2021中国RPA行业发展洞察报告

RPA中国推动数字战略实践中国RPA行业发展洞察报告2021年12月@RPA中国 2021年12月RPA中国推动数字战略实践-中国RPA行业发展洞察报告报告核心摘要摘要中国RPA行业发展研究发展背景：中国服务业占GDP比重不断增加，数字化转型成为“鲍莫尔病”的良药。对309家企业与机构的数字转Abstract型实践调研中发现，通过生产力的提升来实现组织运营的降本增效是开启数字战略实践的重要原因，RPA的技术价值得到厂泛认可。I.发展现状：1）RPA在组织中的应用逐渐深入，76.1%的实践者计划加大RPA的技术投入。组织实践者对RPA技术价值的反馈集中于四个方面：数字战略的推动、业务效能提升、企业运营与成本结构优化、T系统等工具提效。2)IPA(业务实践视角）和DTO（组织战路视角）是RPA的关键发展与演进方向。3）中国RPA市场参与者众多，且资本市场热度较高，2020年中国RPA市场规模为18亿元，预计至2024年将达到81.8亿元，短期内，厂商难以单凭产品力形成明显差距，产品与服务能力兼优的厂商将具竞争力。3）未来的3-5年，RPA市场参与者之间的竞争将不断加剧；RPA厂商需要构建卓越的战略愿景，并为战路实践匹配相应的资源与能力。中国RPA的落地现状与厂商研究落地研究：研究团队通过DTE矩阵，基于对20+主流厂商、510位组织数字战略决策者/实践者深度访谈、380+企业与机构的实践案例、500+RPA实践者的访谈，对RPA在银行、保险、证券、政务、制造业、电商与零售等十余行业中RPA的落地情况进行了研究。II.RPA的战陷性使用：对组织应该如何战略性使用RPA进行了研究。III。RPA厂商与技术应用者研究：分析师分别对RPA厂商与技术应用者展开了市场调研与评选。www.rpa-cn.com @ RPA中国 RPA中国第一部分行业现状与发展趋势01数字化转型浪潮下，RPA的高效发展宏观经济角度，分析企业数字化转型的重要性。结合大量行业调研，闸述企业与机构数字化转型现状，剖析RPA技术在践行数字化战路中的重要价值。02中国RPA行业发展现状及趋势洞察通过“RPA的发展与应用价值、市场参与者、商业模式与市场规模、投融资”等主目录要维度，对RPA行业的发展现状与趋势进行深入研究。CONTENTS第二部分落地现状及厂商研究03中国RPA地现状洞察与厂商分析通过对“2021年RPA效能洞察象限（中国市场）”的解读，分析RPA技术的落地发展情况分别对RPA厂商与技术应用者展开市场调研与评选。结合大量数理实证与案例实证的研充，分析“如何战略性地使用RPA”。04典型优秀企业索例图绕企业发展基本面、产品力、市场力、全局生态建设等诺多维度对行业中的典型优秀RPA厂商进行介绍。 宏观经济层面：践行数字战略的必要性RPA中国中国服务业占GDP比重不断增加，数字化转型成为“鲍莫尔病”的良药宏观经济发展下，践行数字战略将有效提升政务、餐饮、教育等行业的生产率，帮助企业与机构优化成本结构，实现降本增效。从而规避服务业比重不断增加所带来的“鲍莫尔病”风险。2000-2020年中国服务业增加值1占GDP比重数据解读：中国服务业比重将不断攀升。60.0%2000-2020年，中国服务业增加值占GDP比重由2000年的39.79%达到2020年的54.53%；预测到2025年，这一占比将达到60%。由此可见，54.5%服务业在中国国民经济中扮演着越来越重要的角色。55.0%反映问题：中国经济发展存在“鲍莫尔病”风险。50.0%根据“两部门宏观经济增长模型2”：一个国家服务业比重不断上升的同时，若服务业生产率无法得到有效增长，将导致经济发展归于停滞。45.0%在现阶段中国实际的经济发展中，政务、餐饮、教育等诸多服务领域的生产率难以得到快速提升，行业成本渐增加。若消费者需求价格40.0%$8'66弹性高，成本的上升将会让这个行业逐新陷入要缩；若消费者需求价格弹性低，更多劳动力将会涌入该行业，则整体经济效率降低。