本周国内政策预期改善，海外紧缩交易降温，大类资产表现出现分化。国内短端利率持续上行，市场预期后续货币政策或稳中趋宽松，长端利率下行，债券收益率曲线走平。市场上修政策预期提振权益与商品表现。海外美联储货币政策趋紧预期或基本充分交易，债利率上行幅度减小，美股反弹上行。分子与分母端的同时改善大幅提振港股表现。欧洲央行鹰派态度强硬坚定，长端德债利率大幅上行。建议投资者关注政策预期变化对大类资产的影响，同时关注海外流动性压力对债市的影响。
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