每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年2月23日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,423 -0.51% +3.25% 恒生科技指数 4,101 -1.38% -0.68% 国企指数 6,833 -1.33% +1.91% 沪深300 4,107 -0.90% +6.08% 上证综合指数 3,291 -0.47% +6.54% 深证成份指数 11,900 -0.57% +8.03% 中小板指 7,785 -0.76% +6.05% 道琼斯指数 33,045 -0.26% -0.31% 标普500指数 3,991 -0.16% +3.95% 纳斯达克指数 11,507 +0.13% +9.94% 伦敦富时指数 7,931 -0.59% +6.43% CAC40指数 7,299 -0.13% +12.75% DAX指数 15,400 +0.01% +10.60% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.360 +0.01% -1.49% 美汇指数 104.227 +2.18% -4.41% 港币/人民币 0.879 -1.28% -0.67% 人民币/美元 0.145 +1.50% +0.67% 欧元/美元 1.065 -2.10% +7.05% 美元/日元 134.940 -3.16% +1.89% 英镑/美元 1.207 -2.46% +2.61% 美元/瑞士法郎 0.928 -0.65% +3.93% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.040 -6.30% -6.30% 天然气(1mnBtu) 1.997 -34.16% -34.16% 黄金（盎司） 1,834.43 -5.01% +5.65% 白银（盎司） 21.769 -7.21% +14.63% 玉米（1蒲式耳） 678.750 +0.67% +0.67% 大豆（1蒲式耳） 1,541.3 +2.66% +2.66% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -24.30 -4.67% -0.63 -0.12% 南向 12.05 2.87% 15.04 3.58% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 宏观经济 德国1月CPI通胀年率终值确认略加快至8.7% 加拿大1月通胀及核心通胀年率续降温至5.9%及5% 低预期 行业/个股 港交所(00388.HK)：支持政府进一步发展香港金融市场计划 许正宇：港府无意长线持有国泰(00293.HK)股权 暂不设更多财务限制减慢航空业复苏 市场回顾 港股：港股全日走势反复。恒生指数早段曾最多跌185点，其后回升91点，但午后反复倒跌。恒指收市报20423点，跌105点，跌幅0.51%。主板成交额1146亿元。 A股：内地股市全线下跌。上证指数失守3300点收市，收报3291点，跌15点，跌幅0.47%。深证成份指数收报11900点，跌68点，跌幅0.57%。创业板指数收报2451点，跌17点，跌幅0.73%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年2月23日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 德国1月CPI通胀年率终值确认略加快至8.7% 德国联邦统计局数据显示，德国2023年1月消费者物价指数(CPI)终值确认按年升幅再度略加快至8.7%(前值仅升8.6%创四个月低)，终止连续两个月放缓，且已连升25个月；按月确认回升1%(前值续降0.8%)。 期内，能源产品及食品价格按年升幅放缓至23.1%及20.2%(前值升20.3%及20.4%)。若扣除能源和食品后的1月通胀年率升温至5.6%(前值升5.2%)。 德国1月调和消费者物价指数(HICP)终值确认按年升幅由纪录高位连续第三个月放缓至9.2%(前值升9.6%)，但已连升25个月；按月确认回升0.5%(前值转降1.2%)。 加拿大1月通胀及核心通胀年率续降温至5.9%及5% 低预期 加拿大统计局公布，未经季节调整(下同)，加拿大2023年1月消费者物价指数(CPI)按年升幅连续第三个月放缓至5.9%(前值升6.3%)，低于市场预期升6.1%，但已连升32个月；按月回升0.5%(前值多月来首降0.6%为32个月来最伤)，不及市场预期回升0.7%；经季调后CPI按月回升0.3%。 期内，汽油价格按年升幅继续略放缓至2.9%；按月回升4.7%。食品价格按年升幅再度加快至10.4%(前值仅升10.1%)；按月升幅再度加快1.7%(前值仅续升0.3%)。 若扣除食品及能源价格后之1月CPI按年升幅进一步放缓至4.9%；按月回升0.2%(前值多月来首降0.1%)。扣除汽油之1月CPI按年升幅进一步放缓至5.9%；按月回升0.4%(前值多月来首降0.1%)。 用来衡量加拿大核心通胀，1月消除间接税变化影响兼经季节调整CPI中位数按年升幅意外进一步放缓至5%(前值上修略放缓至5.2%)，市场原预期升5.5%；至于1月消除间接税变化影响兼经季节调整后的截尾CPI按年升幅进一步放缓至5.1%(前值升5.3%)。 