE矩阵是以RPA客户视角进行统计，请读者注意区分二者差异。 © RPA务㕂-Market Insight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢⯓遤罏䊺絑鵄ぢ✫的㾝䲀鵳劍涸ⴲ姿꣌媯僽湡⵸务㕂RPA䋑㖞錞垷涸⚺銳餑柄罏騈ꥥ罏㼜䧭⚹劢勻䋑㖞涸㟞ꆀDTE瀃꣋㼜䪮助涸䎾欽㹊騨ⴔ䧭4+1⚡꣌媯(㖈DTE㛇炄垷㘗♳䒸Ⰶ✫“偽㟞ꆀ-䧭擿珘㹁”꣌媯)鵄ぢ“的㾝䲀鵳”꣌媯涸絈ⴔ遤⚌銳嫱“ⴲ映确程ծ的㾝确程”⚙⚡꣌媯䭆剣刿넞涸䪮助幷鷳桧ㄤ䪮助ROIկ湡⵸Ꜿ遤ծ⥂ꤗծ霆套ծ歏(休)♸ꨪ(마)ծ佟⸉瘝곭㚖僽RPA(休)欽㹊騨⚺⸂ⱙ湡⵸赡搬鵯❈絈ⴔ遤⚌䭆剣♧㹁侨ꆀ涸RPA(休)欽㹐䨪告Ⱖ➭絈ⴔ곭㚖「ⵌ⥌䜂⻊禹絡䒊霃ꣳⵖծ䋑㖞侅肫♶駈瘝㔔稇涸䕧ᆄ梡꣌媯RPA涸䲀䎛䧭佪剣ꣳ罜ꥥ满䪮助䎾欽ワ劍涸鵳♧姿䲀鵳鵯❈곭㚖㼜䧭⚹劢勻䋑㖞涸㟞ꆀ鿈ⴔկ䋑㖞〄㾝꣌媯&䪮助䎾欽㹊騨꣌媯勻彂RPA务㕂կ7浅深技术应用实践深度ⴲ㨤⻊䎾欽㹊騨㼭薴㔵⚌⸉务㽂霚/椚雿꣌媯确程䪮助涸刿㢴䎾欽劼⠔䱲程㥵⡦的㾝䪮助䎾欽䲀鵳䪮助幷鷳桧涸鷶姿䲿巛鷶幯⸈帿䪮助䎾欽涸帿䏞䪮助幷鷳桧㟞ꆀ剣ꣳ䪮助涸䎾欽㹊騨㟞ꆀ剣ꣳ䪮助偽㢅♶㖈䪮助幷鷳㖈⚌⸉涸嫦⚡梠蒜䎾欽㹊騨䞔ⲃ岤ꅺ1ծ⟱⚌靈灇薴殶巑渷ꆄ輑ծ佟⸉ծ歏(休)♸ꨪ(마)ծ䊨⚌♸ⵖ鸣⚌ծ鸑⥌鵘蠒(休)瘝霽㢴곭㚖Ⱏ雦159㹻⟱⚌㹐䨪կ灇瑕㔙ꢭ鸑鵂䭯絯涸⟱⚌騈驶♸곭㼋罏霄靍蜦》靈灇⥌䜂罜ꬋ〫僽꡼糸♸霄靍涸倰䒭⟄剒㣐玐䏞⥂霆靈灇絕卓涸ⲥ烁䚍ㄤ〳⿬罌䚍կ1务㕂RPA䎾欽㹊騨〄㾝꣌媯嚋鶣RPA䎾欽㹊騨꣌媯灇瑕(2022，务㕂䋑㖞)㛇✵♳俒“DTE瀃꣋–䋑㖞ワ劍峯㻋(RPA，务㕂䋑㖞)”涸㸪錜䪮助〄㾝錞䖒錠錭♴㼆湡⵸务㕂RPA䨾㢅涸䪮助䎾欽㹊騨꣌媯鵳遤鍒靀կ“㹊騨⯓遤罏”䊺鷶幯鵄Ⰶ✫“的㾝䲀鵳”涸ⴲ姿꣌媯RPA⣘䎾(休)꨽䭯絯䔂⻊䋑㖞畊✰⸂鿈ⴔ⟱⚌㹐䨪姻㖈䲀鵳RPA䎾欽錞垷䲿巛罜鵯Ⱖ务4/5涸⟱⚌㢅✵的㾝䲀鵳涸ⴲ劍剣鳅㣐涸⚌⸉