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本报告主要分析了两会期间和两会后商品市场的表现以及政策信号对经济的影响。报告预计GDP增速的中性目标为5%，出口增速将达到4%左右，消费增速达到6%左右，基建投资增速为10.5%左右，地产投资增速预计为0.2%左右。投资是主要抓手，地方省市的固定投资平均目标增速为8.3%，较去年略有上升，社会零售平均目标增速增速为7.7%，略有下降。预计新增地方专项债限额3.8万亿，2023年新增专项债提前批额度近2.2万亿元，增长49.8%；新增一般债提前批额度近4300亿元，增长28.4%。扩内需仍是重点，关注新能源汽车和智能家电等大宗消费刺激政策，旅游、生育政策也值得期待。预计地产政策难有全面松绑，大概率将坚持“房住不炒”总基调，注重地产风险的有效化解，结合因城施策缓解地产压力。两会期间存在“卖事实”风险，两会结束后调整趋势并未延续，属于短期“卖事实”风险。重点关注各品种的去库进程，其中库存偏低而消费处于中上水准的黑色建材基本面相对更有韧性。
