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本周,我国国防预算增长创近年新高,达到1.55万亿元,同比增长7.2%。这一增长主要体现在飞机、导弹、舰船等主战装备新型号的批量交付,以及增强战斗力的信息化装备的加速建设上。此外,美国和日本也在持续扩军,我国国防建设还有较大的提升空间。在这样的背景下,我国军工国企改革有望加速,包括股权激励、资产整合、重点领域技术突破和国产化等措施有望落地。本周,军工板块上涨2.01%,跑赢创业板指数、沪深300指数和上证综指。建议关注航发高弹性标的航宇科技、航空锻铸造龙头中航重机、军用元器件一体化平台振华科技、首推股权激励方案的特种连接器龙头航天电器和运输机和战略威慑机型唯一上市平台中航西飞。