面对上述问题，我们需要寻求可以提升此类行业生产率的方法，进而35.0%规避“鲍莫尔病”风险。解决建议：数字化成“鲍莫尔病”的破局之道。30.0%数据作为生产资料的数字经济时代，Al、云计算等智能科技将重塑生产力，隐私计算与区块链等可信科技将重构生产关系。数字战略将为中国服务业增加值占GDP比重(单位：%)：企业与机构带来降本增效、优化成本结构的创新价值。注释：1、服务业增如值是指服务行业在一个周期内（一般以年计）比上个清算胃期的增长值。服务业增加值是以货币形式表现的全部服务企业和单位在一定时期内生产活动的最终成果，即服务业企业和单位在一定时期内全部生产过程中新创造的价值；2、鲍莫尔病(Baumol'sdisease）由美国经济学家威寒鲍莫尔在1967年一篇研究经济增长的论文中提出，在其建立的需部门（进步部门<progressivesector>，停滞部门<stagnantsector>）宏观经济增长模型中指出：进步部门的生产率相对快速增长将导致停滞部门出现相对成本的不断上升。来源：公开资料，RPA中国。《推动数字战略实践-2021年中国RPA行业发展润察报告》发布日期：2021年12月 数字化转型现状：由战略到实践RPA中国绝大部分企业及机构缺乏清晰的数字战略规划，数字化转型之路任重道远从数字战略实践上来看，仅24.6%的企业践行了数字转型战略，可见数字转型处于初期阶段，参与转型的主要为头部企业，金融、批发零售等行业有相对更多的中尾部企业参与了数字转型。从数字战略规划上来，仅13.6%的企业与机构具备清晰数字战略规划，这部分企业及机构是践行数字战略的主力军，但仅有少部分企业可以从实践中获得良好成效。从“有想法（规划）“到“有动作（实践）"，良好的成效需要数字战略领导者具备前瞻洞见，业务部门对数字化转型态度以及与数字团队的协作效率也是实践成效的关键影响因素。2021年中国企业及机构数字2021年中国企业及机构数字企业数字战略实践类型：战略规划情况战略实践情况①牛刀小试型：局域尝试、单点投入：对于已经践行数字战路规2）全盘投入型：全晨规划、全域设计。划的企业及机构，各垂直数字战路行业表现：整体上，头部：已付诺实践：调研发现：实践成效较优的企业在战路B进规划清晰13.6%企业规划相对清断，中尾！成效良好，计划继续实践5.5%原景明确的前提下，往往拥有更加体系行部企业相对模期；各行业付已化的数字团队与卓超限光的领导者。而规对比表现：金融、政务领已付诺实践：且业务部门对数字化变革的接受程度较域企业机构战略规划的深：成效一般，实践计划待定13.9%高，与数字团队可实现数捷协同作业。60.8%数字战略规划模糊47.2%'度与清晰度整体上优于其践他领域。未付诸实践的情况：除了未进行数字战：已付诺实践： 24.6%略规划的企业外，也包含了90%+的数字未进行数字战略规划的企业：成效不佳，计划放弃实践5.2%战略规划模糊的企业和少量数字战略规未进行数字中，以各行业中尾部企业为划清晰的企业。战略规划清晰的企业尚战略规划39.2%主，这类企业往往缺乏数字未付诸实践的一类原固是实践决策流程战略认知或缺乏CIO之类的未付诺实践75.4%与周期过长；另一类原因是预算规划出角色。处与审批周期问题。（在我们的数宇战路实践遗型中，数字团从组建属于战略执行的一部分，因■占比（单位：%)■占比(单位：%)此读费情况不作为“末付通实践”原固分析范腾。）注释：1、N=309；2、报售数据基于对金融业、政务领域、制造业、批发零售业、房地产、建筑、教育、物、医疗等行业中309家企业的数字战略决策者深度访设及企业调研所得；3、本次调研每个行业的样本数量以最大化均等为原则，并疆盖头部及中尾部企业；4、“占比”均保留到小数点后一位。来源：RPA中国。《推动数字战略实践-2021年中国RPA行业发展润察报告》发布日期：2021年12月 当下数字化转型着力点：寻求生产力瓶颈的破局之道RPA中国RPA是突破生产力瓶颈的有效工具，助力企业与机构迈出数字战略实践的第一步RPA技术可以极为高效地帮助企业提升流程化作业生产力，节约劳动力成本，降低工作错误率。