报告总结：AI算力集群对高带宽网络的需求增加，单机网卡数增加和网络收敛比下降增加了光模块和交换机用量。北美线：AI或促进投资加码，市场或更快迎来景气复苏。国内线：政策端、产业端重视度提升，云计算产业链投资可能增加。运营商线：平台价值稀缺，估值将继续重塑。物联网线：用户侧落地充满想象力，智能模组建立连接。建议关注运营商、消费复苏主线之智能控制器、物联网模组。
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