瑟ꢂ〳⟄ꅷ紵RPA鿈ⴔ㹐䨪鸑鵂匬䒊CoE勻䲀鵳RPA㖈㢴⚌⸉絁务涸翫⸓䎾欽կ⠶ꥥ满⚌⸉㖞兞涸㟞㢴ծ㹐䨪꨽宠涸㢕勇䚍㟞䔂⣘䎾(休)꨽㖈RPA❡ᄩ⸆腊ծ㹐䨪剪⸉ծ㹐䨪劍劅盗椚瘝倰꬗䭯絯䲿巛畊✰⸂կ技术应用阶段市场周期阶段“㹊騨⯓遤罏ծ㹊騨騈ꥥ罏”㼜ⴔⵆ⚹RPA涸䎾欽㹊騨匬䒊⚙勵弓ず㟞Ɤ刼絁䪮助㹊騨⯓遤罏䧭⚹湡⵸꣌媯䱲程RPA的㾝䎾欽涸⯓ꝓ⚺⸂ⱙ鵯❈⟱⚌䖃䖃僽RPA䋑㖞ⴲ劍涸㽂霚罏㢴錛✵遤⚌㣢鿈⟱⚌կ騈ꥥ罏〳⟄㖈♧㹁玐䏞♳㢕ⵖ⯓遤罏涸絑낉⡎歋✵鵯碫㹐䨪㖈⟱⚌盗椚垷䒭RPA㹊騨絑낉♳涸♶ず⛲꨽銳⣘䎾(休)䲿⣘䊵䒗⻊倰呩կ241%40%19%0%0%㹐䨪毛嫱1%僥㼘涸〄㾝ワ劍l初始探索l余量下沉l扩展推进l扩展探索发展周期前期后期l探索期l平缓上升期l效能扩展期l成效初期l无增量l成熟稳定期 © RPA务㕂-Market Insight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢㖈♳♧鲰灇瑕ワ劍(2022Q1-2022Q4)涸㛇炄♳劥鲰灇瑕ワ劍(2022Q1-2022Q4)Ⱒ✵䋑㖞呔㽷」⻊涸⚺銳封梡⚹❒劥㕼色(休)畊✰⠏⸷䲿巛：1）鿈ⴔ嵳㢪Ⰶ㽷罏赡搬㖈㕂꣢䋑㖞䭆剣鳅䔂涸絾ざ䕧ᆄ⸂告ꥥ满务㕂䋑㖞涸㹐䨪㼆RPA䎾欽涸鷶幯帿Ⰶ♸㖞兞撑练䏞涸䲿巛꨽銳色(休)䭆剣鳅䔂涸劥㖑剪⸉腊⸂罜湱嫱劥㕼色(休)嵳㢪色(休)涸劥㕼⻊剪⸉腊⸂剣ꣳ鿈ⴔ㹐䨪㔔䨾ざ⡲嵳㢪色(休)涸剪⸉腊⸂偽岁凵ꂁ⚌⸉꨽宠罜鷥䭊ⱄ妃䬸叻կ2）务㕂⟱⚌䭆剣荈䊹涸鲱⟝欰䙖♸⢪欽⛴䟗雽㢴嵳㢪色(休)劢腊靈侮Ⱖ❡ᄩ⟄鷓䎾务㕂暵㹁涸鲱⟝⢪欽䕧ᆄ㹐䨪⡤낉կ3）务㕂⥌⴯䧶殜胜兞♴렽⸠⟱⚌㼜䪮助⣘䎾(休)➢ꬋ嵳㢪色(休)鲮ぢ劥㕼色(休)鿈ⴔ⟱⚌㹐䨪䊺絑模䧭✫㕂❡⻊色(休)㼆嵳㢪色(休)涸剏➿կ❒劥㕼色(休)ⴀ梡倝Ⰶ㽷罏ꤑ✫韭剣涸䋑㖞畊✰罏ⴀ梡✫RPAⴲ⴯色(休)ծIT色(休)䧭⚹䋑㖞涸倝Ⰶ㽷罏կ❒湡⵸务㕂RPA⣘䎾(休)㖈(休)⚌蠒佐♳ッ梡✫꣌媯䚍涸唑ꢭⴔ⻊