2022年,公司归母净利润预计3.0-3.6亿元,同比增长98%-138%,受益于国内集成电路行业的高景气发展。公司系核心供应商,将深度受益于模拟阵雷达升级数字阵雷达。此外,公司紧跟北斗十四五高景气赛道,迎来发展战略机遇期。同时,公司视频图像业务拓展新业务。考虑到数字阵雷达渗透率的快速提升以及公司在行业的核心地位,我们上调了公司2022-2024年归母净利润预测。我们维持“买入”评级,对应PE分别为54/34/24倍。
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