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华旺科技发布2022年年报,实现营收34.36亿元,同比增长16.88%,归母净利润4.67亿元,同比增长4.18%。2022年宏观环境偏弱,但新产能消化顺利、市场份额有效提升。2023年将是盈利改善大年,成本端受浆价、钛白粉高位影响,22年毛利率/净利率18.5%/13.5%,同比-3.4/-1.6pct。2023年将是公司盈利改善大年,浆价有望继续下行。产能扩张、内需复苏、成本回落、出口加速。预计公司23-25年净利润分别5.78/6.82/7.5亿元,同比分别+23.7%/17.9%/9.9%,对应PE为12.93X/10.97X/9.98X,维持“买入”评级。