㣐✵5000♰涸곭㼋罏唑ꢭծ1000♰։5000♰涸畊✰罏唑ꢭծ㼭✵1000♰涸ⵄ㛇罏唑ꢭկ䋑㖞呔㽷♸遤⚌㕃靶霹僈Ⱒ✵“务㕂RPA❡⚌Ꝇⴔ區ծ䋑㖞⿬♸罏碫㘗”瘝ⰻ㺂(錛RPA务㕂务㕂RPA遤⚌封㾝峯㻋䫣デ，2021)，劥䫣デ♶ⱄꅾ撑ꢞ鶣կ勻彂RPA务㕂կ8㣔遤兰腊遤⚌㕃靶(2022，RPA/IPA，务㕂䋑㖞)⣘䎾(休)ⴔ碫1RPA/IPA色(休)鴪錜侨䰘䒾桳Cycloneꆄ兰絶勻⛲猰䪮Ⰼ꬗兰腊㺂兰⥌䜂㹊㖈兰腊䕧ⴉRPA㡸尞猰䪮✻的猰䪮⺫ゎ韭欰RPA/IPA色(休)ծ㼜RPA/IPA⡲⚹Ⱒꝶ封㾝䧶殜涸猰䪮Ⱆ぀կ⣘䎾(休)ⴔ碫2絾ざ碫䪮助色(休)（猰䪮色(休)ծIT色(休)）廾⚹WeAutomate䭆剣㢴고䪮助腊⸂涸猰䪮色(休)䧴IT色(休)，RPA/IPA僽Ⱖ❡ᄩ瀃꣋涸絆䧭鿈ⴔկ❇⥌猰䪮꣚ꅽ✻䭽撑⟱⚌ぜ獦갉䎸䱗⴩⣘䎾(休)ⴔ碫5嵳㢪色(休)蒌饋偫荈搬劼㐼➃剪⸉꧋䧭(休)(SI)鲱鸑⸓⸂侨㶶㼭腊➃务䫏⴯㾝兰㇫猰䪮⛰猰⥌䜂⣘䎾(休)ⴔ碫3⚁⚌곭㚖碫色(休)䒊⥌ꆄ猰Ⱓ⚌侨ꆄ⥂輑猰䪮务歏ꆄ⥌⚹䭷㹁遤⚌㹐䨪䲿⣘䪮助♸鍒Ɀ倰呩涸色(休)(㥵ꆄ輑猰䪮Ⱆ぀瘝)կ务Ⱒ络猰ꆄ⣘䎾(休)ⴔ碫4⚁⚌䪮助碫色(休)猰㣐雴굷㘌湬䪮助饋麤涸色(休)(㥵AI色(休)瘝)կ欽对錢⠍猰䪮 © RPA务㕂-Market Insight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢2020202120222023e2024e2025e2026e2020–2026䎃⚥㕂RPA䋑㖞錞垷1♸絈ⴔ䋑㖞絕匬银行保险证券其他金融领域电商与零售制造业政务运营商其他곫雦荛2026䎃务㕂RPA䋑㖞錞垷㼜鴪149.6➉⯋ꆄ輑遤⚌錞垷毛嫱䭯絯곭⯓聊研DTE瀃꣋劢勻5䎃涸RPA幷鷳桧䭆剣鳅㣐䲿巛瑟ꢂ⢪务㕂RPA䋑㖞蜦䖤䭯絯㟞ꟋⰦ㟞鸟㼜鵴馄侮⡤鲱⟝䋑㖞կRPA㼜㖈ꆄ輑ծ佟⸉ծ歏(休)ꨪ(마)瘝㢴곭㚖蜦䖤䘯鸟㟞Ɤկ㼆✵䪮助䎾欽罏罜鎊ꥥ满RPA䎾欽㹊騨涸♶倗