本篇研报主要关注光伏行业，其中高纯砂量价齐升，供需紧张局面或将持续。硅片价格超预期上涨，龙头企业有望脱颖而出。此外，石英坩埚及高纯砂量价齐升，供需紧张局面将持续，受益方向包括高纯砂供应商、石英坩埚企业以及硅片龙头。近期产业链价格有所下滑，但22年国内光伏装机增长快速，海外出口稳定提升。风险提示包括超预期的行业扩产带来的竞争加剧导致价格超预期下跌、海外贸易保护与供应链壁垒、汇率波动以及需求不及预期。建议关注硅片龙头TCL中环、隆基绿能。
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