特斯拉宏图第三篇章揭幕，风电处于低位区间

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本周，锂电池板块的欧洲7国2月新能源汽车销量同比增长6%，环比增长40%。新能源汽车渗透率19.8%，同比下降1 pct，环比提升4 pct。根据各公司官网统计，23年2月比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/广汽埃安/极氪/岚图9大车企合计销售新能源汽车27.6万辆，同比增长111%，环比增长37%。特斯拉召开宏图第三篇章说明会，提出未来全球储能装机达到240 TWH，可再生电力30 TW，制造投资10万亿美元。短期结合明年1季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【德方纳米】，建议关注【尚太科技】【天赐材料】。光伏排产发生积极变化，需求加速转暖，看好光伏行业景气度。短期上游价格仍有支撑，长期考虑到硅料供给愈加宽松，不改回落趋势，产业链成本的下行，进而对需求产生持续催化，行业景气度进入加速提升通道，推荐以下投资主线：受益于供给紧张、利润再分配的电池组件环节，重点关注东方日升、亿晶光电，中来股份（机械组共同覆盖）、钧达股份（机械组共同覆盖）、爱旭股份、横店东磁等；不受主产业链价格变化的辅材环节，重点关注市占率提升、高盈利产品占比提升的小辅材环节，如宇邦新材、通灵股份、快可电子、明冠新材等；受到进口高纯石英砂掣肘的硅片及坩埚环节，重点关注石英股份（建材&新材料组覆盖）、欧晶科技、TCL中环等；一体化组件企业将受益于景气度提升，重点关注晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能等。风电方面，上海800MW海上风电项目招标结果公布，中标价创历史新低，对行业带来一定压力。