本周，电子行业上涨2.39%，表现优于上周。细分板块集体上涨，半导体设备、集成电路封测、电子化学品板块领涨。近期美国商务部对中国28家实体和个人加入实体清单，海外对中国的技术管制越来越严厉，尤其在先进算力领域，结合当前chatGPT带来AI算力需求持续提升，未来的人工智能产业链本土市场将充分交给国内供应商，长远来看本土公司充分受益。建议关注AI算力领域的核心半导体公司如海光信息，龙芯中科，瑞芯微等。另外海外技术管制叠加副总理刘鹤调研集成电路企业将强化半导体国产化预期，本周也建议关注EDA、半导体设备和核心材料企业如广立微，概伦电子，北方华创，中微公司，华海清科，华特气体，鼎龙股份等。此外，特斯拉投资日大会提到SiC减少75%，但更大概率是指SiC的尺寸减小75%，而并非数量，SiC在新能源车的使用是确定性产业趋势，随州规模化应用，成本正在逐步降低，除了汽车本身，充电桩等应用场景也存在大量需求，我们认为第三代半导体和汽车模拟被短期事件影响而错杀，存在较好的布局机会，建议关注纳芯微，东微半导，士兰微，新洁能，宏微科技等。
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