本周计算机板块上涨4.1%，表现继续强势，AI与数字基建、数据要素等主线均有较好表现。我们认为，板块未来仍将有较多的结构性机会，其中数字基建、数据要素依然值得重视，AI则更加注重应用层的落地，而国有企业对标世界一流企业开展价值创造行动也将使得国资背景公司获得更多关注。建议关注紫光股份、海光信息、优刻得-W、拓维信息、上海钢联、每日互动、航天宏图、山大地纬、云赛智联、星环科技-U、三维天地、安恒信息、易华录、奇安信-U、美亚柏科、太极股份、国网信通、启明星辰、远光软件、致远互联、用友网络、普联软件、中国软件、彩讯股份、国联股份、瑞纳智能、赛意信息、中控技术、广联达、容知日新。