相比人工智能等技术，RPA在短期内的落地性更强，技术ROI相对较高，回报周期短。同时，RPA可以与IDP、ML、AI等多元技术实现高效融合，在一定程度上对智能应用的落地起到一定推动作用。RPA也是帮助企业践行DTO（DigitalTwinofanOrganization，组织数字李生）战略的关键技术。2021年中国企业及机构践行2021年中国企业及机构数字战略的原因数字化转型优先策略追求卓越生产力是数字化转型的共性需求，AI为代表的智能科技投入，通常需要一定的价值企业进行数字化转型的三项主要原因为：提升业务生产力、建设期。而RPA、OCR等技术具备更强的业提高业务生产力75.4%增加公司营收、降低运营成本。务落地性，并能与AI等技术实现照合发展。本企业带望通过数字化能力实现回报优先79.0%次调研中，约89%的企业领导者对RPA的应增加公司营收79.0% :生产力提升与成本维构优化，用持高度接受态度并愿意或已经付诸实践。进而达到降本增效。“技术RPA也将推动DTO（组织数字李生）的发展。降低运营成本60.5%ROI”成为败字化价值的重要实现与生态快伴考量指标体系化建设优先15.2%回报优先（回报追求者）：重点考虑可直接带21.4%在降本增效与优化成本结构方来提高生产力、增如营收、降低成本等价值的的高效协作面，RPA，AI、OCR等智能科项目，对长周期价值回报项目或基建项目（自拥抱数字化趋势33.0%技都将发相应的技术价值，政策方向优先4.2%下而上的技术建设）不作优先考虑，在已经将数字战略付诸实践的体系化建设优先（远见卓识者）：重点考虑数企业中，85%以上的企业预导字能力自下面而上搭建，而非拿来即用原则。具政策引导20.4%者认为：日前实践案看，RPA的“接术ROI相对较高，且备更加长运的数字战略规划，而不拘泥于短期回报图期短其他1.6%回报。其他27.8%并非所有企业都应该追求成为选见卓识者，面应根据实际业务问题、战略发展及成本规划，■占比(单位：%)■占比(单位：%)制定不同的优先策略。注释：1、N=309；2、报告欧据基于对金融业、政务领域、制造业、批发零售业、房地产、建筑、敦育、物流、医疗等行业中309家企业的数字战略决策者深度访设及企业调研所得；3、本次总和大于100%；5、“占比”均保留到小数点后一位。来源：RPA中国。《推动数字战略实践-2021年中国RPA行业发展润察报告》发布日期：2021年12月 RPA中国第一部分行业现状与发展趋势01数字化转型浪潮下，RPA的高效发展宏观经济角度，分析企业数字化转型的重要性，结合大量行业调研，闸述企业与机构数字化转型现状，剖析RPA技术在践行数字化战路中的重要价值。02中国RPA行业发展现状及趋势洞察通过“RPA的发展与应用价值、市场参与者、商业模式与市场规模、投融资”等主目录要维度，对RPA行业的发展现状与趋势进行深入研究。CONTENTS第二部分落地现状及厂商研究03中国RPA地现状洞察与厂商分析通过对“2021年RPA效能洞察象限（中国市场）”的解读，分析RPA技术的落地发展情况分别对RPA厂商与技术应用者展开市场调研与评选。结合大量数理实证与案例实证的研究，分析“如何战略性地使用RPA”。04典型优秀企业索例图绕企业发展基本面、产品力、市场力、全局生态建设等诺多维度对行业中的典型优秀RPA厂商进行介绍。 RPA中国RPA技术发展与应用本节主要从RPA产品与技术角度出发，阐述如下内容：：从全栈技术应用能力角度述“何为RPA”；，结合市场调研，分析RPA的应用现状与价值；·分析RPA技术的发展方向。来源：RPA中国。《推动数字战略实践-2021年中国RPA行业发展洞察报告》发布日期：2021年12月 何为RPA？RPA中国RPA（RoboticProcessAutomation，机器人流程自动化）