本周光伏与储能行业情绪低迷，但硅片龙头却逆势涨价，反映出高纯石英砂和高品质坩埚供应紧张的情况。这可能会放大原料保供和拉晶技术优势，使得硅片龙头的盈利超预期。同时，高效电池如TOPCon和HPBC也获得了终端客户的高度认可，销售溢价充足且稳定，成本也在稳步下降，高效电池产能的盈利能力有望超预期。建议关注受益于高纯石英砂紧张主线（硅片/石英/坩埚）和高效电池盈利超预期主线（通威/晶科/钧达等）的公司。
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