每日晨报│2023年2月23日 越秀证券研究部 3 港交所(00388.HK)：支持政府进一步发展香港金融市场计划 财政司司长陈茂波发表新一份《财政预算案》，港交所(00388.HK)主席史美伦表示，欢迎预算案中提出多项进一步提升香港作为国际金融中心地位的举措，为继续推广香港市场的独特优势及作为东西方超级联系人的角色奠下重要基础。港交所期待继续与特区政府和各持份者合作，进一步增强香港市场的韧性和活力。 港交所集团行政总裁欧冠升指，港交所致力发挥关键作用，支持政府进一步发展香港金融市场的计划。港交所会通过实施一系列已宣布和计划中的战略举措，持续提升上市机制、发展市场基础设施并丰富产品种类，以建设面向未来的领先市场。港交所又会专注推动市场和业务的长期繁荣发展，并继续支持其客户和小区。 许正宇：港府无意长线持有国泰(00293.HK)股权 暂不设更多财务限制减慢航空业复苏 财经事务及库务局局长许正宇表示，截至目前，国泰(00293.HK)尚未提取政府向其提供的过渡性贷款。政府会继续多管齐下，促进本地航空公司及航空业重回正轨，以巩固和提升香港作为国际航空枢纽的地位，同时为本港整体经济复苏提供所需的动力。政府现时无意设置更多财务限制，减慢航空业的复苏。 许正宇补充，政府无意长线持有国泰的股权，亦不会参与集团的日常营运。国泰的日常运作，包括旗下航空公司的机票票价，一如既往由集团的董事局及管理层负责，并根据其商业及营运考虑作出决定。 每日晨报│2023年2月23日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 汇丰控股 60.65 5.30% 41.94亿 1 创科实业 92.5 -6.94% 6.39亿 2 恒生银行 131.6 2.65% 4.53亿 2 中国平安 55.6 -3.05% 20.19亿 3 周大福 15.64 2.22% 1.28亿 3 碧桂园服务 16.14 -3.00% 2.45亿 4 中银香港 27.45 2.04% 4.93亿 4 京东集团 184 -3.00% 36.43亿 5 九龙仓置业 43.55 1.99% 1.92亿 5 恒隆地产 15.62 -2.98% 6.01千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 威发国际 1.10 59.42% 83.51万 1 中国铝罐 0.45 -18.18% 1.75百万 2 协同通信 0.7 27.27% 21.03万 2 大唐集团控股有限公司 0.485 -17.80% 1.18百万 3 汇盈控股 0.158 26.40% 1.5千万 3 兴证国际 0.104 -15.45% 208 4 香港航天科技 12.78 25.79% 7.99亿 4 中达集团控股 0.09 -14.29% 6.34百万 5 中国投资开发 0.6 25.00% 31.85万 5 建联集团 0.56 -13.85% 2.24千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 356 -1.60% 117.83亿 1 中国海外发展 20.70 4.70% 20.40 2 阿里巴巴 92.95 -2.36% 55.41亿 2 恒基地产 27.90 2.01% 27.93 3 盈富基金 20.54 -0.68% 44.06亿 3 中银香港 27.45 1.96% 27.30 4 汇丰控股 60.65 5.30% 41.94亿 4 恒生银行 131.60 1.65% 130.47 5 美团－Ｗ 140 0.14% 37.63亿 5 九龙仓集团 18.28 1.33% 18.01 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1836 -1.66% 11.98亿 1 腾讯控股 356 -1.60% 28.19亿 2 中国平安 49.18 -1.66% 10.26亿 2 美团-W 140 0.14% 7.42亿 3 隆基绿能 44.37 -1.81% 7.22亿 3 中国移动 58.35 -0.93% 3.71亿 4 伊利股份 31.06 -1.37% 6.50亿 4 山东新华制药股份 7.62 6.13% 3.51亿 5 万华化学 103.2 -3.37% 6.27亿 5 小米集团-W 12.24 -2.55% 3.23亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 409.47 -1.33% 18.14亿 1 腾讯控股 356 -1.60% 22.40亿 2 五粮液 207.5 -1.23% 9.82亿 2 香港航天科技 12.78 25.79% 9.36亿 3 牧原股份 50.9 3.02% 9.45亿 3 美团-W 140 0.14% 8.21亿 4 比亚迪 270.42 -1.58% 7.93亿 4 美图公司 2.87 16.67% 7.99亿 5 阳光电源 117.64 0.03% 5.96亿 5 新东方在线 48.55 -1.12% 4.96亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2023年2月23日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比
