电力设备与新能源：从特斯拉投资者日看未来能源及制造革命机遇

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特斯拉在其德州工厂举办的投资者日活动上展示了宏图篇章3-地球如何走向完全可持续能源之路。特斯拉光储业务快速发展，长远布局空间广阔，建议关注特斯拉光伏瓦用光伏玻璃指定供应商、超薄玻璃先行企业亚玛顿、特斯拉电池供应商宁德时代、磷酸铁锂供应商德方纳米、核心供货商旭升股份。特斯拉提出的一次性组装模式与一体化压铸引领制造模式变革，建议关注一体化压铸零部件企业广东鸿图、文灿股份，超大型压铸机设备供应商力劲科技、伊之密，免热处理合金材料供应商立中集团。特斯拉再次强调FSD除了让消费者体验更好的智驾体验，还希望闲置车辆能以无人出租车队的方式一方面为车主赚取收入，另一方面减少行业的制造量，助力可持续发展。建议关注在4D毫米波雷达领域提前布局的Tier1，包括已经实现小批量供货的华域汽车、22年已完成样机研制的经纬恒润和正在进行产品研发的保隆科技。特斯拉将进一步优化4680电池生产流程，推动其大规模量产。建议关注电池端以圆柱构型为技术路线，具有电池圆柱电池技术积累的电池企业亿纬锂能、宁德时代；材料端建议关注具有高镍产品批量供货能力及技术积累深厚的高镍三元正极及前驱体龙头企业容百科技、中伟股份；具备硅碳负极材料技术储备的负极材料龙头企业贝特瑞、杉杉股份、胜华新材。